隨著透析人數的增長，2020年血液透析市場規模超470億元 [圖]

血液透析張珂慎 2021-03-25 05:10 來源：智研咨詢

1、血液透析概況

血液透析（hemodialysis，HD），主要適用于ESRD（終末期腎臟病）病人，是急慢性腎功能衰竭病患腎臟替代治療方式之一。血液透析工作原理在于通過將病患體內血液引流至體外，經透析器，通過彌散/對流進行物質交換，達到清除體內代謝廢物、維持電解質和酸堿平衡的效果。

血液透析療法包括：血液透析、血液濾過、血液灌流、血漿臵換、免疫吸附以及連續腎臟替代療法等。而臨床上主要采用血液透析和血液濾過，故一般意義上的血液透析指血液透析和血液濾過兩類。

血液透析細分

資料來源：智研咨詢整理

從2014年起，中國政府開始逐步降低建立獨立血透中心的要求，鼓勵社會資本進入血液透析中心領域。一些地方政府已經相繼發布政策鼓勵獨立血液透析中心的建設,社會資本發展透析服務將步入黃金時代。同時ESRD列入重大疾病保險范圍，堅強了病患的經濟負擔，激發了市場需求的增長。

歷年來國內血液透析行業相關政策一覽

時間	相關政策內容
2011年3月18日	衛生部部長陳竺介紹，今年人均基本公共衛生服務經費標準將由原來的15元提高至25元，尿毒癥、乳腺癌、宮頸癌等5種疾病今年將試點提高新農合報銷比例。
2012年1月30日	衛生部2012年工作要點:提高新農合基金層次，探索建立省級統籌的重特大疾病保障基金，全面提高兒童白血病、終末期腎病、艾滋病等8類重大疾病保障工作。
2012年3月5日	溫家寶政府工作報告指出，今年全面推開尿毒癥等8類大病保障，將肺癌等12類大病納入保障和救助試點范圍
2012年8月30日	六部委發布《關于開展城鄉居民大病保險工作的指導意見》:以力爭避免城鄉居民發生家庭災難性醫療支出為目標,合理確定大病保險補償政策，實際支付比例不低于50%;按醫療費用高低分段制定支付比例，原則上醫療費用越高支付比例越高。隨著籌資、管理和保障水平的不斷提高，逐步提高大病報銷比例，最大限度地減輕個人醫療費用負擔。
2012年9月4日	衛生部表示今年要全面推開尿毒癥等8類大病醫療保障，在1/3左右的統籌地區將肺癌等12類大病納入保障和救助試點。通過新農合與醫療救助的銜接，使重特大疾病補償水平達到90%左右。
2013年1月17日	衛計委，2013年，我國農村醫療保障重點將向大病轉移。肺癌、胃癌等20種疾病全部納入大病保障范疇，報銷比例不低于90%。20種疾病納入農村大病保障范疇。包括:兒童白血病、先心病、末期腎病、乳腺癌、宮頸癌、重性精神疾病、耐藥肺結核、艾滋病機會性感染、血友病、慢性粒細胞白血病、唇腭裂、肺癌、食道癌、胃癌、I型糖尿病、甲亢、急性心肌梗塞、腦梗死、結腸癌、直腸癌。
2014年6月27日	國家衛生計生委《抓好2014年縣級公立醫院綜合改革試點工作落實》:6月底前啟動城鄉居民大病保險試點工作，年底前全面推開。加強城鄉醫療救助，推進建立疾病應急救助制度。
2015年8月	《國務院辦公廳關于全面實施城鄉居民大病保險的意見》:2015年底前，大病保險覆蓋所有城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療參保人群，..到2017年，建立起比較完善的大病保險制度，......2015年大病保險支付比例應達到50%以上，隨著大病保險籌資能力、管理水平不斷提高，進一步提高支付比例，更有效地減輕個人醫療費用負擔。
2016年12月	國家衛計委頒布《血液透析中心基本標準和管理規范（試行）》，明確了獨立血透中心設立的標準和規范，鼓勵血液透析中心向連鎖化、集團化發展。
2017年2月28日	國家衛生計生委發布《關于修改〈醫療機構管理條例實施細則〉的決定》（國家衛生計生委令第12號），確定增加血液透析中心等5類醫療機構類別，并納入社會投資領域，將血透這一冷門細分領域推向熱潮。

