2020年中國涂附磨具行業經營現狀及競爭格局分析 [圖]

涂附磨具楊偉 2021-02-01 05:08 來源：智研咨詢

涂附磨具又被稱為柔性磨具，是用粘結劑把磨料粘附在可撓曲的基體（布或紙等）上制成的磨具，是六大磨具品種之一。涂附磨具的種類很多，主要包括砂頁、砂卷和制品等。近年來，隨著全球和中國經濟與科技的發展，工業產值將逐步增加，作為制造業必需品，涂附磨具行業的需求量也將保持逐年增長的態勢。為了促進中國從涂附磨具制造大國向制造強國轉變，行業主管部門和行業自律組織出臺了許多有利于行業發展的產業政策與措施。行業主要法律法規及政策如下：

中國涂附磨具行業相關產業政策

政策名稱	頒布時間	發文單位	相關內容
《產業結構調整指導目錄(2011年本)》	2011年	發改委	鼓勵類：三軸以上聯動的高速、精密數控機床及配套數控系統、伺服電機及驅動裝置、功能部件、刀具、量具、量儀及高檔磨具磨料。
《涂附磨具行業“十二五”規劃》	2010年	中國機床工具工業協會涂附磨具分會	落實科學發展觀，加快涂附磨具工業發展方式轉變，調整結構，提高涂附磨具產品質量和效益，保持經濟平穩較快發展。
《涂附磨具行業“十三五”規劃》	2016年	中國機床工具工業協會涂附磨具分會	涂附磨具行業必須大力發展專業裝備自動化與智能化，產品制造過程盡力實現高度自動化，有條件的產品生產實現智能化。涂附磨具行業量大面廣的產品到2020年基本達到世界先進水平，努力塑造世界涂附磨具強國形象。

資料來源：智研咨詢整理

1、涂附磨具行業產業鏈

從產業鏈來看，涂附磨具的上游為原材料，主要包括磨料（剛玉、碳化硅、玻璃砂等）、粘結劑（皮膠、骨膠、干酪素膠和合成樹脂等）以及給基材提供原料的紡織、造紙行業等。涂附磨具的下游為應用市場，涂附磨具應用十分廣泛，主要有板材、家具、汽車、鋼鐵和陶瓷等領域。

涂附磨具行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、涂附磨具產量

近年來，受環保、市場無序同質化競爭以及貿易戰等因素影響，我國涂附磨具產量有所下降。數據顯示，2018年我國涂附磨具產量降為49167萬平方米，2019年進一步下滑至46311萬平方米。

2015-2019年我國涂附磨具行業產量情況

資料來源：涂附磨具分會、智研咨詢整理

從細分產品產量來看，目前，涂附磨具的主要產品為砂頁和砂卷類產品。數據顯示，2019年，我國砂頁產量19483.28萬平方米，同比下降16.46%，占涂附磨具總產量的比重達42.07%；砂卷產量18485.81萬平方米，同比下降6.73%，占涂附磨具總產量的比重為39.92%；而砂帶、砂盤、異型品及其他產品產量為8341.43萬平方米，同比增長39.01%，占涂附磨具總產量比重為18.01%。

2019年涂附磨具行業細分產品產量及占比情況

產品類別	產量：萬平方米	同比增長：%	占比：%
砂頁	19483.28	-16.46%	42.07%
砂卷	18485.81	-6.73%	39.92%
制品及其他	8341.43	39.01%	18.01%
合計	46310.52	-5.81%	-

資料來源：涂附磨具分會、智研咨詢整理

3、涂附磨具行業產值

智研咨詢發布的《2021-2027年中國涂附磨具行業市場全景分析及發展趨勢研究報告》數據顯示：從產值來看，2015-2017年，我國涂附磨具行業總產值不斷增長，到2017年，行業產值達到65.30億元，創近年新高。2018、2019年，受行業產量下滑的影響，總產值有所下降，分別為61.28億元和59.23億元。

2015-2019年我國涂附磨具行業產值情況

資料來源：涂附磨具分會、智研咨詢整理

從細分產品產值來看，2019年砂頁產值為136567.89萬元，同比下降11.40%；砂卷產值275714.57萬元，同比下降10.08%；制品及其他產值為180009.01萬元，同比增長18.51%。

2019年涂附磨具行業細分產品產值及占比情況

產品類別	產值：萬元	同比增長：%	占比：%
砂頁	136567.89	-11.40%	23.06%
砂卷	275714.57	-10.08%	46.55%
制品及其他	180009.01	18.51%	30.39%
合計	592291.47	-3.34%	-

資料來源：涂附磨具分會、智研咨詢整理

4、涂附磨具行業收入情況

數據顯示，2019年涂附磨具行業實現營業收入59.96億元，同比下降2.3%；實現利潤總額4.77億元，同比增長0.07%。

2015-2019年我國涂附磨具行業銷售收入情況

資料來源：涂附磨具分會、智研咨詢整理

5、涂附磨具行業競爭格局

近年來，隨著我國經濟的不斷發展，國內涂附磨具行業得到了較快發展。形成了國外品牌企業、國內品牌企業和其他中小企業的競爭格局。其中，以法國圣戈班公司、美國 3M 公司、日本三共理化學株式會社、韓國太陽研磨株式會社為代表的國外企業，擁有資金、技術、設備等方面優勢，紛紛來中國尋求發展、合作，占據著高檔涂附磨具市場；以湖北玉立、常州金牛、江蘇三菱、東莞金太陽等為代表的國產品牌通過引進國外先進的技術設備，不斷提高涂附磨具產品質量，占據了一定的市場份額；其他中小企業數量較多，大都依靠價格競爭，在中低端市場具有較強競爭力。

