一、定義與趨勢

    工業控制系統是對諸如圖像、語音信號等大數據量、高速率傳輸的要求，又催生了當前在商業領域風靡的以太網與控制網絡的結合。這股工業控制系統網絡化浪潮又將諸如嵌入式技術、多標準工業控制網絡互聯、無線技術等多種當今流行技術融合進來，從而拓展了工業控制領域的發展空間，帶來新的發展機遇。工控系統主要由PLC、DCS、SCADA構成。

    隨著計算機技術、通信技術和控制技術的發展，傳統的控制領域正經歷著一場前所未有的變革，開始向網絡化方向發展。

    二、PLC現狀

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國工業控制系統產業發展動態及投資決策建議報告》數據顯示：中國大中型PLC主要應用于項目型市場，對產品的安全性、可靠性、穩定性和網絡通信能力要求較高，如汽車、冶金、電力、化工、建材等。

2020年中國大中型PLC應用場景分布情況

資料來源：中國工控網、智研咨詢整理

    小型PLC主要應用于OEM市場，如紡織機械、包裝機械、起重機械、食品機械等設備。

2020年中國小型PLC應用場景分布情況

資料來源：中國工控網、智研咨詢整理

    西門子占據中國市場44%的份額，并占據領先的市場地位。其大、中、小型PLC產品具有良好的可靠性和穩定性，在大、中型PLC市場上具有較強的競爭優勢。羅克韋爾以5%的市場份額排名第四，但它在大型PLC產品方面絕對領先。

    日本和韓國品牌主要以三菱、歐姆龍和LG為代表。主要依靠高性價比和渠道優勢占據一定的市場份額。其中，以三菱、歐姆龍為代表的日本PLC廣泛應用于小型控制系統等細分領域。

2020年中國PLC市場競爭格局

資料來源：普華有策、智研咨詢整理

    本土品牌市占率僅11%，主要以信捷電氣、匯川技術、麥格米特、和利時為代表，市場規模相對較小，目前本土品牌主要以提供小型 PLC 產品為主。

2020年不同品牌在中國PLC市場占比情況

資料來源：睿工業、智研咨詢整理

    三、DCS與SCADA現狀

    DCS應用行業眾多，其中化工、石化、電力等應用領域最大。在下游應用行業中，化工、石化、電力行業占80.7%。2020年，化工仍是最大市場，規模32.3億元，同比增長17.4%；石化產業規模17億元，同比增長14.3%；電力行業規模21.3億元，同比下降4.6%。

2020年中國DCS系統下游各行業占比情況

資料來源：公開資料整理

    從應用比例來看，SCADA系統在電力行業的應用比例最大，占30.5%，其次是市政和石油天然氣，分別占25.3%和16.6%。

2020年中國SCADA系統下游各行業占比情況

資料來源：公開資料整理

    四、主要公司

    上海寶信軟件股份有限公司主要從事信息化業務、自動化業務、智能化業務及新一代信息基礎設施服務。公司在綜合競爭力，行業地位，技術創新，品牌建設等方面不斷獲得提升。

2016-2020年寶信軟件營業收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    公司的產品類型有軟件開發及工程服務、服務外包、系統集成等。2020年，寶信軟件抓住國家“新基建”戰略與“雙循環”發展新格局帶來的重大機遇，積極貫徹創新驅動發展戰略，聚焦關鍵核心技術突破與自主可控，不斷提升產業發展能力，推動公司邁上高質量發展新臺階，利潤創出新高。

2016-2020年寶信軟件歸母凈利潤

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    浙江中控技術股份有限公司的主營業務是自動化主控設備、現場總線控制系統和自動化儀表的開發、生產、銷售及技術服務；自動化工程和網絡工程項目集成、技術咨詢；先進控制與優化技術的開發與應用研究；計算機、電子設備和應用軟件的開發、生產、銷售及維修；安全儀表系統的銷售及技術服務。公司的主要產品控制系統、儀表、軟件、自動化儀表、工業化軟件、運維服務、S2B平臺業務等。

2017-2020年中控技術營業收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2020年度，公司核心產品集散控制系統（DCS）在國內的市場占有率達到了28.5%，連續十年蟬聯國內DCS市場占有率第一名，其中在化工領域的市場占有率達到44.2%，在石化領域的市場占有率達到34%，在可靠性、穩定性、可用性等方面均已達到國際先進水平。2020年度，公司核心產品安全儀表系統（SIS）國內市場占有率22.4%，排名第二；核心工業軟件產品先進過程控制軟件（APC）國內市場占有率27%，排名第一，利潤創出新高。

2017-2020年中控技術歸母凈利潤與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    深圳市匯川技術股份有限公司主營業務是工業自動化和新能源相關產品研發、生產和銷售,公司的主要產品包括①服務于智能裝備&工業機器人領域的工業自動化產品,包括各種變頻器、伺服系統、控制系統、工業視覺系統、傳感器等核心部件及電氣解決方案,②服務于新能源汽車領域動力總成核心部件,包括各種電機控制器、輔助動力系統等,③服務于軌道交通領域牽引與控制系統,包括牽引變流器、輔助變流器、高壓箱、牽引電機和TCMS等,④服務于設備后服務市場的工業互聯網解決方案,包括智能硬件、信息化管理平臺等。

2011-2020年匯川技術PLC業務收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    無錫信捷電氣股份有限公司主營業務為工業自動化控制產品的研發、生產和銷售。主要產品可編程控制器、伺服系統、步進驅動、機器視覺、低壓變頻器、工業觸摸屏、文本顯示器、一體機、通訊模塊、智能裝置。

2011-2020年信捷電氣PLC業務收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理