內(nèi)容概況：鍋爐及原動機(jī)制造業(yè)作為通用設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，憑借其獨(dú)特的技術(shù)復(fù)雜性、市場適應(yīng)性和管理精細(xì)化特征，在國民經(jīng)濟(jì)中扮演著重要角色。近年來，中國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)工業(yè)化水平的大幅度提高，通用設(shè)備在各個行業(yè)的需求不斷增長，對通用設(shè)備等的消費(fèi)需求越來越大，從而有效拉動了鍋爐及原動機(jī)制造內(nèi)需市場的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，得益于國內(nèi)工業(yè)化水平提升帶來的設(shè)備更新需求，我國鍋爐及原動機(jī)制造市場規(guī)模從2015年的5174.8億元增長至2024年的7113.8億元，年復(fù)合增長率為3.6%。當(dāng)前，我國鍋爐及原動機(jī)制造市場規(guī)模在全球占比不足10%，與發(fā)達(dá)國家相比存在明顯差距，國內(nèi)鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)發(fā)展空間巨大。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，國內(nèi)企業(yè)正逐步突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代，未來隨著技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)提升和市場需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)有望實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

相關(guān)上市企業(yè)：上海電氣（601727）、東方電氣（600875）、華光環(huán)能（600475）、西子潔能（002534）、海陸重工（002255）、華菱鋼鐵（000932）、方大特鋼（600507）、中信特鋼（000708）、中色股份（000758）、云南銅業(yè)（000878）、中國鋁業(yè)（601600）、哈焊華通（301137）等。

相關(guān)企業(yè)：東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司、武漢鍋爐股份有限公司、哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司等。

關(guān)鍵詞：鍋爐及原動機(jī)制造、市場規(guī)模、鋼材產(chǎn)量、全球、汽輪機(jī)及輔機(jī)、水輪機(jī)及輔機(jī)、內(nèi)燃機(jī)及配件、鍋爐及輔助設(shè)備

一、鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)概述

鍋爐及原動機(jī)制造是指涉及鍋爐及各種原動機(jī)的生產(chǎn)與制造。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，鍋爐及原動機(jī)制造主要分為鍋爐及輔助設(shè)備制造、內(nèi)燃機(jī)及配件制造、汽輪機(jī)及輔機(jī)制造、水輪機(jī)及輔機(jī)制造和其他原動機(jī)制造。

二、鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)政策

鍋爐行業(yè)基本遵循市場化發(fā)展模式。我國鍋爐制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策管理部門是國家發(fā)展改革委，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定、項目審批等。目前，我國對鍋爐生產(chǎn)實施許可證管理制度，鍋爐生產(chǎn)企業(yè)必須申領(lǐng)由國家質(zhì)量檢驗檢疫總局頒發(fā)的“制造許可證”才可進(jìn)行生產(chǎn)。在鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督方面，我國出臺了一系列政策，對鍋爐產(chǎn)品設(shè)計、制造、安裝、使用、維修、改造等方面的安全監(jiān)督和日常管理。例如，2024年2月，國家發(fā)展改革委等六部門印發(fā)《重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平（2024年版）》，綜合考慮應(yīng)用規(guī)模、能源消耗量和節(jié)能減排降碳工作需要，擴(kuò)大重點用能產(chǎn)品設(shè)備覆蓋范圍，在2022年已明確能效水平的三相異步電動機(jī)、電力變壓器、房間空氣調(diào)節(jié)器等20種產(chǎn)品設(shè)備基礎(chǔ)上，增加工業(yè)鍋爐、數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、充電樁、通信基站、光伏組件等23種產(chǎn)品設(shè)備或設(shè)施，基本實現(xiàn)重點用能產(chǎn)品設(shè)備全覆蓋，進(jìn)一步支撐重點領(lǐng)域節(jié)能減排降碳。2024年4月，國家市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《關(guān)于落實<鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展行動方案>的實施意見》，持續(xù)提高鍋爐運(yùn)行管理水平。鍋爐使用單位全面落實使用安全責(zé)任制，按照《鍋爐節(jié)能環(huán)保技術(shù)規(guī)程》的要求，開展定期能效測試，提高使用環(huán)節(jié)能效管理水平。各地市場監(jiān)管部門要加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，杜絕違法使用、違章操作。運(yùn)用智慧監(jiān)管，提高鍋爐智能化運(yùn)行管理水平。支持鍋爐使用單位開展運(yùn)行管理示范，引導(dǎo)鍋爐使用單位開展能效水平對標(biāo)達(dá)標(biāo)。