涂附磨具行業主要企業情況

序號	企業名稱	簡介
1	常州金牛	常州市金牛研磨有限公司位于常州新北區西夏墅開發區，占地面積為55000平方米，現有職工500余名。是目前國內具有規模的涂附磨具制造廠家之一。專業生產“金牛”牌系列涂附產品。如：砂布、砂紙、砂帶及其它轉換產品。也承接國內外客戶的定牌產品。
2	湖北玉立	湖北玉立砂帶集團創立于1978年，目前生產規模，產品產量及產品品種均屬亞洲同行業排頭企業，擁有砂帶、砂布、砂紙、異型、無紡布、切割片、超硬磨具共7大系列、100多個品種、近千種規格型號的產品。公司以其雄厚的實力，先后通過了ISO9001國際質量體系、國際森林FSC、歐盟MPA、歐盟BSCI等認證，被授予“國家高新技術企業”、“國家火炬計劃重點高新技術企業”、“湖北省院士專家工作站”。
3	江蘇三菱	江蘇三菱磨料磨具有限公司始建于1964年（前身鹽城市剛玉砂布廠），系中國機床工具協會涂附磨具分會副理事長單位，涂附磨具行業協會技術標準信息委員會主任委員單位，國家高新技術企業,江蘇省優秀企業。主要生產卷狀全樹脂砂布、柔軟布、高檔砂帶系列產品等，廣泛用于機械、木材的磨削拋光，大型船舶、大飛機的拋光拉絲。 “三菱”商標系江蘇省著名商標，“三菱”砂布系江蘇省名牌產品，企業擁有省級技術中心、省級工程技術研究中心、省級工程中心三個研發平臺，擁有發明、實用新型專利20多項，國家重點新產品1個，省高新技術產品5個。通過了ISO9001國際質量體系論證、能源體系論證，獲得自營進出口權資格。產品外銷美國、俄羅斯、西歐、日本、東南亞、非洲等國家及地區，在國內設立19個辦事處及地區總代理。企業現有員工400多人，現值資產7億多元。
4	東莞金太陽	東莞金太陽研磨股份有限公司是專業從事中高檔涂附磨具產品研發制造的國家高新技術企業。自2004年成立以來，金太陽已發展成為擁有三大生產基地，多條國際領先自動化生產線，在華南、華東、華中、華北、東北、西南等地設有多家辦事處的企業。銷售收入以較高復合增長率遞增，是中國涂附磨具行業，尤其在紙基類產品中較具影響力的生產企業。金太陽公司一直專注紙基類及新型基材類研磨產品，產品廣泛應用于航空航天、汽車制造、鋼鐵、3C電子、家具、樂器、紡織、皮革等行業，為客戶的精密研磨和拋光提供高端產品和個性化系統解決方案。堅持“高效、精密、專業”的發展方向，集合行業內一流專家，資深技術研發人員和高效的客戶服務專家等組成的精英團隊。根據客戶的個性化需求，致力于涂附磨具產品性能的穩定和品質提升，引領行業發展方向。通過精細的生產管理、嚴格的質量控制和高效的售后服務提升品牌的認知度和美譽度，提升產品的附加值。
5	法國圣戈班公司	自 1985 年開始進入中國市場，是全球最大的磨料磨具產品制造商之一，其研磨產品有固結磨具、涂附磨具、超硬材料磨具和薄型樹脂砂輪等，擁有 NORTON、WINTER、FLEXOVIT 等全球知名的磨料磨具品牌。在上海、蘇州等地擁有生產工廠和磨削技術中心。
6	美國 3M 公司	全球最早生產涂附磨具的企業之一，公司涂附磨具主要產品為砂布、砂紙等。
7	日本三共理化學株式會社	成立于 1953 年，總部設在日本桶川市，其研磨產品包括：富士星牌（FUJI STAR）系列的砂帶、砂紙、砂布、拋光片、拋光羊毛盤、金剛石拋光片、不織布研磨產品等。
8	韓國太陽研磨株式會社	成立于 1961 年，主要產品有：太陽牌（SUNMIGHT）砂紙、鋯剛玉砂布帶等。

資料來源：智研咨詢整理

近年來，隨著市場競爭日趨激烈，涂附磨具行業內企業不斷擴大規模或者進行重組整合，往集約化和規模化方向發展，行業集中度在不斷提高。數據顯示，2019年我國涂附磨具年營業收入超過1億元的有16家，合計營收達48.02億元，占全部收入的比重達80.09%。江蘇三菱、常州金牛和湖北玉立排名前三，營業收入合計為14.72億元，占比24.55%。

2015-2020年三季度金太陽營業收入情況