一、產業鏈

    片式多層陶瓷電容器（MLCC）是由印好電極（內電極）的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合起來，經過一次性高溫燒結形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層（外電極），從而形成一個類似獨石的結構體，故也叫獨石電容器。

    MLCC是片式元件中應用最廣泛的一類，主要用于各類軍用、民用電子整機中的振蕩、耦合、濾波、旁路電路中，應用領域包括信息技術、消費電子、通信、新能源、工業控制等各行業。

    從MLCC行業下游需求分布來看，手機領域占比24%，影音設備領域占比28%，PC領域占比18%，汽車領域占比12%。

MLCC下游需求分布

資料來源：智研咨詢整理

    根據國家統計局數據顯示：2013-2017年中國手機產量逐年增加，隨后不斷下降。2020年中國手機產量為14.70億臺，較2019年的16.96億臺同比下降13.3%，主要由于市場消費者主動換機的周期拉長。

2014-2020年中國智能手機產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    二、市場規模

    片式多層瓷介電容器(MLCC)是世界上用量最大、發展最快的片式元件之一。20世紀80年代，我國開始引進第一條MLCC生產線，主要用于生產彩色電視機用MLCC。經過幾十年的發展，中國的MLCC產業取得了顯著進步。

    智能手機、新能源汽車、工控、5G通信等產業為MLCC行業帶來巨大的增長空間，2020年中國MCLL市場規模約為554億元，較2019年增加了54億元。

2016-2020年中國MCLL市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    國內目前MLCC生產集中度較高，主要企業包括天津三星電機、蘇州國巨、東莞國巨、無錫村田、蘇州達方、東莞華科、太陽誘電（廣東）、深圳宇陽、風華高科、潮州三環等十幾家企業，外資企業相比之下占有絕對優勢。

    三、進出口

    近些年，雖然中國片式多層瓷介電容器行業發展迅速，但高端片式多層瓷介電容器仍不能滿足國內需求，需從國外進口。2020年中國進口片式多層瓷介電容器3.08萬億個，較2019年的增加了0.9萬億個；出口數量為1.63萬億個，較2019年增加了0.5萬億個。

2017-2020年中國片式多層瓷介電容器進出口數量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國MLCC行業市場行情動態及發展前景展望報告》數據顯示：2019年中國片式多層瓷介電容器進口金額為67.61億美元，出口金額為22.37億美元；2020年中國片式多層瓷介電容器進口金額為81.16億美元，出口金額為38.47億美元。

2014-2020年中國片式多層瓷介電容器進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    中國香港是中國片式多層瓷介電容器主要出口地，2020年中國片式多層瓷介電容器出口至中國香港8759.7億個，占總出口數量為53.7% ；出口金額為24.25億美元，占總出口金額的63.0%。

2020年中國片式多層瓷介電容器主要出口地

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    中國主要從日本進口片式多層瓷介電容器，2020年中國從日本進口片式多層瓷介電容器11207.6億個，占總進口數量的36.4%；進口金額為33.1億美元，占總進口金額的40.8%。從菲律賓進口片式多層瓷介電容器4044.1億個，進口金額為7.8億美元。

2020年中國片式多層瓷介電容器主要進口地

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2020年廣東省片式多層瓷介電容器出口數量為8192億個，出口金額為13.5億美元；江蘇省片式多層瓷介電容器出口數量為5326.5億個，出口金額為10.4億美元；天津市片式多層瓷介電容器出口數量為2162.4億個，出口金額為4.6億美元。

2020年中國各省市片式多層瓷介電容器出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    三、發展趨勢

    近些年，電子信息產業高速發展，MLCC行業的市場需求不斷擴大。隨著客戶需求轉變，日韓等幾大MLCC廠商都在調整產品方向，向小型化、高容量和車用等高端MLCC市場轉移。

MLCC行業發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理