2020年中國濕電子化學品行業全景分析（附濕電子化學品生產、消費、應用領域及發展政策）[圖]

電子化學品曹伍斌 2021-03-26 05:27 來源：智研咨詢

一、濕電子化學品行業定義及類別

濕電子化學品是微電子和光電子濕工藝過程中使用的各種電子化學材料，它們是電子技術與化學材料相結合的創新產品，對原材料、凈化方法、容器、環境和測試都有嚴格的要求。

電子工業的發展需要濕電子化學品的同步發展和不斷升級，以滿足其不斷創新技術的需要。從某種意義上說，濕電子化工支持新能源、現代通信、計算機、信息網絡技術、微機機械智能系統、工業自動化、家用電器等現代科技產業。因此，電子化工原料工業的發展規模和技術水平已成為衡量一個國家經濟發展、科技進步和國防實力的重要標志，在國民經濟中具有重要的戰略地位。它是科技創新和國際競爭中最具競爭力的物質領域之一。

濕電子化學品行業特點

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濕電子化學品在半導體、平板顯示器、太陽能電池等領域廣泛應用，其中液晶面板領域發展迅速。因此根據下游產品應用，濕電子化學品可分為液晶顯示濕化學品、半導體濕化學品和太陽能電池濕化學品。

濕電子化學品按應用領域分類

應用領域	具體應用	光刻膠類型
平板顯示制造工藝	主要用于平板顯示制造工藝環節的薄膜制程清洗、光刻、顯影、蝕刻等工藝環節	平板顯示制造過程中濕電子化學品用量最大，而且技術水平要求高，盈利能力較強
半導體制造工藝	主要用于半導體集成電路前段的晶圓制造及后端的封裝測試	半導體制造用濕電子化學品用量雖小，但技術水平要求最高，產品純度等級要求最高，盈利能力亦最強
太陽能電池板制造工藝	主要用于清洗制堿、擴散至P—N結、清洗、蝕刻等過程	光伏太陽能領域對濕電子化學品的技術水平要求相對較低，盈利能力-般

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二、世界濕電子化學品行業發展歷程及市場容量

濕電子化學品是伴隨集成電路產業的發展產生的，自20世紀60年代以來，大型集成電路和超大型集成電路相繼出現，需要更高的化學試劑用于集成電路制造。同時，濕電子化學品已成為電子化工行業的重要范疇，其應用市場也滲透到平板顯示器、LED、太陽能電池、光磁記錄存儲產品等領域。濕電子化學品的全球市場格局經歷了三個階段的變化：

全球濕電子化學品行業發展歷程

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智研咨詢發布的《2021-2027年中國濕電子化學品行業市場運營態勢及投資潛力研究報告》顯示：全球濕電子化學品市場，歐美、日本企業的份額逐年下降，中國等國家、地區的市場份額穩步提升。根據計算數據，2019年全球濕電子化學品市場規模為52.96億美元，其中半導體、平板顯示器和太陽能電池是濕電子化學品的三大應用市場。2020年全球濕電子化學品市場規模增長至56.84億美元，增幅7.33%。

2011-2020年全球濕電子化學品市場規模

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三、世界濕電子化學品行業主要企業

全球濕電子化學品行業參與者分為兩類：多元化集團與專業型生產商。歐美企業多為傳統大型化工企業，代表性企業如巴斯夫、霍尼韋爾、美國亞什蘭、德國漢高，其中巴斯夫2005年收購默克的電子化學業務成為業內領先供應商。日本濕電子化學品生企業中既有住友化學、三菱化學這樣的綜合性化學集團，也有Stella Chemifa、關東化學這樣技術領先的專業型生產商。韓國主要濕電子化學品企業是東友和東進，它們最早的技術來源于日本，這兩家企業都沒有韓國電子產業的大集團背景；由于平板顯示在韓國發展迅速，此領域兩家韓國公司的產品市占率較高，但半導體高端晶圓加工用濕電子化學品仍未實現全面國產化。中國臺灣本島的濕電子化學品生產企業普遍成立于20世紀90年后，其特點是合資公司較多，如臺灣東應化是東京應化與臺灣長春石化的合資公司，伊默克化學由巴斯夫及關東化學合資，理盛精密是由日本Rasa控股。

