一、產業鏈結構分析

    鋼筋混凝土預制樁是指在預制構件加工廠預制，經過養護，達到設計強度后，運至施工現場，用打樁機打入土中，然后在樁的頂部澆筑承臺梁(板)基礎。鋼筋混凝土預制樁采用的混凝土標號不應低于300#。樁的受力鋼筋直徑不應小于12毫米，一般配置4～8根主筋。為了抵抗錘擊和穿越土層，在樁頂和樁尖部分應加密箍筋，并把樁尖處的主筋彎起，并焊在一根芯棒上。鋼筋混凝土預制樁具有制作簡便、強度高、鋼度大和可制成各種截面形狀的優點，是被廣泛地采用的一種樁型。

混凝土預制樁產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國混凝土預制樁行業市場調查研究及投資策略研究報告》

    三、產業鏈上游行業分析

    上游的鋼材、水泥、黃砂、碎石等原材料的供應量和價格對預制混凝土樁的成本有較大影響。鋼材、碎石、黃砂、煤炭、電力等原材料和能源占預制混凝土樁生產成本的比重一般為80%左右。近兩年，砂石原材料尤其是天然砂緊缺，市場價格波動比較頻繁，在綠色發展形勢下，水泥、鋼材的價格也不斷上漲，面對上下游產業鏈，預制混凝土樁原材料及產品的議價能力相對較弱，這對預制混凝土樁行業生產企業的影響較大。
根據國家統計局數據：2020年前三季度中國水泥產量為17.78億噸，鋼材產量為10.20億噸。

2013-2021年前三季度中國水泥及鋼材產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    三、產業鏈中游行業分析

    1、產量

    隨著管樁在高鐵、大型橋梁、特高壓等大型基礎中的推廣應用，大直徑管樁的優勢越發明顯，直徑600mm及以上大直徑管樁應是今后發展的方向；除了用于建筑地基承重外，預制混凝土樁也應用于基坑支護、地基處理、河道護理等領域，市場前景廣闊。

    隨著國家綠色制造、環保節能產業政策的趨嚴，部分預制混凝土樁生產企業因環保不達標被迫停產，退出市場，但行業產能仍存在過剩問題。根據中國混凝土與水泥制品協會數據：2020年中國規模以上企業混凝土預制樁產量為4.54億米，較2019年同比增長41.9%；2021年上半年中國規模以上企業混凝土預制樁產量為2.46億米。

2015-2021上半年中國混凝土預制樁產量

資料來源：中國混凝土與水泥制品協會、智研咨詢整理

    2020年建華建材(中國)有限公司 預制混凝土樁產量超1億米，達到18362萬米；廣東三和管樁股份有限公司預制混凝土樁產量3738萬米；寧波中淳高科股份有限公司預制混凝土樁產量1577萬米；江西撫州中恒管樁有限公司預制混凝土樁產量918萬米。

2020年中國重點預制混凝土樁企業產量

資料來源：中國混凝土與水泥制品協會、智研咨詢整理

    2、企業格局

    近幾年，企業紛紛通過兼并重組或建設分公司等方式，擴大企業規模，搶占市場份額。據不完全統計，2020年新建（包括已投產和尚未投產）預制混凝土樁生產廠約20家左右。從產量來看，中國預制混凝土樁企業格局較為集中，建華建材(中國)有限公司龍頭地位穩固，2020年占比達40.5%；廣東三和管樁股份有限公司市場份額為8.2%，寧波中淳高科股份有限公司市場份額為3.5%。

2020年中國預制混凝土樁企業格局（按產量）

資料來源：智研咨詢整理

    3、發展趨勢

    預制混凝土樁產品在相當長的時間內仍具有較強的競爭力和廣闊的市場前景，預計未來中國預制混凝土樁行業將朝著綠色化、智能化方向發展，生產企業集團化（規模化）也將成為預制混凝土樁行業的發展趨勢。

發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    四、產業鏈下游行業分析

    隨著房地產、公路、鐵路、市政工程建設步伐加快，對預制混凝土樁需求量不斷增加；2014-2020年期間，中國房地產開發企業房屋總施工面積由72.65億平方米增加至92.68億平方米，鐵路營業里程由11.18萬公里增加至14.63萬公里，公路里程由446.39萬公里增加至519.81萬公里。

2014-2020年中國房地產開發企業房屋施工面積及公路、鐵路營業里程

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

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