一、基本概況

    印染助劑作為紡織印染的重要原料之一，是指在織物印花和染色的過程中所使用的助劑，用以改善紡織印染品質(zhì)，提高紡織品附加值。

    印染助劑可分為印花助劑和染色助劑。印花助劑包括粘合劑、增稠劑、交聯(lián)劑、乳化劑、柔軟劑、擴(kuò)散劑和消泡劑等，染色助劑包括勻染劑、固色劑、分散劑、熒光增白劑和柔順劑等

    印染助劑的分類

資料來源：智研咨詢整理

    紡織助劑屬精細(xì)化工類，其大部分原料為表面活性劑，約占工業(yè)用表面活性劑的45%，約占表面活性劑總量約19%，而印染助劑占了紡織助劑的大部分，印染助劑按印染工藝流程來分類，可分為前處理助劑、染色助劑、印花助劑和后整理助劑四大類，我國(guó)目前生產(chǎn)應(yīng)用約200多個(gè)品種，其開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用大至進(jìn)展情況如下：（部分品種）

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、產(chǎn)能產(chǎn)量

    隨著各國(guó)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，越來越多的國(guó)家出臺(tái)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的環(huán)保政策，督促各行各業(yè)走一條綠色健康的發(fā)展之路。近年來，中國(guó)染料、助劑和有機(jī)顏料行業(yè)的生產(chǎn)與市場(chǎng)發(fā)展健康而迅速，染料化學(xué)品消費(fèi)初步增長(zhǎng)。紡織業(yè)的快速發(fā)展大大提高了對(duì)染料紡織化學(xué)品的需求，染料行業(yè)與紡織業(yè)的相互依托意味著中國(guó)染料行業(yè)有著巨大的市場(chǎng)前景。

    我國(guó)化學(xué)纖維的產(chǎn)量從1994年的280.19萬噸，發(fā)展到2003年的1161.37萬噸；2014年中國(guó)化學(xué)纖維的產(chǎn)量高達(dá)4389.8萬噸；至2020年中國(guó)化學(xué)纖維的產(chǎn)量5126.5萬噸，較1994年增長(zhǎng)4846.31萬噸。

    1994-2020年中國(guó)化學(xué)纖維的產(chǎn)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)印染助劑行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及市場(chǎng)需求潛力報(bào)告》顯示：隨著國(guó)家為適應(yīng)紡織品出口配額取消，而采取的新措施出臺(tái)，以及鼓勵(lì)高附加值紡織品和服裝出口，紡織助劑的需求將會(huì)相應(yīng)增加。據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)紡織印染助劑專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2000年我國(guó)紡織印染助劑產(chǎn)能約為30萬噸，2018年增長(zhǎng)至200萬噸左右，目前印染助劑產(chǎn)能在250萬噸以上。

    2000-2020年中國(guó)紡織印染助劑產(chǎn)能

資料來源：中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)紡織印染助劑專業(yè)委員會(huì)、智研咨詢整理

    印染助劑作為紡織印染的重要原料之一用以改善紡織印染品質(zhì)，提高紡織品附加值。印染助劑是精細(xì)化工產(chǎn)品在紡織印染行業(yè)的應(yīng)用，屬于化工和印染的邊緣科學(xué)。

    近年來，世界紡織助劑工業(yè)及市場(chǎng)發(fā)展迅速，在我國(guó)，由于紡織工業(yè)的快速發(fā)展和人們對(duì)紡織品品質(zhì)要求的不斷提高，紡織助劑工業(yè)發(fā)展速度明顯高于世界平均水平。

    我國(guó)的印染助劑產(chǎn)量是從上世紀(jì)九十年代開始飛速的發(fā)展，七十年代的紡織助劑只有幾千噸，1982年為7萬噸；1990年為16萬噸；2000年為46.57萬噸；2005年為75萬噸；2015年為154.2萬噸；至2020年中國(guó)印染助劑產(chǎn)量達(dá)到245萬噸，較1982年增長(zhǎng)238萬噸。

    中國(guó)印染助劑產(chǎn)量情況

資料來源：中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)紡織印染助劑專業(yè)委員會(huì)、智研咨詢整理

    2、進(jìn)出口

    中國(guó)紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）的進(jìn)口遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口量，2015-2020年中國(guó)紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進(jìn)出口數(shù)量均呈現(xiàn)先增后降態(tài)勢(shì)，至2020年中國(guó)紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進(jìn)口數(shù)量5.39萬噸，較2019年下降0.78萬噸；出口數(shù)量3.99萬噸，較2019年下降0.64萬噸。

    2015-2020年中國(guó)紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年中國(guó)紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進(jìn)口金額21792.63萬美元，同比下降8.67%；出口金額9048.91萬美元，同比下降0.80%；2020年中國(guó)紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進(jìn)口金額20822.39萬美元，同比下降4.45%；出口金額8905.88萬美元，同比下降1.58%。

    2015-2020年中國(guó)紡織等工業(yè)用的其他整理劑、助劑等制劑（38099100）進(jìn)出口金額

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    3、上市企業(yè)-傳化智聯(lián)

