2019年中國無紡布行業生產、需求情況及重點企業市場競爭分析[圖]

無紡布曹伍斌 2020-09-23 05:18 來源：智研咨詢

一、無紡布生產工藝

無紡布又被叫做非織造布，主要通過紡織短纖維或長絲的定向或隨機排列形成，然后通過機械、熱粘或化學方法加強。隨著70年代無紡布技術的突破發展，無紡布的生產能力和應用領域不斷擴大。

無紡布的主要原料有粘膠、滌綸、丙綸、錦綸、氨綸、腈綸等。不同原料生產的無紡布具有不同的特性。無紡布具有工藝短、生產快、產量高、成本低、使用廣、原料來源多等特點，產品具有重量輕、柔軟、透氣、環保等特點。而不同種類的無紡布也有特定的功能特性。

無紡布的生產和制造工藝種類多。根據使用的不同原料和所需產品的不同特點，可選擇不同的生產方法，如水刺法、熱粘合法、濕法、紡粘法、針刺法、熔噴法等。在20世紀40年代和50年代，無紡布仍處于發展初期，主要選擇天然纖維作為原料;20世紀50年代和60年代，無紡布開始商業化生產，主要采用干濕法技術，大量使用化纖;七八十年代，完整的生產線誕生了，特種化纖也逐漸得到應用。20世紀90年代后，無紡布生產制造技術趨于成熟，生產能力大大提高，企業通過大量兼并、重組來增強競爭力。

無紡布主要生產工藝

工藝方法	原理	生產/產品特點
水刺無紡布	將高壓微細水流噴射到一層或多層纖維網上，使纖維相互纏結在一起。	不影響纖維原有特征；外觀更接近傳統紡織品；強度高、低起毛性；高吸濕性；手感柔軟；生產流程長、設備復雜、水質要求高、能耗大。
熱合無紡布	在纖網中加入熱熔粘合加固材料，纖網再經過加熱熔融冷卻加固成布。	面粘合熱軋表面多比較光滑，點粘合熱軋相對蓬松。
漿粕氣流成網無紡布	采用氣流成網技術將木漿纖維板開松成單纖維狀態，然后用氣流方法使纖維凝集在成網簾上。	其特點是蓬松度好、手感柔軟、濕強度和耐磨性由于紙張，吸濕性能超強。
濕法無紡布	將置于水介質中的纖維原料開松成單纖維，同時使不同纖維原料混合，纖維在濕態下成網加固。	生產速度高，可達到400m/min。
紡粘無紡布	將聚合物擠出、拉伸成連續長絲，長絲鋪設成網，再經過自身粘合、熱粘合、化學粘合或機械加固。	可以充分利用短纖維，如長度20mm以下。
熔噴無紡布	將聚合物擠出的熔體用高速熱空氣吹成超細短纖，定速飛向網廉，再熱粘合或自身粘合加固。	不同品質纖維想混幾乎無限制。
針刺無紡布	是干法無紡布的一種，針刺無紡布是利用刺針的穿刺作用，將蓬松的纖網加固成布。	產品纖網均勻性較好。

資料來源：智研咨詢整理

二、無紡布應用領域

由于原料容易獲得，生產工藝簡單，效率高，成本低，產品更環保，具有透氣、柔軟、重量輕等多種特殊屬性，無紡布在越來越多的工業和消費領域表現出強大的實用性。目前，無紡布的主要應用領域包括醫療、個人護理、家庭生活、汽車、建筑、裝飾、農業、服裝等領域。不同領域無紡布產品的一般原料和生產工藝不同。

