2021年中國焊接材料行業產業鏈分析：普通焊條市場正逐步被被焊絲替代[圖]

焊接材料文爭 2021-10-26 06:05 來源：智研咨詢

1、產業鏈全景圖

焊接是一種精確、可靠、低成本和高技術連接材料的方法，它可使分離的工件（同種或異種）產生原子（分子）間結合，實現工件之間永久性的連接，是制造業的重要加工手段。

焊接材料是鋼鐵的“縫紉線”和“黏合劑”，其上游行業主要是鋼鐵行業、有色金屬行業和焊材生產設備行業等。焊接材料的下游行業主要包括軌道交通、石油化工、集裝箱、工程機械、核電水電、船舶汽車等多個行業，焊接材料行業與下游行業是一種互為依存、相互促進的關系。

焊接材料產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、行業上游市場分析

焊接材料制造業的主要原材料為鋼材，鋼材占焊接材料成本的比例較高，不同的焊接材料對鋼材有不同的要求，鋼材的品種、質量會影響到焊材的產品質量和新產品開發。目前國內鋼材市場貨源充足，根據國家統計局數據顯示：2021年1-8月中國粗鋼產量為7.33億噸，鋼材產量為9.18億噸。

2010-2021年8月中國粗鋼及鋼材產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

3、行業中游市場分析

（1）產量

目前，焊接材料行業發展較為成熟，市場化程度較高。我國已經成為焊接材料的生產和消耗的第一大國，但生產產品主要集中在中低檔產品，高端產品市場仍供不應求。中國焊接材料產量由2016年的400萬噸增加至2020年的445萬噸。國內鋼材消費結構中普通鋼材占比大，與之相對應的普通焊接材料的消費結構比例高。

隨著國家科技創新發展戰略的實施，高端裝備制造業的培育和發展，以及國家大力實施環保政策，工業裝備大型化、輕量化、長壽化和綠色制造成為趨勢，使焊接材料產品性能向高強、高潔凈、高效率、耐腐蝕和綠色環保，產品生產方式向清潔、節能、智能、柔性方向發展。

2016-2020年中國焊接材料產量

資料來源：中國焊接協會、智研咨詢整理

經過十年的發展，焊材在整體結構上發生了巨大變化，隨著我國焊接工業自動化水平的提高，普通焊條市場正逐步被被焊絲替代，從產量來看，焊條占比由2016年的41.2%下降至2019年的35.7%，實心焊絲占比由40.0%上升至45.7%。

2016-2019年中國焊接材料產量分布

資料來源：中國焊接協會、智研咨詢整理

（2）企業格局

隨著我國經濟的發展，焊接材料行業上下游企業的技術進步和產業升級對焊材生產企業的持續研發能力提出了更高要求。我國焊接材料生產廠家較多，市場競爭較為激烈，另外，國外知名企業伊薩公司、林肯公司等紛紛在中國投資建廠，加劇了中國市場焊接材料的競爭，目前中國國內規模較大的焊接材料生產企業有四川大西洋焊接材料股份有限公司、哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司、天津市金橋焊材集團股份有限公司、天津大橋焊材集團有限公司等。

2018-2020年大西洋及哈焊所華通焊接材料產銷情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國焊接材料行業市場競爭現狀及發展趨勢分析報告》數據顯示：中國焊接材料市場集中度有待進一步提升，國產企業市場份額將擴大，從2020年企業焊接材料產量來看，大西洋市場占比9.0%，哈焊所華通市場占比3.6%。

2019-2020年中國焊接材料企業格局（按產量）

資料來源：智研咨詢整理

3、行業下游市場分析

焊材屬于工業易耗品，具有應用領域多、銷售面廣的特點，覆蓋日常生活用品生產（家具、電器、汽車）、基礎設施建設（橋梁、鐵路、建筑、管道、水電）、重大裝備制造業（核電裝備、船舶及海洋工程、石油化工、壓力容器）等各行業。同時，焊材在企業生產過程中屬于輔料，使用量較少。

（1）船舶

在船舶焊接工藝方面，國內應用技術的發展速度一直較為緩慢，一般情況下，以氣體保護焊、埋弧焊以及焊條電弧焊為主。在焊接材料應用方面，船舶焊接技術最主要的特點是藥芯焊絲工藝的壯大與發展。經過幾十年的頑強奮斗，中國已成為世界造船業的一支新興力量，并向成為世界船舶出口第一大國的奮斗目標邁進。2021年上半年中國造船完工量為2092萬載重噸。

2014-2021上半年中國造船完工量及新承接船舶訂單量