一、發展歷程

    防水早已不再是一個新鮮的話題，不論是隧道、橋梁、堤壩、道路、建筑還是我們日常居住的房屋，防水都不容忽視。同時，我們日常生活中所使用的電器產品也存在必須直面的防水防潮問題。

    改革開放后防水行業的幾個發展階段

    上世紀70年代末改革開放后，百廢待興，國家基本建設投人逐漸加大，已用了幾十年的傳統防水材料——瀝青紙胎油氈(俗稱“油毛氈”，使用瀝青瑪王帝脂做粘結材料，一般采用“兩氈三油”施工，即兩層油氈+三層瑪碲脂施工工藝)已不能滿足現代化建設的需要。

    特別要提到的是聚氨酯防水涂料，是20世紀80年代初國內技術人員從日本學到的技術，由江蘇省化工研究院(當時叫“研究所”)進行小試，配方穩定后交由淮陰市油脂化學廠(后改名“淮陰市有機化工廠”)生產，并在南京鼓樓區房管所當時所在工作的單位)負責的屋面工程中進行試應用。

    20世紀80年代末、90年代初，新一代防水材料SBS／APP改性瀝青防水卷材逐漸登上國內防水市場舞臺，開始出現一批引進國外生產設備和工藝的國有背景企業的防水材料廠。如盤錦禹王、北京奧克蘭、沈陽藍光、徐州臥牛山、上海防水集團、青島頤中等，這些企業有的是原有油氈廠轉產，有的是當地政府投資新建。
20世紀90年代后期，東方雨虹、宏源、科順、卓寶等民營企業開始嶄露頭角，逐步打破國有背景企業的壟斷地位，登上防水產業的歷史舞臺，并在世紀末開始全面趕超。

    進入新世紀后，由于國家建設規模日益擴大，建筑防水工程由土建中的單一品種、不多的幾種材料，迅速發展成為建設系統中的一個新興產業。防水材料也由單一化產品走向多元化的產品結構，出現了以改性瀝青和高分子卷材、新型防水涂料、建筑密封材料、剛性防水材料、堵漏止水材料等多類別、多品種、多元化以及國產與進口材料并存的局面。

    到2003年前后，根據國家政策，大批國有體制和鄉鎮集體體制的企業實行改制(即從原有的體制改制成為民營股份制企業)，防水行業也不例外，上述防水國有企業基本在這次改制的浪潮中成為了民營企業。

    隨著“后建筑”時代的到來，高速鐵路、高速公路、海綿城市、地下管廊、一帶一路等一個又一個新領域和新市場為防水行業帶來了高速發展的“黃金時代”，防水市場份額已達數千億。除了業內的知名企業在加速擴張外，行業外的大型企業也看好這塊蛋糕，跨界大舉進軍防水市場，如中鐵、三棵樹等知名企業也開始大手筆投資建設防水卷材、防水涂料生產線。

    近幾年，全國新增各類防水材料生產線在100條以上，行業產能快速增長。市場集中度的提升，或將帶來行業競爭更加激烈的態勢。

防水行業發歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、經營現狀

    隨著中國城鎮化速度的加快以及房地產業的發展，建筑防水材料的應用越來越廣泛，中國防水行業發展快速。2016-2018年中國規模以上防水企業數量逐年增加，2019年較2018年有所減少，2019年中國共有規模以上防水企業653家，較2018年減少了131家，2020年1-9月中國共有規模以上防水企業714家，較2019年增加了61家。

2016-2020年9月中國規模以上防水企業數量統計

注:規模以上防水企業是指主營業務收入在2000萬元以上的防水企業。
資料來源：中國建筑防水協會、智研咨詢整理

    2015-2018年中國規模以上防水企業的主營業務收入快速增長，2019年較2018年有所下滑，2019年中國規模以上防水企業的主營業務收入為990.43億元，較2018年減少了156.94億元，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國規模以上防水企業的主營業務收入有所下滑，2020年1-9月中國規模以上防水企業的主營業務收入為749.23億元。

2015-2020年9月中國規模以上防水企業的主營業務收入統計

資料來源：中國建筑防水協會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國防水材料行業市場全景評估及投資策略研究報告》數據顯示：2015-2018年中國規模以上防水企業的利潤總額快速增長，2019年較2018年有所下滑，2019年中國規模以上防水企業的利潤總額為65.79億元，較2018年減少了13.7億元，2020年受新冠肺炎疫情影響，短期內中國規模以上防水企業的利潤總額有所下滑，2020年1-9月中國規模以上防水企業的利潤總額為54.06億元，但從長期來看，未來十年中國防水市場的前景是廣闊的。

2015-2020年9月中國規模以上防水企業的利潤總額統計

資料來源：中國建筑防水協會、智研咨詢整理

    三、發展中存在的問題

    中國防水行業發展中存在的問題主要有：環保問題將嚴重阻礙行業發展；同質化嚴重、創新能力不足；市場集中度不高；產品質量總體偏低；防水材料原料價格上漲；滲漏率居高不下；中小企業舉步維艱等。

中國防水行業發展中存在的問題

資料來源：智研咨詢整理

    四、解決策略

    面對中國防水行業發展中存在的問題，解決策略主要有：1)淘汰落后產能，遏制新增產能。吸取鋼鐵和水泥產業盲目發展的教訓，限制同類生產線的重復建設，提高防水建材行業的準入門檻。2)推動行業并購重組，鼓勵企業進入資本市場。通過資本市場與產業結合，讓優勢企業做大做強，提升行業集中度。3)注重綠色生產和綠色產品，出臺相關政策，大力發展耐久l生能好、安全環保的高分子(特別是TPO)卷材，適當發展綠色防水涂料。4)廢除最低價中標制度，徹底斬斷假冒偽劣產業鏈條和腐敗的黑手。5)提高防水工程定額標準，逐步提高使用年限標準，盡快推行質量保證期和保險制度。6)推行專業化的施工團隊(如勞務公司)，推行標準化施工流程和機械化施工操作，降低不斷提高的人力資源成本。7)重視“后建筑”時代的建筑修繕領域，生產企業要生產研發與之匹配的材料，施工企業要注重專業人才的培養。

解決策略

資料來源：智研咨詢整理

    五、未來發展趨勢

    隨著全民防水意識日益加強，未來的防水工程設計與施工中將由混合型的隊伍向專業化設計與施工隊伍的方向發展,防水產業將向規模化、規范化、專業化發展,防水行業專業人才隊伍將不斷壯大，技術素質將日益提高。

中國防水產業未來發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理