我國移動寬帶突出技術創新和生態培育，實現了從3G追趕到4G同步、5G引領的飛躍；光纖寬帶突出公平競爭和普及滲透，實現了從銅纜接入到光纖入戶的快速升級、從城市到農村的深度下沉。互聯網跨界融合應用正方興未艾，云化、智能化等新技術新模式新產業不斷涌現，寬帶網絡綜合水平邁上新臺階。

    （一）寬帶網絡能力提檔升級

    光纖網絡實現城鄉全面覆蓋。自“寬帶中國”戰略實施以來，我國持續加大光纖網絡建設投資力度，完成了從銅纜接入為主向光纖入戶的全面替換。截至2020年二季度，FTTH (光纖到戶)覆蓋家庭已超過3億個，光纖到戶(FTTH)端口在所有寬帶端口中占比已達到92.1%，全國所有地級市均已建成光纖網絡全覆蓋的“光網城市”，城市固定寬帶接入能力普遍超過100 Mbps,部分發達城市已實現千兆接入能力普及，農村固定寬帶接入能力超過12 Mbps，行政村通光纖寬帶比例超過98%，大型企事業單位接入寬帶普遍超過1000Mbps。

2013-2020年固定寬帶光纖接入端口總數及占比情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    4G網絡實現跨越式發展。我國僅用不到3年時間建成全球規模最大、覆蓋最廣的4G網絡。隨著4G網絡持續推進深度覆蓋和廣度覆蓋，4G基站建設仍保持較快增長態勢。截至2020年6月，我國4G基站規模達到560.2萬個，同比增長26%，總規模是2014年的7.6倍; 4G基站在全國移動基站總量中的占比達63.9%，比2014年提升了42.3個百分點，全面實現戰略中“LTE基本覆蓋城鄉”的預期目標。5G網絡建設規模全球領先。5G商用發牌一年來，我國基礎電信企業克服新冠肺炎疫情影響，加快5G建設速度。截至6月底，我國5G基站規模達41萬個，今年以來新增25.7萬個。

2014-2020年4G基站數量及占比情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    （二）寬帶用戶結構持續優化

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國寬帶網絡產業競爭現狀及投資戰略規劃報告》數據顯示：光纖接入用戶占比全球第二。在網絡提速降費深入推進、市場競爭日益激烈等因素驅動下，固定寬帶用戶規模不斷壯大。截至2020年6月，我國固定寬帶用戶達4.6億戶，提前超額完成戰略設定的2020年4億戶的預期目標；固定寬帶家庭普及率超過90%，比戰略設定的2020年末70%的預期目標高出20個百分點。從接入技術看，光纖接入用戶占比全球領先，光纖接入(FTTH/0)用戶達4.3億戶，占固定寬帶用戶的比重達93. 2%，遠超0ECD國家26. 8%的平均水平，僅次于新加坡(99. 7%)，位居全球第二。從接入速率看，百兆及以上接入用戶占比持續提升，100Mbps 及以上接入速率的固定寬帶接入用戶超4億戶，占總用戶數的86. 8%。千兆及以上用戶較上年末凈增179. 7萬戶達266. 7萬戶。

2015-2020年我國光纖接入用戶和百兆及以上接入用戶占比情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    移動寬帶普及率超過預期目標。截至2020年6月，我國3G/LTE用戶達到13.17億戶，與2015年相比(7.85億戶)提升66. 9%，遠高于戰略設定的2020年末3G/LTE用戶合計12億戶的預期目標。3G/LTE用戶普及率超94%，超額完成寬帶中國戰略85%的預期目標。隨著4G網絡覆蓋范圍和服務質量的不斷提升，2G、3G用戶持續向4G遷移，4G用戶總數達12.8億戶，占移動電話用戶的比重達80. 4%，較去年同期提升2.8個百分點，在全球229個國家和地區中排名第16位，遠高于54.5%的全球平均水平。目前5G用戶達到1.5億戶。

2014-2020年我國與全球4G用戶滲透率對比情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    （三）用戶使用體驗明顯改善

    用戶上網實際體驗速率大幅提升。2020年第一季度，我國固定寬帶網絡平均下載速率為43. 49Mbit/s，是2015年同期的5.2倍；4G網絡平均下載速率達29. 02Mbit/s，是2016年第三季度開始監測時的2. 5倍。用戶上網體驗明顯改善，我國固定寬帶用戶的瀏覽網頁平均首屏呈現時間為0.89秒，較2015年(2.2S) 縮短了一半以上，固定寬帶用戶觀看網絡視頻的平均下載速率達到24. 66Mbit/s，同比大幅提升24%，是2015年(6. 86Mbit/s)的3.6倍。

2013- 2020年我國固定寬帶網絡與4G網絡平均下載速率

資料來源：寬帶發展聯盟、智研咨詢整理

    固定寬帶月戶均支出穩步下降。2020年6月，我國固定寬帶月戶均支出為35.7元，較2014年底下降35. 2%。中小企業寬帶和專線平均資費較2018年分別下降36. 7%和28. 8%。從國際對比看，2020年第二季度，按照購買力平價指數價格水平從低到高排名，我國固定寬帶門檻價格、平均價格和中位數價格分別位于第7位、第28位和第17位，在全球84個國家中處于較低水平。

2014-2020年我國固定寬帶月戶均支出情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    移動數據流量資費顯著降低。2020年6月，我國移動數據流量平均資費為4.3元/GB，同比下降23.3%，港澳流量漫游平均資費為0.11元/MB，較2018年的0.17元/MB下降了32. 4%。 用戶月均移動數據使用量為10. 1GB，同比增長29. 2%。由于移動數據流量消費大幅增長，移動通信用戶月均支出(ARPU) 同比略降1%，為47.8元。從國際對比看，2020 年第二季度，我國移動通信資費在全球處于偏低水平，移動通信用戶月均支出在全部239個國家和地區中按價格由低至高排名第86位，低于全球11.36美元的平均水平，遠低于美國、加拿大、韓國等國。

2014-2020年我國移動流量資費和用戶使用量情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    （四）區域寬帶網絡協調發展

    東部地區積極部署新型寬帶設施。東部地區全面貫徹光纖到戶國家標準，新建樓宇全部實現光纖到戶，老舊小區大力實施“光進銅退”，率先完成光纖寬帶網絡升級。同時，隨著4K/8K超高清、虛擬現實/增強現實等高帶寬應用的推廣普及，上海等地積極開展千兆光纖接入試點，推進部署千兆寬帶接入網絡。截至2020年6月，東部地區1000M 及以上用戶達155萬戶，占全國千兆用戶總數的58.1%。在5G網絡部署初期，以京津冀、長三角、粵港澳大灣區為代表的東部地區加快布局5G網絡。東部地區5G基站總規模達26萬個，占全國5G基站總規模的比重達63. 4%。

    中西部地區加快寬帶網絡建設。中西部地區積極推進互聯網寬帶接入端口建設，擴大接入網絡覆蓋范圍，提升寬帶用戶接入速率和普及水平。截至2020年6月，中西部地區互聯網寬帶接入端口總量為4.3億個，比2013年增長168. 4%，占全國互聯網寬帶接入端口總量的比重達46. 4%，較2013年提升1個百分點。同時，中西部積極部署數據中心建設，寧夏、貴州、內蒙古等地充分發揮能源、地質、氣候等優勢，積極對接東部地區數據中心建設需求，數據中心的網絡能力明顯提升，我國新建大型、超大型數據中心逐步向中西部條件適宜地區轉移。