上市銀行是指所發行的股票經國務院或者國務院授權證券管理部門批準在證券交易所上市交易的股份有限公司銀行。

    一、上市銀行發展概況

    1、上市銀行零售

    個人貸款中的信用卡貸款余額增速有所放緩。2020年末，大型商業銀行信用卡貸款余額為人民幣31603億元，較2019年增加1957億元，同比增長6.6%；全國性股份制銀行信用卡貸款余額為36210億元，較2019年增加659億元，同比增加1.86%。

2018-2020年上市銀行信用卡貸款余額

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年，我國私人銀行服務快速發展，私人銀行客戶數量呈增長趨勢。其中，建行客戶數量16.08萬戶，較2019年增加1.81萬戶；農行客戶數量14.1萬戶，較2019年增加1.8萬戶；招商客戶數量10萬戶，較2019年增加1.83萬戶。

2019-2020年上市銀行私人銀行客戶數量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年私人銀行AUM規模超過人民幣1萬億元的有工行、建行、農行、招商及平安，其中招商私人銀行AUM規模為2.77萬億元，工行AUM規模為1.8萬億元，建行AUM規模為1.78萬億元。

2019-2020年上市銀行私人銀行AUM

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    2、上市銀行信用風險

    受新冠疫情等多重不確定性因素的影響，上市銀行面臨的信用風險上升，2020年底，上市銀行不良貸款余額為18271億元，較上年增加2411億元，同比增長15.20%；加權平均不良貸款率為1.5%，較2019年提升0.03個百分點。

2018-2020年上市銀行不良貸款及不良貸款率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    其中，大型商業銀行不良貸款余額11472億元，占比62.79%，不良貸款率為1.5%；全國性股份制銀行不良貸款余額4690億元，占比25.67%，不良貸款率為1.48%；城商行不良貸款余額1808億元，占比9.9%，不良貸款率為1.58%；農商行不良貸款余額301億元，占比1.64%，不良貸款率為1.49%。

2020年上市銀行不良貸款余額占比

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    2020年，全國性股份制銀行通過核銷及處置共轉出貸款減值準備金額4460億元，較上年增長774億元，高于大型商業銀行、城商行和農商行；大型商業銀行、城商行和農商行核銷及轉出貸款減值準備金額分別是3600億元、1238億元、264億元。

2019-2020年上市銀行核銷及轉出貸款減值準備金額

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    受不良貸款率上升的影響，2020年上市銀行加權平均撥備覆蓋率為211.72%，較上年下降7.49個百分點。其中，大型商業銀行撥備覆蓋率為212.17%，全國性股份制銀行撥備覆蓋率為200.35%，城商行撥備覆蓋率為233.12%，農商行撥備覆蓋率為243.01%。

2018-2020年上市銀行披備覆蓋率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    3、上市銀行資本管理

    我國上市銀行資本充足水平整體保持平穩，2020年上市銀行資本充足率為15.25%，其中，大型商業銀行資本充足率為16.39%，全國性股份制銀行資本充足率為13.85%，城商行資本充足率為13.21%，農商行資本充足率為13.54%。

2018-2020年上市銀行資本充足率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年上市銀行的加權風險資產增速仍低于資本凈額的增速，其中，大型國有銀行和全國性股份制銀行加權風險資產增速均低于資本凈額的增速，城、農商行的加權風險資產增速超過資本凈額增速。

2020年資本凈額增速和風險加權資產增速比較

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    4、上市銀行金融

    上市銀行繼續踐行綠色發展理念，發展綠色金融支持綠色產業，2020年上市銀行綠色貸款余額合計88727億元，比2019年增加17017億元，同比增長23.73%。其中，大型商業銀行綠色貸款余額62683億元，同比增長25.38%；全國性股份制銀行綠色貸款余額21495億元，同比增長18.20%；城商行綠色貸款余額4112億元，同比增長29.10%；農商行綠色貸款余額437億元，同比增長25.84%。

2019-2020年上市銀行綠色貸款余額

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    隨著國家對普惠金融政策的扶持及金融科技的不斷進步，上市銀行普惠型貸款余額持續增長。截至2020年底，上市銀行普惠型貸款余額85341億元，其中，大型商業銀行普惠型貸款余額48328億元，全國性股份制銀行普惠型貸款余額26682億元，城商行普惠型貸款余額8594億元，農商行普惠型貸款余額1738億元。

2019-2020年上市銀行普惠型貸款余額

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    5、上市銀行金融科技

    2020年，大型商業銀行、全國性股份制銀行金融科技和信息科技資金投入金額1374.34億元，其中，工行金融科技和信息科技資金投入金額238.19億元，較上年同期增長45.47%；建行金融科技和信息科技資金投入金額221.07億元，較上年同期增長25.38%。

2020年大型商業銀行、全國性股份制銀行金融科技和信息科技資金投入金額及增速

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國上市銀行產業發展動態及市場前景趨勢報告》數據顯示：2020年，工行金融科技及信息科技人員數量35400人，較2019年增加1.72%；建行金融科技及信息科技人員數量13104人，較2019年增加28.75%；交行金融科技及信息科技人員數量3976人，較2019年增加14.91%。

2019-2020年大型商業銀行、全國性股份制銀行金融科技及信息科技人員數量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    二、上市銀行發展前景

    2021年隨著國家邁入“十四五"時期，上市銀行也進入了新的發展階段，機遇與挑戰并存。展望未來，上市銀行需化壓力為動力，全面貫徹新發展理念，保持戰略定力，持續推進業務轉型，從而實現長期高質量發展。

我國上市銀行未來發展前景

資料來源：智研咨詢整理