2020年中國商品混凝土行業(yè)產(chǎn)量及重點城市均價分析[圖]

商品混凝土梁沛資 2021-04-14 05:01 來源：智研咨詢

1、商品混凝土行業(yè)發(fā)展背景

商品混凝土就是指用作商業(yè)用途，例如可出售、購買的混凝土。現(xiàn)建筑施工大部分均使用商品混凝土。

國家發(fā)改委在2019年公布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，將混凝土行業(yè)編入《2019年本》中，為行業(yè)發(fā)展指引方向，在行業(yè)生產(chǎn)以及產(chǎn)品性能提出要求，指導(dǎo)行業(yè)朝著生產(chǎn)綠色化，管理運行智能化以及產(chǎn)品高級化。

預(yù)拌混凝土行業(yè)相關(guān)政策

政策名稱	發(fā)布時間	頒發(fā)部門	相關(guān)內(nèi)容
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》	2019年	國家發(fā)展和改革委員會	建材鼓勵類中，儲料區(qū)、主機攪拌樓、物料輸送系統(tǒng)等主要生產(chǎn)區(qū)域?qū)崿F(xiàn) 全封閉，并配置主動式收塵、降塵設(shè)備，采用信息化集成管理系統(tǒng) 進行運營管理，具備消納城市固廢能力的智能化預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線；海洋工程用混凝土、輕質(zhì)高強混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修復(fù)材料的開發(fā)和應(yīng)用。
《促進綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動方案》	2015年	工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部	推廣應(yīng)用高性能混凝土。鼓勵使用C35及以上強度等級預(yù)拌混凝土，推廣大摻量摻合料及再生骨料應(yīng)用技術(shù)，提升高性能混凝土應(yīng)用技術(shù)水平。研究開發(fā)高性能混凝土耐久性設(shè)計和評價技術(shù)，延長工程壽命。大力發(fā)展裝配式混凝土建筑及構(gòu)配件。積極推廣成熟的預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)體系，優(yōu)化完善現(xiàn)有預(yù)制框架、剪力墻、框架-剪力墻結(jié)構(gòu)等裝配式混凝土結(jié)構(gòu)體系。完善混凝土預(yù)制構(gòu)配件的通用體系，推進疊合樓板、內(nèi)外墻板、樓梯陽臺、廚衛(wèi)裝飾等工廠化生產(chǎn)，引導(dǎo)構(gòu)配件產(chǎn)業(yè)系列化開發(fā)、規(guī)模化生產(chǎn)、配套化供應(yīng)。
《建筑業(yè)發(fā)展 “十三五”規(guī)劃》	2017年	住建部	建設(shè)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地推動裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)發(fā)展
《混凝土與水泥制品行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》	2016年	中國混凝土與水泥制品協(xié)會	預(yù)拌混凝土——推廣應(yīng)用高性能混凝土，包括推廣應(yīng)用高強高性能混凝土和普通強度混凝土的高性能化；通過技術(shù)手段，積極推進消納固廢，減少自然資源的開發(fā)和利用，保護環(huán)境，使混凝土產(chǎn)業(yè)成為“資源的再生器”。
《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2016年	工信部	水泥。鼓勵生產(chǎn)和使用42.5及以上等級水泥、純硅酸鹽水泥，優(yōu)先發(fā)展并規(guī)范使用海洋、港口、核電、道路等工程專用水泥、水泥基材料。推廣清水混凝土裝飾裝修部件。完善混凝土預(yù)制構(gòu)配件的通用體系，推進疊合樓板、內(nèi)外墻板、樓梯陽臺、廚衛(wèi)裝飾等工廠化生產(chǎn)。適應(yīng)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化需要，以裝配式混凝土建筑為牽引，促進建材部品化、原料標(biāo)準(zhǔn)化，加快建材部品、構(gòu)配件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、系列化開發(fā)、工廠化生產(chǎn)、配套化供應(yīng)、信息化管理。

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國商品混凝土行業(yè)市場行情動態(tài)及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：混凝土在建筑業(yè)中作為加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)和基建中。房地產(chǎn)投資方面，2020年，東部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資74564億元，同比增長7.6%；中部地區(qū)投資28802億元，增長4.4%，增速提高0.8個百分點；西部地區(qū)投資32654億元，增長8.2%，增速回落0.1個百分點；東北地區(qū)投資5423億元，增長6.2%，增速持平。

2015-2020年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額及細(xì)分統(tǒng)計表

年份	投資額：億元	住宅：億元	辦公樓：億元	商業(yè)營業(yè)用房：億元	其他：億元
2015年	95978.85	64595.24	6209.74	14607.49	10566.37
2016年	102580.61	68703.87	6532.60	15837.53	11506.61
2017年	109798.53	75147.88	6761.36	15639.90	12249.39
2018年	120263.51	85192.25	5996.33	14177.09	14897.84
2019年	132194.00	97071.00	6163.00	13226.00	15734.00
2020年	141442.95	104445.73	6494.1	13076.06	17427.05