    傳化智聯(lián)的化學(xué)業(yè)務(wù)主要是圍繞基底界面技術(shù)的功能化學(xué)品，旗下主要有紡織印染助劑、化纖油劑、聚酯樹脂、涂料、合成橡膠等系列產(chǎn)品。

    紡織印染助劑屬于精細(xì)化學(xué)工業(yè)，主要用于紡織印染企業(yè)，可改善紡織印染品質(zhì)，提高紡織品附加值，有紡織工業(yè)的味精之稱。目前，傳化智聯(lián)紡織印染助劑產(chǎn)品達(dá)上千種，覆蓋印染加工全工藝流程。

    2015-2018年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及占總營(yíng)業(yè)收入的比重呈下降趨勢(shì)，2019年較上年有所增長(zhǎng)，2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)營(yíng)業(yè)收入35.30億元，總營(yíng)業(yè)收入201.43億元，印染助劑行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及占總營(yíng)業(yè)收入的17.52%。

    2015-2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及占總營(yíng)業(yè)收入的比重

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2016年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)毛利率高達(dá)40.05%，除2016年外，2015-2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)毛利率總體較穩(wěn)定，基本保持在34%-35%。

    2015-2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)毛利率

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2016-2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)產(chǎn)值、銷售額均呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，銷售額為35.30億元，產(chǎn)值為30.14億元，2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)庫存3.99億元，較2018年下降0.59億元。

    2016-2019年傳化智聯(lián)印染助劑行業(yè)產(chǎn)值、銷售額及庫存情況

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    三、印染助劑行業(yè)發(fā)展方向及投資策略

    隨著我國(guó)紡織業(yè)的發(fā)展，行業(yè)發(fā)展情況受到了社會(huì)各界的關(guān)注。目前，我國(guó)紡織行業(yè)使用的印染助劑免不了會(huì)給環(huán)境造成破壞，不符合綠色環(huán)保的發(fā)展要求。因此，在環(huán)保政策日趨嚴(yán)厲的情況下，探討印染助劑的發(fā)展方向，有利于印染助劑行業(yè)的綠色環(huán)保發(fā)展。

    1、印染助劑的環(huán)境影響

    紡織品的整個(gè)加工過程離不開各類印染助劑，低成本且有效地處理使用后的印染助劑，便是紡織行業(yè)需要完成的重要任務(wù)。然而，在實(shí)際的織物加工過程中，由于處理意識(shí)不強(qiáng)、處理技術(shù)不佳、處理成本過高等，許多紡織品加工廠對(duì)助劑進(jìn)行簡(jiǎn)單的處理后，直接排放至大自然中，長(zhǎng)此以往，大自然承受的降解壓力越來越大，積累的毒性物質(zhì)也越來越多。

    印染助劑的環(huán)境影響

資料來源：智研咨詢整理

    2、印染助劑的發(fā)展方向

    印染助劑不僅是染整加工過程中必不可少的化學(xué)品，而且能賦予紡織品多功能、多特點(diǎn)、多樣化，同時(shí)又能解決染整加工中產(chǎn)生的問題。近年來隨著新纖維、新織物、新面料的不斷開發(fā)、染整新設(shè)備的不斷涌現(xiàn)，同時(shí)印染廠對(duì)降低能源費(fèi)用越來越重視，人們對(duì)安全、生態(tài)和環(huán)保意識(shí)越來越注重，因此印染助劑的研發(fā)和創(chuàng)新也越來越迅速。

    基于我國(guó)紡織行業(yè)的發(fā)展情況，更要注重紡織品的質(zhì)量，盡量生產(chǎn)出好用、安全的產(chǎn)品。要想生產(chǎn)出高質(zhì)量、低污染的紡織品，就需要有合乎環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的印染助劑。

    印染助劑的發(fā)展方向

資料來源：智研咨詢整理

    3、印染助劑行業(yè)投資策略

    在新常態(tài)下，未來印染助劑行業(yè)將面臨不少壓力與困難，東南亞紡織服裝業(yè)的崛起，環(huán)保壓力的加大，給我國(guó)印染助劑行業(yè)帶來了不小的沖擊。

    盡管如此，印染助劑行業(yè)發(fā)展?jié)摿σ琅f很足，加上行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理、走出去的能力提高，為行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)提供了良好的條件。

    目前行業(yè)市場(chǎng)四分天下：國(guó)外跨國(guó)巨頭利用其產(chǎn)品獨(dú)特性、品牌、技術(shù)服務(wù)和新產(chǎn)品前瞻性開發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)占據(jù)著高端產(chǎn)品市場(chǎng)；以傳化、德美為代表的國(guó)內(nèi)綜合性紡織化學(xué)品企業(yè)，利用產(chǎn)品穩(wěn)定性和快速的技術(shù)服務(wù)，控制著國(guó)內(nèi)中端產(chǎn)品市場(chǎng)；一批專業(yè)化技術(shù)較強(qiáng)的企業(yè)分占了某些細(xì)分專業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)；大量的家庭作坊式小型生產(chǎn)企業(yè)，利用低價(jià)和地域優(yōu)勢(shì)搶占部分低端市場(chǎng)。

    印染助劑行業(yè)投資策略

資料來源：智研咨詢整理