一、發展歷程

    全斷面隧道掘進機被稱為“世界工程機械之王”、工程機械中的“航空母艦”，它是集隧道掘進、出渣、拼裝隧道襯砌、導向糾偏功能于一體，廣泛應用于城市軌道交通、地下綜合管廊、鐵路及公路隧道工程、引水隧洞工程及軍事防護工程施工的特大型專用工程設備。全斷面隧道掘進機具有安全、快速、高效、不受氣候影響、有利于環境保護和降低勞動強度等特點，可實現綠色施工，且安全保障程度高，成為隧道施工的主流技術和發展方向。在中國，一般習慣將硬巖隧道掘進機（硬巖TBM）簡稱為TBM，將軟地層掘進機稱為盾構機。

    在工程實踐中工法、工藝不斷提升和不斷運維的前提下，隧道工程越來越長、越來越寬，且工程技術越來越難、越來越復雜。目前，我國隧道工程施工技術如圍巖監控量測反饋分析技術、圍巖穩定技術、支護及襯砌結構技術等已發展成熟，甚至一些技術已達到國際先進水平。

中國全斷面隧道掘進機發展歷程

資料來源：公開資料整理

    二、生產情況

    隨著20世紀90年代初國內隧道建設工程引入盾構法和TBM法，盾構和TBM法不斷應用于公路隧道、鐵路隧道、水利隧洞、煤礦巷道、核工業地下空間、國防隧道等工程，施工工藝創新成果不斷涌現，有力推動了我國地下空間開發技術的不斷進步。目前，國內掘進機使用數量超過1000臺套。根據中國工程機械工業協會掘進機械分會數據統計：2020年中國全斷面隧道掘進機產量為655臺，較2019年的610臺同比增長7.4%。

2017-2020年中國全斷面隧道掘進機產量

資料來源：中國工程機械工業協會掘進機械分會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2022-2028年中國全斷面隧道掘進機行業發展現狀調查及前景戰略分析報告》數據顯示：2020年全國僅有3家企業全斷面隧道掘進機產量超過100臺，其中中鐵工程裝備集團有限公司居全國首位，產量達到202臺；其次為中國鐵建重工集團股份有限公司，產量為167臺；中交天和機械設備制造有限公司居全國第三，產量為131臺。

2020年中國全斷面隧道掘進機生產企業生產數量（臺）

資料來源：中國工程機械工業協會掘進機械分會、智研咨詢整理

    從主要全斷面隧道掘進機生產企業來看，6m≤ø＜8m的盾構為最主要的銷售機型，2020年中鐵工程裝備集團有限公司6m≤ø＜8m盾構銷量為160臺；中國鐵建重工集團股份有限公司6m≤ø＜8m盾構銷量為122臺；中交天和機械設備制造有限公司6m≤ø＜8m盾構銷量為84臺。

2018—2020年中國全斷面隧道掘進機主要生產企業生產數量分類（臺）

資料來源：中國工程機械工業協會掘進機械分會、智研咨詢整理

    三、銷售情況

    2009年以來，國內基礎設施建設的快速發展，給予了盾構制造企業足夠的實踐案例及數據支持，盾構的新理念、新技術、新工藝不斷涌現。2020年中國全斷面隧道掘進機銷售額累計約209.5億元，其中中鐵工程裝備集團有限公司銷售額為81.0億元，中國鐵建重工集團股份有限公司銷售額為68.0億元遼寧三三工業有限公司銷售額為13.2億元。

2020年中國全斷面隧道掘進機生產企業銷售額（億元）

資料來源：中國工程機械工業協會掘進機械分會、智研咨詢整理

    全斷面隧道掘進機行業經過多年的合縱連橫，中鐵裝備、鐵建重工、三三工業等企業已成為行業中的佼佼者。從銷售額來看，中國全斷面隧道掘進機企業格局集中度較高，2020年前兩大企業市場份額占比達71.2%，其中中鐵工程裝備集團有限公司占比38.7%，中國鐵建重工集團股份有限公司占比32.5%。

2020年中國全斷面隧道掘進機企業格局（按銷售額）

資料來源：中國工程機械工業協會掘進機械分會、智研咨詢整理