三、鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)具有廣闊的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料、核心零部件及配套設(shè)備，其中，原材料包括鋼材、有色金屬、鋁合金、焊接材料、耐火材料等；核心零部件中鍋爐部件包括燃燒器、換熱管、閥門、泵、壓力容器等，原動機(jī)部件包括渦輪葉片、軸承、轉(zhuǎn)子、氣缸、活塞等；配套設(shè)備包括控制系統(tǒng)、儀表、電機(jī)、傳動裝置等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為鍋爐及原動機(jī)的研發(fā)、設(shè)計、制造和組裝環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為鍋爐及原動機(jī)制造的應(yīng)用行業(yè)，包括輕紡、能源、冶金、化工、工程機(jī)械、船舶、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)。

鍋爐及原動機(jī)制造需承受高溫、高壓、腐蝕等極端工況，其中，鋼材是制造鍋爐和原動機(jī)的核心材料，其性能直接決定了設(shè)備的可靠性、效率和使用壽命。鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)和科技水平不斷發(fā)展，工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升，我國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。從我國鋼材生產(chǎn)情況來看，中國鋼材產(chǎn)量從2015年的10.35億噸增長至2024年的14億噸，年復(fù)合增長率為3.41%。2025年1-2月，中國鋼材產(chǎn)量為1.33億噸，同比增長1.2%，日產(chǎn)量為225.63萬噸。鋼材產(chǎn)量的持續(xù)增長，為鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)提供了穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。

工業(yè)領(lǐng)域作為鍋爐及原動機(jī)的主要應(yīng)用場景，對鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)的需求量巨大。在鋼鐵、水泥、化工、電力等高耗能行業(yè)，鍋爐及原動機(jī)作為熱能轉(zhuǎn)換和供應(yīng)的關(guān)鍵設(shè)備，其穩(wěn)定運(yùn)行對于保障生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年1-2月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收增長加快，實現(xiàn)營業(yè)收入20.09萬億元，同比增長2.8%。未來，隨著工業(yè)生產(chǎn)的不斷擴(kuò)張，對鍋爐及原動機(jī)的需求持續(xù)增長，尤其是對高效、節(jié)能、環(huán)保型產(chǎn)品的需求更加迫切。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》

四、鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國際市場上，循環(huán)流化床鍋爐以其優(yōu)越的環(huán)保特性、燃料適應(yīng)性和良好的運(yùn)行性能成為行業(yè)主流，全球鍋爐及原動機(jī)制造業(yè)龍頭企業(yè)主要集中在歐美，主要企業(yè)有美國通用、法國阿爾斯通、德國西門子公司、日本三菱等。伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，近年來，全球鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)取得了長足的進(jìn)步，其突出成效包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日益規(guī)范、技術(shù)水平逐步提高、產(chǎn)品品種不斷增加，經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大。從市場規(guī)模來看，2015年全球鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)市場規(guī)模為9105.22億美元，2024年全球鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)市場規(guī)模約為11564.48億美元。隨著行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，鍋爐及原動機(jī)制造市場需求將逐年增長。

