內容概要：飛機及航空發動機許多重要件和關鍵件采用鍛件加工而成。這些航空鍛件的顯微組織、力學性能、質量等對飛機和航空發動機的服役性能、使用可靠性和成本具有重要作用。近年來我國鍛件總產量整體呈現增長態勢，到目前我國已是全球最大的鍛件生產國。數據顯示，2016年以來中國鍛件行業產量總體呈現上升態勢，但2022年受汽車行業的重大變化，鍛件產量有所下降，到了2023年中國鍛件行業產量恢復增長，同比上漲4.20%至1370.8萬噸。雖然我國是全球最大的鍛件生產國，但我國鍛件行業大而不強，絕大多數企業以普通鍛件生產為主，市場競爭日益激烈，而具有航空鍛件生產能力的企業數量更是少。預計未來隨著技術水平的不斷提高，我國航空鍛件行業產量有望增長。

相關上市企業：中航重機（600765）、派克新材（605123）、航亞科技（688510）、航發科技（600391）、中航機電（002013）、三角防務（300775）、航宇科技（688239）、西部超導（688122）、西部材料（002149）、撫順特鋼（600399）、鋼研高納（300034）、圖南股份（300855）

相關企業：中航西安飛機工業集團股份有限公司、中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責任公司、陜西大力神航空新材料科技股份有限公司、陜西宏遠航空鍛造有限責任公司、中航卓越鍛造(無錫)有限公司等。

關鍵詞：航空鍛件、模鍛件、產量、航空發動機

一、航空鍛件行業相關概述

?航空鍛件主要是指應用到航空產業中的鍛件，是金屬被施加壓力，通過塑性變形塑造要求的形狀或合適的壓縮力的物件，其性能直接影響飛機運行可靠性以及使用壽命，對鍛件產品的原材料選擇、鍛造精度、質量穩定性等要求嚴格。鍛件產品主要生產流程包括下料、加熱、鍛造、輾 環、熱處理、機加工、理化檢測等多個環節，加工過程涉及冶金、金屬加工、 熱處理和現代機械設計制造技術等多學科、多領域技術，整體技術集成度較高，屬于高端制造業。

航空鍛件按照成形機理可分為模鍛、碾環和自由鍛三種。其中模鍛是指金屬坯料在具有一定形狀的鍛模膛內受壓變形而獲得鍛件，又分為開式模鍛和閉式模鍛。輾環實際上是徑向軋制，即通過軋制將帶孔的坯料，厚度輾薄，直徑擴大成環形零件。自由鍛指用簡單的通用性工具，或在鍛造設備的上、下砧鐵之間直接對坯料施加外力，使坯料產生變形而獲得所需的幾何形狀及內部質量的鍛件的加工方法。自由鍛往往也是模鍛和碾環的前置工序——制坯，所用工具和設備簡單，成本低，通用性好。

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近年來，為推動航空鍛件行業發展，我國政府出臺了一系列政策和措施，如2023年3月發布的《關于推動鑄造和鍛壓行業高質量發展的指導意見》，其中提出到2025年，重點領域高端鑄件、鍛件產品取得突破，掌握一批具有自主知識產權的核心技術，一體化壓鑄成形、無模鑄造、砂型3D打印、超高強鋼熱成形、精密冷溫熱鍛、輕質高強合金輕量化等先進工藝技術實現產業化應用。同年12月，國家發展改革委發布《產業結構調整指導目錄(2024年本)》，其中提出將“高強鋼鍛件，耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能輕量化新材料鑄件、鍛件，高精度、低應力機床鑄件、鍛件，汽車、能源裝備、軌道交通裝備、航空航天、軍工、海洋工程裝備領域用高性能關鍵鑄件、鍛件”列入鼓勵類。

二、航空鍛件行業產業鏈

從產業鏈來看，航空鍛件行業上游主要是指原材料，包括鈦合金、高溫合金、高強度鋼、不銹鋼等。中游是指航空鍛件的生產制造，該環節的企業將上游提供的原材料經過制坯、鍛壓后形成粗鍛件，經精加工成結構件后交由下游飛機主機廠和航發主機廠進行裝配。