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

商混產(chǎn)品在房地產(chǎn)建設(shè)中使用廣泛，2020年我國房地產(chǎn)施工面積增速放緩，新開工面積減少。2020年我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)施工房屋面積為926759.2萬平方米，同比增長3.69%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積為224433.1萬平方米，同比下降1.2%。

2015-2020年中國房地產(chǎn)建設(shè)情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2、商品混凝土行業(yè)產(chǎn)量及主要企業(yè)分析

2020年我國商品混凝土總產(chǎn)量為28.43億立方米，同比增長11.32%。近年來，混凝土行業(yè)經(jīng)歷了由傳統(tǒng)加工制造模式向智能產(chǎn)業(yè)化模式轉(zhuǎn)變的過程，在經(jīng)過前期爆發(fā)式增長之后，混凝土市場需求已逐漸步入穩(wěn)定期，混凝土產(chǎn)業(yè)格局也發(fā)生了很大變化，淘汰落后工藝技術(shù)，倒逼落后產(chǎn)能退出，推動了行業(yè)由粗放式擴張向規(guī)范化發(fā)展邁進。

2015-2020年中國商品混凝土產(chǎn)量

資料來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會、智研咨詢整理

因商品混凝土運輸時間和運輸半徑的限制，行業(yè)呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征，行業(yè)集中度較低。2020年海南瑞澤新型建材股份有限公司商品混凝土產(chǎn)量為241.71萬立方米，寧夏建材集團股份有限公司商品混凝土產(chǎn)量為190.14萬立方米，甘肅祁連山水泥集團股份有限公司商品混凝土產(chǎn)量為160.33萬立方米，海南瑞澤、寧夏建材、祁連山的商品混凝土產(chǎn)量集中度加總也僅占0.2%。

2020年中國商品混凝土主要企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

隨著混凝土行業(yè)的兼并重組和水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈進入到混凝土行業(yè)，必將會使混凝土行業(yè)的競爭更加激烈，同時，行業(yè)競爭的深入，行業(yè)龍頭企業(yè)由于擁有明顯的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，競爭實力不斷增強，行業(yè)馬太效應(yīng)顯現(xiàn)。

2020年中國商品混凝土主要企業(yè)營收及毛利率統(tǒng)計

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

3、商品混凝土重點城市市場均價分析

2020年，全國一線城市與非一線城市商品混凝土價格有較明顯價差，一線城市均價較非一線城市均價高57元/立方米左右；分地區(qū)來看，廣州、杭州、上海、南京商品混凝土均價均超過500元/立方米，2020年廣州商品混凝土均價達602元/立方米，杭州商品混凝土均價553元/立方米，上海商品混凝土均價為543元/立方米；而貴陽、呼和浩特商品混凝土均價均低于300元/立方米。

2020年末重點城市商品混凝土均價及與年初對比（單位：元/立方米）

城市	2020年末價格	較年初增減	城市	2020年末價格	較年初增減
北京	420	-10	武漢	437	-60
天津	398	15	長沙	490	0
石家莊	355	-10	廣州	602	o
呼和浩特	275	-5	南寧	350	-18.3
太原	378	-40	海口	473	20
沈陽	293	-20	重慶	380	-50
長春	420	50	成都	447	-90
哈爾濱	365	10	貴陽	287	0
上海	543	-10	昆明	337	-23.3
南京	518	-20	拉薩	480	0
杭州	553	20	西安	450	-80.8
合肥市	525	-50	蘭州	360	10
福州	375	-55	西寧	390	5
南昌	465	-30	銀川	403	16
濟南	450	-26.7	烏魯木齊	375	20
鄭州	450	-130	全國	433	-18

資料來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會、智研咨詢整理

目前，我國商品混凝土行業(yè)的突出問題在于行業(yè)集中度低，行業(yè)產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化競爭激烈，容易引發(fā)惡性競爭，不利于行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，商品混凝土行業(yè)亟需推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、加快材料技術(shù)創(chuàng)新。以企業(yè)核心產(chǎn)業(yè)、核心競爭力為依托，上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈、整合創(chuàng)新鏈，通過兼并重組實現(xiàn)跨地域發(fā)展的企業(yè)集團，加快提高產(chǎn)業(yè)集中度。另外，隨著經(jīng)濟和城市化的發(fā)展，政府對預(yù)拌混凝土推廣力度加大，以及對現(xiàn)拌混凝土的使用場景進一步限制，預(yù)計我國預(yù)拌混凝土滲透率保持穩(wěn)定上升。

本文采編：CY259