鍋爐及原動機(jī)制造業(yè)作為通用設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，憑借其獨(dú)特的技術(shù)復(fù)雜性、市場適應(yīng)性和管理精細(xì)化特征，在國民經(jīng)濟(jì)中扮演著重要角色。近年來，中國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)工業(yè)化水平的大幅度提高，通用設(shè)備在各個行業(yè)的需求不斷增長，對通用設(shè)備等的消費(fèi)需求越來越大，從而有效拉動了鍋爐及原動機(jī)制造內(nèi)需市場的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，得益于國內(nèi)工業(yè)化水平提升帶來的設(shè)備更新需求，我國鍋爐及原動機(jī)制造市場規(guī)模從2015年的5174.8億元增長至2024年的7113.8億元，年復(fù)合增長率為3.6%。當(dāng)前，我國鍋爐及原動機(jī)制造市場規(guī)模在全球占比不足10%，與發(fā)達(dá)國家相比存在明顯差距，國內(nèi)鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)發(fā)展空間巨大。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，國內(nèi)企業(yè)正逐步突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代，未來隨著技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)提升和市場需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)有望實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

鍋爐及原動機(jī)制造業(yè)主要產(chǎn)品包括汽輪機(jī)及輔機(jī)、水輪機(jī)及輔機(jī)、內(nèi)燃機(jī)及配件、鍋爐及輔助設(shè)備和其他設(shè)備。其中，內(nèi)燃機(jī)及配件占比最大，占比約44.08%，其次是鍋爐及輔助設(shè)備，占比約37.46%。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國鍋爐及原動力制造行業(yè)市場規(guī)模為7113.8億元，其中汽輪機(jī)及輔機(jī)規(guī)模為463.8億元；水輪機(jī)及輔機(jī)規(guī)模為114億元；內(nèi)燃機(jī)及配件規(guī)模為3135.5億元；鍋爐及輔助設(shè)備規(guī)模為2664.9億元；其他設(shè)備規(guī)模為735.5億元。

五、鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

當(dāng)前中國鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)已形成以東方鍋爐、哈鍋等國企主導(dǎo)高端市場，上海電氣、東方電氣、華光環(huán)能、西子潔能等上市民企深耕細(xì)分領(lǐng)域的競爭格局。東方鍋爐在大型化工容器領(lǐng)域保持技術(shù)領(lǐng)先，哈鍋憑借30000MW年產(chǎn)能穩(wěn)居電站鍋爐龍頭；華光環(huán)能聚焦環(huán)保新能源裝備，西子潔能在余熱鍋爐等清潔能源領(lǐng)域形成特色優(yōu)勢，海陸重工則布局核安全設(shè)備和環(huán)境治理服務(wù)。鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)呈現(xiàn)國企把控核心技術(shù)、民企差異化競爭態(tài)勢，同時各企業(yè)積極向新能源、環(huán)保等新興領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推動行業(yè)向高效清潔方向轉(zhuǎn)型發(fā)展。

1、蘇州海陸重工股份有限公司

蘇州海陸重工股份有限公司主要從事工業(yè)余熱鍋爐、大型及特種材質(zhì)壓力容器和核安全設(shè)備的制造銷售業(yè)務(wù)，以及固廢、廢水等污染物處理和回收利用的環(huán)境綜合治理服務(wù)及光伏電站運(yùn)營業(yè)務(wù)。其中，余熱鍋爐作為回收工業(yè)生產(chǎn)過程中的余熱、廢熱的重要組成部分，是節(jié)能減排的關(guān)鍵設(shè)備。余熱鍋爐的熱源來自于工業(yè)生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的氣體、液體及固體物料的高溫余熱，以及工藝流程中所發(fā)生的高溫廢熱等。通過余熱（廢熱）的回收過程，余熱鍋爐可以對煙氣排放和廢氣中污染物進(jìn)行減排處理，達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的。公司已形成以節(jié)能、減排、環(huán)保的新型余熱鍋爐為主導(dǎo)的系列產(chǎn)品，產(chǎn)品覆蓋鋼鐵、有色、焦化、建材、石化、化工、造紙、電力等各個應(yīng)用領(lǐng)域，市場占有率高。數(shù)據(jù)顯示，2024年海陸重工鍋爐及相關(guān)配套產(chǎn)品營業(yè)收入為14.76億元，同比增長19.13%。

