1、石油煉化行業產能情況分析

    “十三五”期間，一批千萬噸級大型煉化一體化項目的接續落地，我國石油煉化行業的進入規模增長的快車道。2020年，國內煉油能力上升升至8.9億噸/年。

    2008-2020年中國石油煉化行業產能情況

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    從近兩年石油煉化行業新建及改擴建產能多集中在千萬噸級以上的民營煉廠為主，如恒力石化、新疆寶塔、浙石化等企業。民營煉化的崛起改變了國內石油煉化產能格局，獨立煉廠作為一支重要的力量在國內石油煉化行業產能占比不斷加大。2020年中國獨立煉廠總產能已達以3.68億噸/年產能，位居國內煉油產能首位，產能占比為41%。國內煉油業競爭格局正在發生深刻變化。

    2020年中國石油煉化行業產能格局

資料來源：智研咨詢整理

    按目前在建、已批準建設和規劃的項目測算，到2025年我國煉油能力將升至10.2億噸/年，成為煉油規模全球第一的國家。隨著煉油能力的巨幅攀升，產能過剩問題也愈演愈烈。在目前總煉能尚不足9億噸的背景下，我國煉油行業的過剩產能已超1億噸。

    2、原油加工量及市場格局

    隨著國內煉油能力不斷增長，中國原油加工量呈穩定上升趨勢，2020年中國原油加工量為67440.8萬噸，同比增長3.4%。

    2014-2020年中國原油加工量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    中石化是世界第一大煉油公司，2020年原油加工量為23691萬噸，占我國原油加工量比重的35.1%；其次為中國石油，2020年原油加工量為15936萬噸，占比為23.6%。其企業原油加工量占比為41.2%。

    2020年中國原油加工量競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

    3、成品油產量及格局

    根據智研咨詢發布的《2021-2027年中國石油煉化行業市場行情動態及發展前景展望報告》顯示：2014-2019年，我國成品油(汽柴煤)產量總體增長趨緩，2018年中國成品油產量為36095.1萬噸。2019年中國成品油產量較2018年略有下降。2020年受疫情影響，全國交通出行減少，成品油需求量下降。各大煉廠紛紛下調成品油收率，2020年成品油(汽柴煤)產量為33126.0萬噸，同比下降-8.1%。

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    分品種來看看，2020年汽油產量1.3億噸，產量占比為39.8%；柴油產量1.6億噸，產量占比為48.0%；煤油產量4049.7萬噸，，產量占比為12.2%。

    2020年中國成品油產量格局

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    4、汽油產量情況及市場格局

    2014年中國汽油產量為11029.85萬噸，到2019年增長到14120.68萬噸。2020年汽油產量為13171.7萬噸，同比下降6.7%。

    2014-2020年中國汽油產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2020年中國石化的汽油產量為5791萬噸，產量占比為44.0%；中國石油的汽油產量為2628萬噸，產量占比為35.1%。其他企業汽油產量占比為20.9%。

    2020年中國汽油產量格局

資料來源：智研咨詢整理

    5、柴油產量情況及市場格局

    2014年中國柴油產量為17635.34萬噸，到2017年增長到18318.02萬噸2018年起中國柴油產量呈下降趨勢。2020年柴油產量為15904.9萬噸，同比下降4.4%。

    2014-2020年中國柴油產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2020年中國石化的柴油產量為6321萬噸，產量占比為39.7%；中國石油的柴油產量為5071.9萬噸，產量占比為31.9%。

    2020年中國柴油產量格局

資料來源：智研咨詢整理

    6、煤油產量情況及市場格局

    2014年中國煤油產量為3001萬噸，到2019年增長到5272.6萬噸。2020年煤油產量為4049.4萬噸，同比下降23.2%。

    2014-2020年中國煤油產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2020年中國石化的煤油產量為2038萬噸，產量占比為50.3%；中國石油的煤油產量為1004.3萬噸，產量占比為24.8%。

    2020年中國煤油產量格局

資料來源：智研咨詢整理