一、港口現(xiàn)狀

    港口行業(yè)中低速增長成為新常態(tài)。2020 年我國向世界莊重宣示提前碳達(dá)峰、實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，“十四五”期間我國將進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，與港口大宗商品運(yùn)輸密切相關(guān)的煤炭、冶金和石化等行業(yè)將持續(xù)處于控 產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)狀態(tài)。

    隨著進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展，港口發(fā)展迅速。其中2020年中國總進(jìn)口金額為20556.1億美元，同比下降1%；中國總出口金額為25906.5億美元，同比下降3.7%。

2015-2020年中國總進(jìn)出口貿(mào)易金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2021年上半年中國港口貨物吞吐量為76.4億噸，同比增長13.2%；中國港口外貿(mào)貨物吞吐量為23.6億噸，同比增長9.2%。

2014-2021年中國港口貨物吞吐量

資料來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

    據(jù)中國交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2021年上半年中國港口集裝箱吞吐量為13818萬TEU，同比增長15%。其中沿海港口集裝箱吞吐量為12198萬TEU；內(nèi)河港口集裝箱吞吐量為1620萬TEU。

2014-2021年中國港口集裝箱吞吐量

資料來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國港口行業(yè)市場深度評估及投資機(jī)會預(yù)測報(bào)告》

    二、港口企業(yè)分析

    1、基本情況

    上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司主營業(yè)務(wù)分四大板塊,即:集裝箱碼頭業(yè)務(wù)、散雜貨碼頭業(yè)務(wù)、港口物流業(yè)務(wù)和港口服務(wù)業(yè)務(wù),目前已形成了包括碼頭裝卸、倉儲堆存、航運(yùn)、陸運(yùn)、代理等服務(wù)在內(nèi)的港口物流產(chǎn)業(yè)鏈。

    寧波舟山港股份有限公司作為浙江省沿海港口的運(yùn)營主體,主要負(fù)責(zé)寧波舟山港、溫州港、嘉興港、臺州港及義烏陸港的港口運(yùn)營管理,經(jīng)營范圍主要包括集裝箱、鐵礦、原油、煤炭、液化品、件雜貨等貨物裝卸業(yè)務(wù),并提供拖輪助泊、碼頭租賃、船舶代理及物流等與港口生產(chǎn)有關(guān)的全方位、綜合性服務(wù)。

寧波港及上港集團(tuán)基本情況

資料來源：智研咨詢整理

    2、經(jīng)營情況

    2020全面爆發(fā)的新型冠狀病毒疫情沖擊行業(yè)發(fā)展，導(dǎo)致短期運(yùn)輸需求下降，班輪航線調(diào)整、停航或替代合并，引起港口貨量波動(dòng)。2020年寧波港總營業(yè)收入為212.7億元，同比下降16%；上港集團(tuán)總營業(yè)收入為261.2億元，同比下降27.6%。

2015-2020年寧波港與上港集團(tuán)總營業(yè)收入對比

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    其中2020年寧波港營業(yè)成本為151.9億元，同比下降21.4%，毛利率為28.58%；上港集團(tuán)營業(yè)成本為166.3億元，同比下降33.5%，毛利率為36.34%。

2015-2020年寧波港與上港集團(tuán)營業(yè)成本及毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    面對疫情，我國全力以赴做好疫情防控及后續(xù)的各項(xiàng)工作，確保了港口生產(chǎn)的平穩(wěn)有序開展。其中2020年寧波港完成貨物吞吐量為9.2億噸，同比增長13.4%；上港集團(tuán)完成貨物吞吐量為5.1億噸，同比下降5.2%。

2016-2020年寧波港與上港集團(tuán)完成貨物吞吐量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    其中2020年寧波港集裝箱業(yè)務(wù)營業(yè)收入為555350.1萬元，同比增長2.5%；上港集團(tuán)集裝箱業(yè)務(wù)營業(yè)收入為1334514.87萬元，同比下降13.4%。

2015-2020年寧波港與上港集團(tuán)集裝箱業(yè)務(wù)營業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年寧波港集裝箱業(yè)務(wù)營業(yè)成本為338379萬元，同比增長7.5%，毛利率為39.07%；上港集團(tuán)營業(yè)成本為706367萬元，同比增長7.3%，毛利率為47.07%。

2015-2020年寧波港與上港集團(tuán)集裝箱業(yè)務(wù)營業(yè)成本及毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年寧波港業(yè)務(wù)中，鐵礦石裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為210262萬元，同比增長13%；原油裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為52985.5萬元，同比下降3.2%；綜合物流及其他業(yè)務(wù)營業(yè)收入為687157.8萬元，同比下降34.7%；貿(mào)易銷售業(yè)務(wù)營業(yè)收入為345888.2萬元，同比下降10.6%。

2015-2020年寧波港各項(xiàng)業(yè)務(wù)營業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    其中2020年寧波港鐵礦石裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)成本為131158.1萬元，同比增長8.9%；原油裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)成本為35653.1萬元，同比下降3.1%；綜合物流及其他業(yè)務(wù)營業(yè)成本為483784.6萬元，同比下降44.2%；貿(mào)易銷售業(yè)務(wù)營業(yè)成本為344478.2萬元，同比下降10.4%。

2015-2020年寧波港各項(xiàng)業(yè)務(wù)營業(yè)成本

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年寧波港業(yè)務(wù)毛利率中，鐵礦石裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率為37.62%；原油裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率32.71%；綜合物流及其他業(yè)務(wù)毛利率29.6%；，貿(mào)易銷售業(yè)務(wù)毛利率0.41%。

2015-2020年寧波港各項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)，2020年上港集團(tuán)散雜貨板塊營業(yè)收入為127179.9萬元，同比下降25.4%；港口物流板塊營業(yè)收入為731401.9萬元，同比下降63.7%；港口服務(wù)板塊營業(yè)收入為226206.7萬元，同比下降3.6%。

2015-2020年上港集團(tuán)各業(yè)務(wù)營業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年上港集團(tuán)散雜貨板塊營業(yè)成本為109649.9萬元，同比下降27.1%；港口物流板塊營業(yè)成本為556849.2萬元，同比下降70%；港口服務(wù)板塊營業(yè)成本為128559.2萬元，同比下降10.4%。

2015-2020年上港集團(tuán)各業(yè)務(wù)營業(yè)成本

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年在上港集團(tuán)散雜貨板塊毛利率為13.78%；港口物流板塊毛利率為23.87%；港口服務(wù)板塊毛利率為43.17%。

2015-2020年上港集團(tuán)各業(yè)務(wù)毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2、研發(fā)投入金額

    2020年主要港口企業(yè)研發(fā)投入金額增加，其中寧波港研發(fā)投入金額為5294.2萬元，寧波港研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的25%；上港集團(tuán)研發(fā)投入金額為10302.8萬元，上港集團(tuán)研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的39%。

2015-2020年上海港與上港集團(tuán)研發(fā)投入金額及占比

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    三、港口發(fā)展趨勢分析

    隨著我國外貿(mào)出口貨物逐步向高科技、高附加值、低耗能的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，必將導(dǎo)致集裝箱吞吐量的出口彈性降低，進(jìn)而導(dǎo)致港口集裝箱吞吐 量增長放緩。受經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級等因素影響，我國港口行業(yè)將呈現(xiàn)出中 低速增長態(tài)勢。

中國港口發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（ www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國港口行業(yè)市場深度評估及投資機(jī)會預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。