一、2020年上半年市場運行分析

    1、總體運行情況

    近幾年，受自走履帶式谷物收獲機械大范圍跨區作業沖擊，疊加市場飽和度高，機手收益不佳、投資回收期延長、新產品迭代更新的顧慮和觀望等因素影響，導致市場自2015年的4.5萬臺規模，逐步下降到去年的1.7萬臺。近兩年，市場進入到產品結構調整期。

    2020年1-5月份，自走輪式谷物收獲機行業骨干企業累計生產1.66萬臺，同比增長17.1%；累計銷售1.74萬臺，同比增長22.4%。

2010-2020年1-6月中國輪式谷物收獲機市場走勢

資料來源：中國農機工業協會、智研咨詢整理

    2、產品結構變化

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國輪式谷物收獲機行業發展現狀及未來前景分析報告》數據顯示：隨著谷物、大豆、雜糧、葵花、玉米籽粒等不同作物細分收獲市場的不斷拓展，產品的多功能要求越來越高。縱軸流谷物收獲機銷售占比由2019年的10%增加到了2020年的15%。

2020年1-6月中國谷物收獲機產品結構

資料來源：中國農機工業協會、智研咨詢整理

    3、區域需求變化

    從自走輪式谷物收獲機幾個主要市場需求來看，除陜西受補貼額度下調影響，銷售與去年基本持平外，其余7個省銷量均同比增長20%以上，尤其是天津和安徽，增幅分別達到了130%和110%。

我國谷物收獲機主要市場需求變化

資料來源：中國農機工業協會、智研咨詢整理

    二、市場反彈原因分析

    自走輪式谷物收獲機市場在經歷了連續五年的下行運行之后，今年出現反彈，其中既有國家系列惠農政策的推動，也有種糧收益增加，農民工回鄉從事農業服務，新增購機用戶的影響。

    1、產業環境變化

    國家加大支持新型經營主體，加強合作社、家庭農場等新型經營主體的建設，支持發展訂單農業，鼓勵“產+銷”一體化經營， 給予新型經營主體建設資金補貼，購機累加補貼，給予放款貸款、貼息補貼等政策支持。如甘肅省，推進“一鄉一社”試點，即農機合作社裝備提升行動試點建設，鼓勵市縣財政在國家補貼的基礎上對糧食生產機具實行累加補貼。現代化農業建設加快以及農業經營主體的變化，進一步促進了市場增長和產品結構的調整。

    2、國家糧食安全提到新高度

    因新冠肺炎疫情影響，以及部分國家對糧食出口進行限制，國家為保障糧食安全，出臺各種積極政策來促進農業生產，如增加種植面積，提高農作物質量等，直接促進了農業種植業發展、也帶動了農業服務業的發展。2020年1-5月份，農業服務業方面的投資增長了13.3%。

    3、農民工返鄉新增購機客戶

    同時因疫情影響，多數企業經營出現困難，出現減員情況。尤其是以農民工雇傭較多的小微企業，使得今年外出務工難度驟然增加。2020年1-4月份城鎮新增就業354萬人，比上年同期少增105萬人，說明就業規模在明顯縮小。同時城鎮失業率也高于去年同期，4月份的城鎮調查失業率比上年同期高出1個百分點，也進一步說明就業難、就業壓力大。在農民工4月份仍然沒有找到工作的情況下，出現不得不回流的現象。為了提高家庭收入，投資回報率相對穩定、從事作業時間相對較短的農業裝備產品，成了這部分客戶群體的投資首選之一，也直接促進了市場的進一步增長。2020年，新增客戶20%，為近三年新高。從今年調研的客戶群體年齡結構來看，45歲及以下客戶群體比重增加3.9個百分點，與打工主力群體的年齡相吻合。

我國輪式谷物收獲機客戶群體結構

資料來源：中國農機工業協會、智研咨詢整理

我國輪式谷物收獲機客戶群體年齡結構

資料來源：中國農機工業協會、智研咨詢整理

    三、2020年輪式谷物收獲機械市場走勢預測

    國內輪式谷物收獲機械市場，市場保有量呈現飽和狀態，市場總體上已經進入到存量更新、結構調整的成熟期。同時，國家及地方各項政策也更趨穩定和規范。

    目前，谷物、大豆、玉米籽粒直收、雜糧、葵花等作物機收率較低，收獲需求將進一步增長。下半年整體市場需求預計相對穩定，2020全年整體市場預計2萬臺左右，同比增長約20%。

2020年我國輪式谷物收獲機市場需求預測

資料來源：中國農機工業協會、智研咨詢整理