鈦合金具有比強度高、耐腐蝕、耐高溫、抗疲勞等特點，是生產航空鍛件的重要材料。在機身結構上的應用部位包括起落架部件、框、梁、機身蒙皮、隔熱罩等。20世紀50年代以來，隨著航空航天領域的快速發展，鈦合金得到了快速的滲透。為了滿足下游市場需求，鈦合金企業不斷擴大生產規模。近年來，中國鈦合金行業產量持續增長，特別是在2021年以來，以寶鈦集團、新疆湘潤新材料科技有限公司、西部超導材料科技股份有限公司、西部材料科技股份有限公司等為主的骨干企業進一步完善產品線，行業產量大幅增長。數據顯示，2021年中國鈦合金產量達到13.59萬噸，同比增長40.10%；估計2024年行業產量達到19萬噸左右。

高溫合金是以金屬鎳、鐵、鈷元素為基礎，能在600℃以上的高溫下承受一定應力長期工作，并具有優異抗氧化、抗腐蝕能力的一類先進結構材料。在燃氣渦輪式航空發動機中，高溫合金用量通常占到發動機總重量的40%以上，主要用于制造盤 軸、機匣、燃燒室、緊固件等多種零件。目前，我國高溫合金行業發展仍處于成長期，下游需求旺盛進一步拉動產量增長。據統計2021年中國高溫合金產量為3.8萬噸，同比上漲15.15%，估計2024年中國高溫合金行業產量達到5萬噸以上。

相關報告：智研咨詢發布的《中國航空鍛件行業市場研究分析及前景戰略研判報告》

三、航空鍛件行業發展現狀

飛機及航空發動機許多重要件和關鍵件采用鍛件加工而成。這些航空鍛件的顯微組織、力學性能、質量等對飛機和航空發動機的服役性能、使用可靠性和成本具有重要作用。近年來我國鍛件總產量整體呈現增長態勢，到目前我國已是全球最大的鍛件生產國。數據顯示，2016年以來中國鍛件行業產量總體呈現上升態勢，但2022年受汽車行業的重大變化，鍛件產量有所下降，到了2023年中國鍛件行業產量恢復增長，同比上漲4.20%至1370.8萬噸。雖然我國是全球最大的鍛件生產國，但我國鍛件行業大而不強，絕大多數企業以普通鍛件生產為主，市場競爭日益激烈，而具有航空鍛件生產能力的企業數量更是少。預計未來隨著技術水平的不斷提高，我國航空鍛件行業產量有望增長。

由于航空鍛件主要應用在飛機上。因此受益于飛機數量的不斷增加，我國航空鍛件市場需求也較為旺盛。近年來我國民航飛機保有量總體保持增長走勢。據統計，2023年民航全行業運輸飛機期末在冊架數達到了4270架，比2023年底增加了105架，同比上漲2.52%。估計2024年民航全行業運輸飛機期末在冊架數將超過4300架。在軍用飛機方面，經過60余年發展，我國已具備戰斗機、運輸機、武裝直升機/運輸直升機、教練機等多機種系列飛機的研制能力。從我國空軍的機隊規模來看，近年來我國軍用飛機數量在不斷增加。據統計，2023年中國軍用飛機數量達到3304架，較2022年增加20架。整體來看，我國民用飛機和軍用飛機數量均有所增長，但增長幅度較小。對于航空鍛件行業來說，可能面臨需求不足的風險。

四、航空鍛件行業競爭格局

?航空鍛件行業存在技術、資質、客戶認可、資金設備四大壁壘，導致我國從事航空鍛件的企業屈指可數。當前我國從事航空鍛件生產的企業主要包括大型軍工央企下屬單位、部分專業化民營企業兩類，具體包括中航重機、三角防務、萬航模鍛、派克新材、航宇科技、航亞科技。其中飛機機體結構件鍛件的主要參與者為三角防務和中航重機，兩者在航空發動機的盤件、軸件的鍛造領域也是主要的競爭者，工藝路線均以模鍛為主。

