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2019年中國鎂合金行業(yè)供需情況及競爭格局分析[圖]

    鎂合金是以鎂為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金。鎂合金具有密度小、強度高、彈性模量大、散熱好、消震性好、承受沖擊載荷能力比鋁合金大、高的導(dǎo)熱和導(dǎo)電性能、無磁性、屏蔽性好和無毒的優(yōu)點。

    作為鋁合金的替代材料,鎂合金的消費需求將以較快的速度增長。特別是加入稀土等元素后,克服了普通鎂合金的諸多不足,推動了鎂合金產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用。

    鎂合金具有較高性價比及上游資源的豐富儲量,其作為新興輕質(zhì)材料在汽車、3C和航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸普及,伴隨行業(yè)節(jié)能減排的要求提升以及材料行業(yè)迭代更新,鎂行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

    1、鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈分析

    鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈包含上游提煉、中游鑄造塑性及下游深加工。上游提煉主要包括鎂礦石的分離、提煉,海水鹽湖提煉等,從含有鎂元素菱鎂礦、白云石等提煉出原鎂;中游將原鎂進行加工處理以待實際應(yīng)用,如鑄造鎂合金型材與鑄件;下游產(chǎn)業(yè)通過壓鑄對鎂合金進行深加工,形成能滿足下游特殊性能需求的鎂合金系列材料。

鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源:智研咨詢整理

    我國鎂礦藏豐富根據(jù)自然資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù),截止2018年底,我國已探明菱鎂礦儲量31.03億噸,居世界首位。此外白云石礦、鹽湖鎂鹽儲量豐富。因此全球原鎂產(chǎn)能主要集中在中國,此外俄羅斯、巴西、以色列、哈薩克斯坦等國家亦有一定的原鎂產(chǎn)能。

    根據(jù)美國地質(zhì)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)2019年全球原鎂產(chǎn)量約為110.0萬噸,其中中國原鎂產(chǎn)量就達到了為96.90萬噸。我國生產(chǎn)的原鎂大量出口國外,2019年出口數(shù)量達到45.16萬噸。我國原鎂需求量持續(xù)增長,據(jù)測算2019年我國原鎂實際消費量為48.50萬噸。

2014-2019年中國原鎂需求量情況

資料來源:智研咨詢整理

    原鎂下游消費持續(xù)向鎂合金偏移。鎂合金作為原鎂下游消費重要部分,伴隨汽車、3C 以及航空航天等領(lǐng)域?qū)︽V合金的應(yīng)用不斷拓展,其整體消費量明顯增長。2019年中國冶金領(lǐng)域原鎂需求量為31.30萬噸,占比64.5%;加工領(lǐng)域原鎂需求量為16.00萬噸,占比33.0%;其他領(lǐng)域需求量為1.20萬噸。

2019年中國原鎂需求格局

資料來源:智研咨詢整理

    2、鎂合金行業(yè)供需情況分析

    隨著技術(shù)的不斷突破,鎂合金棒材、犧牲陽極、管材、型材等簡單產(chǎn)品得到了大規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用,而鎂合金板材由于技術(shù)難度大,還只有少數(shù)廠家能進行有限規(guī)模的生產(chǎn)。

    我國政府也在積極支持鎂合金行業(yè)的發(fā)展。2019年10月30日,國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》。在鼓勵類有色金屬項目中,將“高性能鎂合金及其制品”首次列入新材料產(chǎn)業(yè)。在鼓勵類汽車項目中,將“鎂合金”列入輕量化材料應(yīng)用領(lǐng)域。2019年11月25日,工業(yè)和信息化部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》,兩種鎂合金材料,即“鎂合金輪轂”和“非稀土高性能鎂合金擠壓材(應(yīng)用于汽車、軌道交通、航空航天,也包括鎂合金棒材)”入選該目錄。

    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國鎂合金行業(yè)市場供需規(guī)模及投資前景預(yù)測報告》顯示:我國鎂合金產(chǎn)量呈增長態(tài)勢,從2008年的21.11萬噸,增長到2019年的33.42萬噸。

2008-2019年中國鎂合金行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源:智研咨詢整理

    鎂合金作為一種高端金屬結(jié)構(gòu)材料,也是在工業(yè)中應(yīng)用領(lǐng)域最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料,可以廣泛用于飛船、飛機、導(dǎo)彈、汽車、計算機、通信產(chǎn)品、消費類電子產(chǎn)品制造等方面。

    隨著越來越多的汽車、消費電子等行業(yè)的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到我國境內(nèi),并在我國當(dāng)?shù)嘏嘤悴考?yīng)商,帶動了我國大型壓鑄企業(yè)向國際先進水平靠攏,進而推動了鎂合金行業(yè)高端產(chǎn)品的開發(fā)和鎂合金市場需求增長。2019年我國鎂合金表觀需求量達到22.15萬噸。

2008-2019年中國鎂合金需求量情況

資料來源:智研咨詢整理

    其中,汽車領(lǐng)域鎂合金消費量12.3萬噸,占比達55.5%;3C領(lǐng)域鎂合金消費量3.5萬噸,占比達15.8%;航天航空及其他領(lǐng)域消費量6.35萬噸。

2019年中國鎂合金細分領(lǐng)域產(chǎn)品規(guī)模格局

資料來源:智研咨詢整理

    2019年我國鎂合金行業(yè)市場規(guī)模約39.98億元,同比2018年的39.57億元增長了1.04%,近幾年我國鎂合金行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示:

2010-2019年中國鎂合金行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源:智研咨詢整理

    3、鎂合金行業(yè)競爭格局

    2019年中國鎂合金產(chǎn)量約33.42萬噸。其中,產(chǎn)量較大的企業(yè)主要有南京云海特種金屬股份有限公司、山西瑞格鎂業(yè)公司、青海三工鎂業(yè)有限公司、山西聞喜縣八達鎂業(yè)有限公司、府谷縣華順鎂業(yè)有限公司。行業(yè)CR5產(chǎn)量集中度超過80%,集中度較高。

2019年中國鎂合金行業(yè)企業(yè)區(qū)域產(chǎn)能集中度

企業(yè)名稱
產(chǎn)能:萬噸
產(chǎn)能占比:%
區(qū)域
南京云海金屬股份有限公司
18
36.73%
江蘇省
寧夏惠冶鎂業(yè)集團有限公司
3
6.12%
寧夏
銀光鎂業(yè)集團
3
6.12%
山西省
山西瑞格鎂業(yè)有限公司
7
14.29%
山西省
西安海鎂特鎂業(yè)有限公司
6
12.24%
陜西省
聞喜縣振鑫鎂業(yè)有限公司
5.4
11.02%
山西省
府谷縣華順鎂業(yè)有限公司
2
4.08%
陜西省
其他企業(yè)
4.6
9.39%
-
合計
49
100.00%
-

資料來源:智研咨詢整理  

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2025-2031年中國汽車用鎂合金行業(yè)市場運行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告
2025-2031年中國汽車用鎂合金行業(yè)市場運行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告

《2025-2031年中國汽車用鎂合金行業(yè)市場運行格局及戰(zhàn)略咨詢研究報告》共十四章,包含2025-2031年中國汽車用鎂合金行業(yè)投資機會與風(fēng)險分析,2025-2031年中國汽車用鎂合金行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。

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