無紡布主要應用領域

領域	用途
農業	育秧布、土壤保溫布、防霜凍園藝布、農用豐收布、植物護根、防蟲害布、保護草皮。
家用裝飾產品	家具布、扶手及靠背絕緣布、襯墊套、防塵布、裝飾布、邊襯、垂直窗簾、保噯絮片、踏花被、鑲邊、彈簧包布、隔離布、毛毯、貼墻布、家用裝飾布背襯、枕蕊、枕套、窗簾、帷幕、地毯背襯、地毯及鋪地材料、其它相關襯墊。
工業應用/軍用	涂層布、過濾材料、半導體拋光材料、擦拭布、無菌布、HVAC過濾材料、軍用服裝、研磨產品、電纜包布、塑料加強布、膠布、防護服、實驗室服、吸收材料、潤滑墊、阻燃布、包裝材料、輸送帶、用即棄毯、吸音毯。
汽車	尾箱襯墊、鋪地材料、側圍襯墊、儀表板及衣帽板、擋泥板、后艙蓋板、座椅套、車頂襯底、活動蓋板、泡沫增強材料、油、空氣及其它過濾材料、車門板面料、門板襯。
學校、辦公用品	包書紙、信封、標簽、軟盤襯、毛巾、鋼筆套。
衛生保健	外科（帽子、手術衣、口罩、鞋套）、海綿、病員服、抹布、矯正墊、繃帶、膠布、護牙、帷幕、包扎布、消毒包布、床墊、床單、換藥紗布、防污隔離服、屏蔽服、消毒衣、消毒濾血和殺菌布。
休閑、旅行	睡袋、防雨布、帳篷、人造革、行李箱、航空椅頭套、枕套。
服裝	服裝襯、成衣和手套隔層、胸罩襯、肩襯、購物袋、鞋襯。
土工布	瀝青路基、公路/鐵路路基、土壤加固、排水、堤壩/河岸、高爾夫球場和網球場用布、人工草坪、防土壤沉積及侵蝕、防淤泥。
居家用	揩布、干濕光亮布、過濾布、圍裙、清潔袋、軟墊、抹灰布、拖把、餐布、餐巾、熨燙氈、百潔布、桌布。
個人衛生用品	吸塵器袋、尿布、衛生巾、衛生棉條、茶袋、咖啡袋、旅行內褲、失禁產品、干濕抹布、化妝用紙、擦鏡布、滑雪手套、柔軟墊。
建筑業	絕緣布、屋頂及瓦片基材、吸音材料、帳篷、管道包布。

資料來源：智研咨詢整理

三、中國無紡布行業生產需求情況

經濟發展促進無紡布消費的提升，勞動力優勢和產業鏈配套是無紡布產能遷移的牽引力量。中國擁有巨大而快速增長的消費市場，在勞動力和產業鏈匹配方面具有很強的競爭力。因此，雖然國內無紡布工業起步較晚，但自20世紀80年代以來發展迅速。增長率遠遠高于紡織行業的平均增長率。

智研咨詢發布的《2020-2026年中國無紡布產業運營現狀及發展前景分析報告》顯示：2019年，中國無紡布產量達到621.31萬噸，占全球產量的40%以上，約占亞洲產量的70%，成為全球最大的無紡布生產、貿易和消費國。

2009-2019年中國無紡布產量

資料來源：中國產業用紡織品協會、智研咨詢整理

從細分產品看，我國無紡布產品的生產主要采用紡粘法，2019年，國內紡粘無紡布產量309.43萬噸，占無紡布總量的49.80%，主要用于衛生用品等領域;其次，針刺工藝產品占23.03%，水刺產品占11.23%，另外其他生產工藝無紡布產量占總量合計15.94%。

2019年中國無紡布產量分工藝

資料來源：中國產業用紡織品協會、智研咨詢整理

2019年，中國無紡布進口量12.65萬噸，出口量95.93萬噸，國內表觀消費量538.03萬噸。

2009-2019年中國無紡布進出口情況

資料來源：海關總署、智研咨詢整理

2009-2019年中國無紡布表觀消費量

資料來源：智研咨詢整理

四、中國無紡布企業市場競爭情況

我國無紡布工業企業眾多，多數為同質化競爭的中小企業。市場化競爭程度高，導致大多數企業缺乏定價能力。因此，一些具有品牌、技術和銷售渠道優勢的大中型企業占據了行業領先地位。