歐美企業多為大型化工集團，韓臺企業以專業生產商為主

地區	企業名稱	成立時間	企業類型	濕電子化學品事業現況
歐美	德國巴斯夫（Basf）	1865年	多元化集團	巴斯夫為半導體產業和平面顯示器生產提供電子化學產品，通過收購德國伊默克公司，成為電子化學行業的領先供應商。
	美國亞什蘭（Ashland）	1924年	多元化集團	在高雄與UPC（聯合石化公司）建有超純化學品生產基地合資企業。
	霍尼韋爾（Honeywell）	1885年	多元化集團	霍尼韋爾公司可為全球半導體行業供應雜質在100ppt以下的高純度濕電子化學品，如氫氟酸、氫氧化銨、過氧化氫和鹽酸等產品。
	美國ATMI公司	1986年	專業生產商	美國ATMI公司為大型化學品的生產供應商。近年特別的半導體制程用剝離液，占有較大的世界市場份額。
	Arch化學品公司（Archchemicals）	1998年	專業生產商	在目前歐美及亞洲，它的濕電子化學品仍有一定市場。2004年日本富士膠片公司購買Arch電子化學品業務
	AvantorPerformance Materials	1995年	專業生產商	公司前身MallinckrodtBakerInc，2010年10月更名。歸屬于美國Avantor集團旗下，濕電子化學品的品牌為“J.T.Baker”。
	AIRPRODUCT	1940年	多元化集團	美國著名的大型化工制造廠商。主要生產制造特氣、電子化學品及其設備。在半導體中使用的顯影液、清洗液在世界上有一定的市場。
	德國漢高（Henkel）	1876年	多元化集團	其工業清洗技術及產品在世界上處于領先地位。開發、生產的LCD清洗液、剝離液及顯影液在世界及我國的液晶面板生產企業（如京東方等）得到一定規模量的使用。
	德國默克（Merck）	1668年	多元化集團	作為化學試劑的開創者，默克一直以來穩定可靠的質量和多達2萬種以上的試劑種類贏得眾多用戶的信賴。曾在90年代時，其高純濕電子化學品銷售規模在世界前三位。默克在中國設有現貨倉庫與多家國內代理商。2005年巴斯夫收購默克集團的全球電子化學業務
日本	關東化學（Kanto）公司	1944年	專業生產商	主要從事半導體用酸堿類超凈高純化學試劑的生產、研發。在世界上有較高產品聲譽。
	三菱化學（Mitsubishi）	1934年	多元化集團	主要生產高純硫酸、硝酸、鹽酸、草酸、雙氧水、氨水。
	東京應化（TOK）	1940年	專業生產商	以生產提供光刻膠為主，也有部分的其它濕電子化學品生產、提供。
	德山（TOKUYAMA）	1918年	多元化集團	光刻膠，以及其它部分的濕電子化學品。
	住友化學（Sumitomo）	1925年	多元化集團	半導體、平板顯示等用超凈高純化學試劑的生產、研發。在日本及亞洲市場上此類產品占有一定的份額。特別是在大尺寸晶圓制造中應用的濕電子化學品更具產品優勢。
	宇部興產（UBE）	1942年	多元化集團	生產半導體、平板顯示等用濕電子化學品。品種較多。
	和光純藥工業（Wako）	1992年	專業生產商	1922年從武田藥品工業株式會社藥品部剝離后成立。從生產藥品及化學試劑起家，現濕電子化學品產品在半導體制造業有一定的市場。
	StellaChemifa公司	1916年	專業生產商	世界最大的高純氫氟酸企業。日本國內生產廠設在大阪，以生產半導體及平板顯示用高純氫氟酸產品為著名。近年在馬來西亞建立了全資的高純氫氟酸生產企業。
	Santoku（三德化學工業）	1955年	專業生產商	日本大型的雙氧水生產企業，生產廠在宮城、仙臺兩處。1998年在新加坡建立了雙氧水生產的海外廠。
	Rasa 工業公司	1911年	專業生產商	以生產高純磷酸，在中國臺灣設有生產液晶面板用高純度磷酸為主體的蝕刻液的工廠（理盛精密科技股份有限公司）。
	長瀨產業公司	1832年	多元化集團	日本長瀨產業公司長期從事半導體、液晶面板領域的清洗液生產，近幾年該公司在所謂“中間工程”的凸點電極制程方面投入較大精力，其中，在厚膜抗蝕劑剝離液、Cu/Ti種子層蝕刻液方面積極推進。
	DaiKin 工業公司	1934年	多元化集團	日本DaiKin工業公司擁有氫氟酸和緩沖氫氟酸的核心技術，產品包括以氟化物為基礎的“Zielex”系列多種藥液。
	日本合成橡膠公司	1957年	多元化集團	以生產、提供半導體用光刻膠及其配套的濕電子化學品產品為主。
	信越化學公司	1926年	多元化集團	該公司主要生產、提供半導體用光刻膠及其配套的濕電子化學品。
韓國	東友精細化工有限公司	1991年	專業生產商	東友半導體藥品有限公司是1991年住友化學（90%股份）與伊藤忠商事（10%股份）合資建立的。1998年韓國東洋化學公司出資從日本企業收購該公司絕大多數股份，成控股方并更名。公司主要生產平板顯示器加工用的濕電子化學品，在我國有一定規模的市場份額。
	東進世美肯科技有限公司	1967年	專業生產商	公司主要生產平板顯示器加工用的濕電子化學品，在我國有一定規模的市場份額。
	ENF科技有限公司	2000年	專業生產商	ENFTechnology是生產半導體和LCD電子材料的專業企業，現今主要經營半導體、LCD用操作助劑，半導體用的精細化學品，LCD用的色漿等，Thinner產品占有韓國市場80%的份額。

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四、中國濕電子化學品行業生產消費分析

目前，國內濕電子化學品行業規模以上生產企業有30多家。國內濕電子化學品生產企業在經營規模、產品類別、戰略重點等方面與國際企業存在一定差異。2020年，我國濕電子化學品產量達到了57.44萬噸，國內需求量91.47萬噸。