2、西子清潔能源裝備制造股份有限公司

西子清潔能源裝備制造股份有限公司始終以節(jié)能減排、低碳發(fā)展為方向，堅持以做大做強(qiáng)余熱鍋爐、清潔能源裝備、儲能設(shè)備為核心的能源利用整體解決方案與工程主業(yè)這一方針。報告期間，公司的主要業(yè)務(wù)、生產(chǎn)模式、主要業(yè)績驅(qū)動因素、經(jīng)營模式等內(nèi)容未發(fā)生重大變化。公司主要從事余熱鍋爐、清潔環(huán)保能源發(fā)電裝備等產(chǎn)品的咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及工程總承包業(yè)務(wù)，為客戶提供節(jié)能環(huán)保設(shè)備和能源利用整體解決方案。公司是我國規(guī)模最大、品種最全的余熱鍋爐研究、開發(fā)和制造基地，被認(rèn)定為國家級企業(yè)技術(shù)中心和國家高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品的設(shè)計水平、制造工藝和市場占有率均位居行業(yè)前列。公司余熱鍋爐產(chǎn)品包括燃機(jī)余熱鍋爐、干熄焦余熱鍋爐、燒結(jié)機(jī)余熱鍋爐、水泥窯余熱鍋爐等其他余熱鍋爐，熱水鍋爐，電站鍋爐（循環(huán)流化床鍋爐、煤粉爐、高爐煤氣等），電站輔機(jī)（高壓加熱器、低壓加熱器、除氧器、冷凝器）等。數(shù)據(jù)顯示，2024年西子潔能余熱鍋爐營業(yè)收入為22.28億元。

六、鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術(shù)升級與高端化發(fā)展

未來，中國鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)將加速向高端化、智能化方向轉(zhuǎn)型。隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，超超臨界鍋爐、燃?xì)廨啓C(jī)等高效清潔能源裝備的需求將持續(xù)增長。東方鍋爐、哈鍋等國企將繼續(xù)引領(lǐng)大型電站鍋爐和核能設(shè)備的研發(fā)，而華光環(huán)能、西子潔能等民企則聚焦余熱利用、生物質(zhì)能等細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)突破。此外，數(shù)字化技術(shù)（如AI運(yùn)維、智能燃燒控制）將深度融合，提升設(shè)備能效和可靠性。行業(yè)競爭將從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)壁壘的構(gòu)建，具備核心專利和高端制造能力的企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢。

2、綠色低碳與新能源轉(zhuǎn)型

在碳中和政策驅(qū)動下，鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)將加速向綠色低碳技術(shù)傾斜。傳統(tǒng)燃煤鍋爐市場逐步萎縮，氫能鍋爐、碳捕集與封存（CCUS）設(shè)備等新興領(lǐng)域成為布局重點。西子潔能等企業(yè)已涉足光伏、儲能等新能源業(yè)務(wù)，海陸重工則探索核安全與固廢處理技術(shù)。未來，鍋爐及原動機(jī)制造企業(yè)需通過材料創(chuàng)新（如耐氫脆鋼材）和工藝改進(jìn)（如低氮燃燒技術(shù)）滿足環(huán)保要求。政策補(bǔ)貼和碳排放交易機(jī)制將推動行業(yè)洗牌，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)可能被淘汰，頭部企業(yè)通過并購整合擴(kuò)大市場份額。

3、資本整合與全球化競爭

鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，資本運(yùn)作成為關(guān)鍵推動力。國企通過混改引入市場化機(jī)制，民企則借助上市融資（如杭鍋、川潤股份）加速技術(shù)投入。外資企業(yè)（如博世、西門子）可能通過并購或合資方式加強(qiáng)本土化布局，與國內(nèi)企業(yè)形成競合關(guān)系。同時，“一帶一路”倡議將推動中國鍋爐企業(yè)出海，搶占東南亞、非洲等新興市場，但需應(yīng)對國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證和本地化服務(wù)的挑戰(zhàn)。未來，具備資本實力和全球化視野的企業(yè)將主導(dǎo)行業(yè)格局，而缺乏競爭力的中小企業(yè)可能面臨被收購或退出市場的風(fēng)險。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國鍋爐及原動機(jī)制造行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。