資料來源：智研咨詢整理

2、血液透析市場現狀

智研咨詢發布的《2021-2027年中國血液透析產業競爭現狀及市場分析預測報告》顯示：ESRD的治療方法主要有三種，分別是血液透析、腹膜透析和腎移植。由于腎移植收到腎臟供體數量的限制以及高昂價格的影響，進行腎移植的只是少數。因此血液透析成為ESRD的治療的最大細分市場。

自2011年開始進行血液透析實時在線網上登記以來，截止2019年12月31日，全國血液透析在線登記患者已達63.3萬人，2020年透析人數將超過69萬人。近幾年我國血液透析人數如下圖所示：

2012-2020年中國血液透析人數規模情況

資料來源：中國醫師協會腎臟內科醫師分會

2012年我國血液透析市場123.27億規模，2020年達到了470.76億。隨著中國進入老齡化，很多糖尿病患者會引發尿毒癥等并發癥，所以預計到2026年，血液透析治療人數將超過150萬人，透析市場規模將超過750億。

2012-2020年中國血液透析行業市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

血液透析相關產業鏈分成三個部分，一是透析設備和耗材，二是透析藥品，三是透析服務。2020年我國的血液透析市場中，設備及耗材市場規模達到260.59億元，肝素、EPO等藥物規模達到60.33億元，服務費用規模達到149.84已于那。

2012-2020年中國血液透析行業細分產品規模情況

資料來源：智研咨詢整理

血液透析市場的火熱，也帶動了國內血液透析儀器耗材行業的發展。雖然目前在透析機等高端領域國內企業整體競爭力仍與國際水平有一定差距，但近年來國內培育起了一批擁有自主知識產權及核心競爭力的優秀國產企業，在部分產品領域逐步實現了進口替代。

我國血液透析儀器耗材市場主要品牌對比

產品	生產商
血液透析機	進口：瑞典Gambro；德國Fresenius Medical Care、意大利貝爾克、日本尼普洛、東麗、澀谷工業、旭成化和日裝機等
血液透析機	國內：山東威高、廣州暨華、重慶山外山、多泰、奧凱龍和成都威立生等
血液透析器	進口：日本尼普洛、東麗、川澄、美國百特、MINNTECH、Medivators 、德國Fresenius Medical Care、瑞典Gambro、德國貝朗、意大利貝爾克、埃及海迪尼娜、馬來西亞薩特斯等
血液透析器	國內：山東威高、山西華鼎金泉、上海佩妮、成都歐賽、廣州貝恩、北京潤坤佳華、杭州旭化成、常州朗生等
透析血液管路	進口：柯惠醫療、美國Medical Components、Arrow International 、以色列BIOMETRIX 等
透析血液管路	國內：山東威高、四川南格爾、上海達華、江西三鑫、廣州貝恩、珠海大生、圣光醫用制品、張家港沙工、金寶上海等
血液透析水處理系統	國外：德國DWA、Fresenius Medical Care、Lauer Membran Wassertechnik 、貝朗、瑞典Gambro 等
血液透析水處理系統	國內：重慶顧洋、本善、武漢啟誠、潮州永匯、杭州萬潔、天創、歐亞流體、萊特、廣州誼利、威杰、廣東凈源、北京聯合捷然等
血液透析護理	國內5家：常州小春、揚州振新、華冠、上海普濟、東陽銀達等
血液透析粉液	進口：德國Fresenius Medical Care、美國百特、瑞典Gambro、日本尼普洛
血液透析粉液	國內：山東威高、北京聯合捷然、聯合易康、天津海諾德、標準、摯信鴻達、瑞鵬、泰士康、泛美醫材、哈爾濱萬晟翔、吉林福生、廣州康盛、白云山、百特、暨華、常州華岳微創、河北紫薇山、黃驊思創、南京海波、江西三鑫