燃氣輪機是一種以連續流動的氣體作為工質、把熱能轉換為機械功的旋轉式動力機械。按結構形式和輸出功率來劃分，燃氣輪機可分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃氣輪機可由航空發動機改制而成（又稱為“航改燃”），功率通常在50MW以內，可用于工業發電、船舶動力、管道增壓、坦克機車、分布式發電及熱電聯供等場景。重型燃氣輪機功率在50MW以上，主要用作陸地上固定的發電機組，如城市電網。

燃氣輪機主要產品分類及其用途

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，我國政策圍繞推動燃氣輪機國產化發展頒發一系列政策，為加快推進燃氣輪機產業創新發展，《依托能源工程推進燃氣輪機創新發展的若干意見》組織了第一批燃氣輪機創新發展示范項目；《國家能源局關于將華能南通電廠燃氣輪機發電項目等24個項目列入第一批燃氣輪機創新發展示范項目的復函》明確就22個燃氣輪機型號和2個運維服務項目開展示范，涵蓋哈電集團、東方電氣、上海電氣、中國航發、中國船舶等國內主要燃氣輪機研制單位的重型燃氣輪機和系列中小微型燃氣輪機。

燃氣輪機行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國燃氣輪機產業發展態勢與市場需求預測報告》顯示，受國內生產商研發生產能力以及下游訂單變動的影響，我國燃氣輪機產量呈現出較大的波動性。2013年我國燃氣輪機產量為657.37萬千瓦，產量創近十年歷史最高點，2018年我國產量僅為92.85萬千萬，2019年產量回升至419.05萬千瓦，2020年上半年我國燃氣輪機產量為121.44萬千瓦。

2014-2020年上半年中國燃氣輪機產量走勢

資料來源：中國機械工業聯合會、智研咨詢整理

    據統計2018年我國燃氣輪機需求量為244.48萬千瓦，2019年我國燃氣輪機需求量為663.38萬千瓦。

2014-2019年中國燃氣輪機需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    為滿足核心企業燃氣輪機產品制造的需求，我國對燃氣輪機產業部分配套能力進行了發展，主要集中于燃氣輪機制造配套能力建設方面，以冷端部件制造需求和輔助系統需求方面為主，2019年我國燃氣輪機銷售收入為377.15億元，進口金額為364.39億元，出口金額為44.49億元，市場規模為597.05億元。

2014-2019年中國燃氣輪機銷售收入及市場規模走勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2019年我國燃氣輪機市場規模為597.05億元，其中國產產品規模為332.66億元，進口產品規模為264.39億元，進口產品份額占比為44%。

2019年中國燃氣輪機市場份額統計

資料來源：智研咨詢整理

    國內燃氣輪機廠家眾多，但高端市場基本被發達國家和地區的公司壟斷。在制造環節上，國內廠商正在蓄力，目前F級燃機的制造技術國產化率有了很大提高，我國燃氣輪機零部件國產化率可達到80%-90%。

燃氣輪機零部件國產化進程

資料來源：各公司網站、智研咨詢整理