?中航重機股份有限公司，作為中國航空工業集團公司的下屬企業，其歷史可以追溯到上世紀五十年代。經過數十年的發展，中航重機已經從一家單一的機械制造企業，成長為集鍛造、液壓、新能源、智能制造等多領域于一體的綜合性高端裝備制造企業。公司的產品線涵蓋了航空、航天、船舶、兵器、汽車、工程機械等多個領域，是國內乃至全球范圍內具有重要影響力的裝備制造企業之一。目前，公司業務主要涉及鍛鑄、液壓環控等領域，其中在鍛鑄方面，公司2024年上半年實現營業收入現43.96億元，同比下降2.61%。這主要是因為在防務航空裝備方面，部分產品價格周期性波動給公司業務規模增長帶來一定影響。

??西安三角防務股份有限公司主要從事航空、航天、船舶等行業鍛件產品的研制、生產、銷售和服務。在航空領域，公司為我國軍用和民用航空飛行器提供包括關鍵的結構件和發動機盤件在內的各類大型模鍛件和自由鍛件，也是公司占比最大的業務類型。經過多年的發展，公司擁有較強的技術研發實力和生產制造能力，取得了生產軍工產品所需資質，一直專注于鈦合金、高溫合金、高強度鋼等鍛件領域，不斷完善產品研發、生產和銷售服務體系。同時，公司也積累了穩定的、優質的客戶資源，為公司發展奠定了堅實的基礎。2024年上半年，公司模鍛件產品實現營業收入9.11億元，同比下降21.16%。這主要是因為航空鍛件市場需求不及預期，公司訂單受到影響。

五、航空鍛件行業發展趨勢

1、技術水平將進一步提升

近年來，航空鍛件在材料研發、工藝創新等方面取得了顯著成果。精密冷溫熱鍛、超高強鋼熱成形等先進工藝技術得到廣泛應用，提升了產品的質量和性能。未來，隨著科技的不斷進步和創新能力的不斷提升，航空鍛件行業將涌現出更多具有自主知識產權的核心技術和先進工藝。這些技術的應用將進一步提升產品的質量和性能，滿足市場對高端產品的需求。例如，采用先進的模具設計和制造技術，結合精確的鍛造工藝參數控制，可以制造出形狀復雜、尺寸精度高的航空鍛件。

2、綠色化轉型將加速

隨著全球對環境保護意識的增強，各國政府紛紛出臺更加嚴格的環保政策。這些政策對航空鍛件行業產生了深遠影響，迫使企業不得不重視生產過程中的能耗和排放問題。為了滿足政策要求，航空鍛件企業不得不加快綠色化轉型的步伐。未來，航空鍛件企業將通過改進生產工藝、優化生產流程，進一步降低生產過程中的能耗和排放。航空鍛件綠色化轉型，這不僅有利于控制碳排放，提高生產效率和產品質量，還有利于企業樹立良好的形象，增強消費者的信任和認可度。

3、整體化、大型化發展

隨著我國航空業的快速發展，大型飛機、寬體客機的市場需求持續增長。這些飛機需要更大、更重的結構件來支撐其龐大的機身和載重，從而推動了航空鍛件向大型化方向發展。同時，高性能戰斗機對結構件的強度、精度和輕量化要求極高。為了滿足這些要求，航空鍛件需要向整體化、大型化方向發展，以減少零件數量和裝配步驟，提高戰斗機的整體性能和可靠性。因此，未來整體化、大型化將是航空鍛件發展的重要趨勢。

4、加強國際合作與交流

在全球化的大背景下，中國航空鍛件行業將積極參與國際競爭與合作，加強與國際同行的交流與合作。通過引進國外先進技術和管理經驗，提升行業的整體水平和國際競爭力；同時，也將推動中國航空鍛件產品走向世界，拓展國際市場。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國航空鍛件行業市場研究分析及前景戰略研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。