2020年中國原奶供需平衡現狀及主要牧場原奶產量分布統計[圖]

原奶游震 2021-07-19 01:40 來源：智研咨詢

2008年之后，我國的奶牛養殖在養殖規模、單產、質量水平上均發展到了一個新的階段。從存欄總量來看，我國的奶牛存欄量在2008年之后自1234萬頭增加至2015年的1507.2萬頭，增長22.1%。2017-2018年，中國奶業供給相對過剩，存欄量有所降低，但產量大體穩定，2019年隨著主要奶業對上游養殖業的拓展，產業資本支出的增長，我國國內奶牛存欄量開始回升。

2009-2020年中國奶牛存欄量統計圖

資料來源：中國奶業年鑒、智研咨詢整理

近年來，我國畜牧業發展迅速，逐漸由畜牧大國向畜牧強國邁進。從奶牛畜牧情況來看，目前，我國擁有近66萬個奶牛牧場，平均每個牧場擁有約15頭奶牛，基數可謂十分龐大。

2014-2020年中國泌乳牛存欄量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國原奶行業市場運營態勢及投資前景趨勢報告》數據顯示：奶牛養殖產業產品主要是原奶，原奶行業是乳制品行業上游行業，自身具有抗周期性。并且由于我國居民生活水平的提升和對健康膳食意識的逐步增強，對于乳制品的需求日益增長，進而帶動原奶行業的進步，原奶行業在我國處于一個快速發展的階段。2020年國內進口大包粉約97.93萬噸，折合原奶約783.47萬噸，出口大包粉約0.16萬噸，折合原奶1.3萬噸。

2014-2020年中國大包粉進出口數據

年份	出口數量（千克）	出口金額（美元）	進口數量（千克）	進口金額（美元）
2014年	8125374	32282064	923672467	4436748848
2015年	4868674	10977524	547316718	1506915255
2016年	3615356	16181293	604217407	1478168893
2017年	2842949	9475245	717399255	2161753330
2018年	3136737	9840760	801460419	2428512125
2019年	1783995	6936958	1014842864	3124326027
2020年	1624156	6979338	979343635	3291071661

資料來源：中國海關

2020年我國原奶行業產量3440.14萬噸，國內原奶行業需求量4222.31萬噸。

2014-2020年中國原奶供需平衡情況

資料來源：國家統計局中國海關智研咨詢整理

國內兩大乳企巨頭伊利和蒙牛重視上游奶源建設，近年來不斷跑馬圈地，提升奶源自控比例。

伊利蒙牛上游奶源布局

-	相關牧場	控股比例	奶牛存欄（萬頭）	原奶產量（萬噸）
伊利	優然牧業	40%	15.2	65.6
	賽科星	58.36%	13.3	60.5
	恒天然中國牧場	100%	5.5	26.9
	中地乳業	要約收購（完成后持股31.87%）	6.5	37.4
	Westland	100%	20	87
蒙牛	富源牧業	43.35%	6	36.1
	現代牧業	58.15%	23.3	139
	中國圣牧	17.8%	10.6	64.2
	中鼎牧業	戰略合作	8	28
	上陵牧業	戰略合作	2	13

資料來源：公司公告

2019 年以來各乳企紛紛加大對奶源的投入，除伊利、蒙牛外，新乳業入股現代牧業、收購夏進和福州澳牛，光明收購江蘇輝山乳業、布局寧夏，飛鶴私有化原生態牧業等，均通過投資或合作方式，提升奶源自給率。在原奶價格上漲的趨勢下，乳制品龍頭對于奶源的布局將確保原奶供應，并帶來相對成本優勢。

各乳企 2019 年以來加大上游奶源的投資布局

時間"	公司	事件
2019.3	伊利	以11.34億元收購新西蘭乳企Westland，持股100%
2019.7	伊利-優然牧業	以22.8億收購賽科星58.36%股權
2019.8	新乳業	收購福州澳牛55%股權
2019.9	新乳業	以7.1億元收購現代牧業9.28%股權，成為現代牧業第二大股東
2019.12	光明乳業	以7.51億元拍得輝山乳業及輝山牧業相關資產
2020.1	蒙牛	以800萬元收購圣牧高科剩余49%股權，完成對其100%的控股
2020.3	君樂寶	總投資9.4億元，在邯鄲投資了液態奶工廠項目及萬頭奶牛養殖項目
2019.5	蒙牛	中國乳業產業園西部中心10萬頭奶源基地項目在巴彥淖爾市開工
2020.5	蒙牛	總投資7.5億元的嘉立荷萬頭牧場項目在豐潤區開工
2020.5	新乳業	宣布擬以17.1億元收購寧夏夏進乳業的母公司寰美乳業100%
2020.6	光明乳業	與寧夏中衛市、寧夏農業投資集團簽署戰略合作，將在寧夏中衛打造優質高端奶牛基地、育種基地、飼草種植基地
2020.7	蒙牛	以3.95億港元，行使中國圣牧認股權證，所持股份由3.83%增至17.80%
2020.7	蒙牛	在河北正式啟動了“河北萬噸奶源規劃”
2020.7	伊利	計劃于2020-2025年在山東投資約120億建設30座存欄6000-12000頭的標準化示范牧場或同等規模的現代化牧場，其中新建存欄6000頭奶牛牧場項目投資2.7億元/座，新建存欄12000頭奶牛牧場項目投資5.5億元/座
2020.9	伊利	以14.6億收購中地乳業，完成后持股比例達到31.87%
2020.1	伊利-優然牧業	以23.1億收購恒天然中國牧場全部股權
2020.11	伊利-優然牧業	山東濰坊優然牧業萬頭高產奶牛示范項目開工儀式在濱海區、壽光市舉行"
2020.12	中國飛鶴	收購原生態牧業約33.42億股份，收購完成后，占原生態牧業總股份71.26%