2011-2020年中國濕電子化學品行業產量

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2011-2020年中國濕電子化學品行業需求量

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目前濕電子化學品在電子信息產品領域應用，主要有三大市場，即集成電路、光伏、液晶顯示器等。在上述市場中，濕電子化學品在晶圓（半導體與LED用）、硅電池片（太陽能電池用）、在LCD面板（液晶顯示用）加工中，充當清洗與蝕刻的兩大重要功效。

2020年國內液晶顯示領域用濕電子化學品需求28.72萬噸，占比31.4%；光伏領域用濕電子化學品需求37.87萬噸，占比41.4%；集成電路領域用濕電子化學品需求19.99萬噸，占比21.9%；分立器件及其他領域用濕電子化學品需求量4.89萬噸，占5.3%。

2011-2020年中國濕電子化學品需求量分領域

資料來源：智研咨詢整理

2020年中國濕電子化學品應用領域結構

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在國內半導體晶圓加工領域中，需求量較大的濕電子化學品主要是：硫酸（占32.8%）、雙氧水（占28.1%）、氨水（占8.3%）、顯影液（占6.0%）、氫氟酸（占5.9%）。前四種濕電子化學品品種主要應用于晶圓的濕清洗。

在國內晶硅太陽能電池片加工領域中，需求量較大的濕電子化學品主要是：氫氟酸（占31.39%）、硝酸（占21.17%）、氫氧化鉀（占24.06%）、鹽酸（占11.04%）。這四種用量大的濕電子化學品品種，主要應用于晶硅太陽能電池片的制絨加工及其清洗。

在國內液晶面板領域需求較大的濕電子化學品是：磷酸（占41.3%）、硝酸（占24.06%）、MEA等極性溶液（占15.8%）、醋酸（占9.59%）。

近幾年，晶硅太陽電池、液晶面板產業在我國迅速興起與發展，極大地帶動了我國濕電子化學品在生產與市場規模、技術水平等方面的發展，成為行業“騰飛”的一大契機。由于我國濕電子化學品生產企業的產品在很大比例上是提供給這兩大新市場，因此這兩、三年在生產的品種上也有很大的改變。其中這兩大市場需求量大的品種，在國內企業中的生產量有了明顯的提高。特別是磷酸、醋酸、氫氟酸、TMAH、水系剝離液、銅蝕刻液品種表現得更為突出。

根據測算，2019年我國濕電子化學品市場規模約94.17億元，2020年市場規模增長至109.67億元，近幾年我國濕電子化學品市場規模情況如下圖所示：

2011-2020年中國濕電子化學品市場規模

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五、濕電子化學品行業政策規劃

由于濕電子化學品在電子工業的重要性日益突出，中國在政策上充分鼓勵濕電子化學品產業的發展。近十年來，濕電子化工已成為中國化工行業重要的獨立分支和新的增長點。中國把電子化工作為化工發展的戰略重點之一，作為新材料產業發展的重要組成部分。

濕電子化學品行業相關政策

政策	頒布部門	發布時間	相關內容
《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》（2006-2020年）	國務院	2006年2月	列出了一系列重大科學研究計劃，要求在生態環境、農藥殘留、藥品研發、食品安全、納米技術、生殖研究、前沿技術、生物技術、新材料技術、清潔能源、基礎研究等多方面列出了重大科學研究計劃，這些都是對化學試劑的現實需求和潛在需求，對試劑行業的發展起到促進作用。
產業結構調整指導目錄（2011年）	國家發展改革委	2013年2月	第一類鼓勵類：改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無汞等新型高效、環保催化劑和助劑，安全型食品添加劑、飼料添加劑，納米材料，功能性膜材料，超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發與生產。
國家集成電路產業發展推進綱要	工業和信息化部	2014年6月	加強集成電路裝備、材料與工藝結合，研發光刻機、刻蝕機、離子注入機等關鍵設備，開發光刻膠、大尺英寸硅片等關鍵材料，加強集成電路制造企業和裝備、材料企業的協作，加快產業化進程，增強產業配套能力。
國家重點支持的高新技術領域（2015）	科技部、財政部、國稅總局	2015年3月	四、新材料技術/（五）、精細化學品/1、電子化學品：集成電路和分立器件用化學品；印刷線路板生產和組裝用化學品；顯示器件用化學品。包括高分辨率光刻膠及配套化學品；超凈高純試劑及特種（電子）氣體；先進的封裝材料；彩色液晶顯示器用化學品。
“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃	國務院	2016年11月	到2030年，戰略性新興產業發展成為推動我國經濟持續健康發展的主導力量，我國成為世界戰略性新興產業重要的制造中心和創新中心，形成一批具有全球影響力和主導地位的創新型領軍企業。
《原材料工業質量提升三年行動方案（2018-2020年）》	工信部、科技部	2018年10月	促進大宗基礎有機化工原料、重點合成材料、專用化學品的質量水平，為國內濕電子化學品市場需求提供增長空間。