中國無紡布行業領導企業分析

公司名稱	市場地位、技術實力
欣龍控股	國家級高新技術企業，是國內第一家水刺非織造材料制造商。在國內外高端非織造材料市場保持了較好的產品美譽度和知名度，是多家世界500強知名企業的供應商和服務商。
諾邦股份	中國產業用紡織品行業協會的副會長單位，2012-2019年中國無紡布行業十強企業之一和2014年中國產業用紡織行業競爭力20強企業之一。省級企業技術中心。
延江股份	根據中國造紙協會的統計，按銷量計，2014年3D打孔無紡布、PE打孔膜在國內廠商中排名第一，2015年在國內面層材料的市場占有率為4.47%-8.93%。其3D錐形打孔工藝生產的打孔無紡布在每次液體滲透速度上明顯要快于未打孔熱風無紡布（每次至少要快0.5秒），并且隨著液體穿透次數的增多，這種差距越明顯。
北京大源	從1996年開始生產熱粘合無紡布，是國內最早的無紡布生產商之一。市場占有率較高，屬于行業的第一梯隊。
金春股份	公司是中國產業用紡織品行業協會的副會長單位，2016年中國紡織服裝企業競爭力500強第229名，2016-2019年中國無紡布行業十強企業，根據產業用紡織品行業協會統計，公司2019年水刺無紡布產品產量占國內水刺無紡布行業產量的7.44%，是國內水刺無紡布行業的領先企業之一。公司是高新技術企業，安徽省院士工作站、省認定企業技術中心。

資料來源：智研咨詢整理

2019年中國無紡布行業重點企業營業收入及毛利率

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

注：欣龍控股營業收入及毛利率為其紡織產品的營業收入及毛利率，其余可比企業營業收入及毛利率均為企業全部產品

無紡布屬于定制化產品，不同企業在技術路線、參數指標方面等方面存在一定差異，從技術研發費用投入方面，比較重點企業相關數據的情況如下：

無紡布行業領導企業研發費用指標

-	研發指標	2019年度	2018年度	2017年度
欣龍控股	研發費用	1,407.49	1,178.02	565.96
欣龍控股	占營業收入比例	1.92%	1.59%	0.90%
諾邦股份	研發費用	4,431.55	3,744.14	2,786.11
諾邦股份	占營業收入比例	4.04%	4.00%	4.51%
延江股份	研發費用	3,666.37	4,124.23	2,517.52
延江股份	占營業收入比例	3.53%	5.38%	3.41%
北京大源	研發費用	584.37	233.16	198.68
北京大源	占營業收入比例	0.70%	0.29%	0.31%
金春股份	研發費用	2,897.36	2,698.14	2,170.56
金春股份	占營業收入比例	3.46%	3.12%	3.59%

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

五、中國無紡布行業發展趨勢

傳統的紡織技術需要通過編織將纖維編織成紗線，然后編織成織物。生產過程很長，工人需求量大。無紡布技術可以直接使用聚合物片、短纖維或細絲進行定向或隨機支撐，形成纖維網狀結構，然后采用針刺、水刺、熱粘結或化學方法加強，最后精加工成型，無需紡紗和編織直接形成織物。與傳統紡織行業相比，無紡布行業具有生產設備自動化、數字化程度高、生產技術跨學科重組、創新速度快、生產工藝短、人工少、綜合成本低、生產效率高等特點，在紡織產業化應用方面具有很大價值。

無紡布工業的未來發展主要在于技術創新和產品應用的發展。在技術創新方面，一是通過開發多工藝復合、功能整理、后加工等技術，進一步豐富產品的功能特性，開發適合不同需求的差異化產品;二是通過高速、高產設備技術的創新，進一步提高行業生產效率，最終實現自動化、數字化、智能化、綠色制造模式的發展。在產品應用方面，無紡布工業應用領域有望進一步擴大。

本文采編：CY235