內容概要：隨著廣東城市化進程不斷推進，交通、能源、水利等基礎設施建設需求大，如珠三角地區的交通一體化建設，以及粵東粵西粵北地區的基礎設施補短板項目，為土木工程建筑企業提供大量機會，此外，廣東省擁有大量老舊小區和建筑設施面臨改造和更新，如廣州、深圳等城市的老舊小區改造項目，涉及建筑結構加固、外立面翻新、配套設施升級等多方面的建筑工程，在此背景下，廣東省建筑業蓬勃發展，據廣東統計局數據顯示，2023年廣東省建筑業企業總產值達25399.21億元，同比增長10.6%，其中，珠三角占84.4%，粵東占3.3%，粵西占8.2%，粵北占4.1%。分城市來看，廣州和深圳占廣東省建筑業企業總產值的比例高達62.6%，其中，廣州34.6%，深圳占28.0%。

相關企業：中交四航局第二工程有限公司、廣東省建筑工程集團股份有限公司、廣州市建筑集團有限公司、廣東海外建設集團有限公司、中國華西企業有限公司、中國建筑股份有限公司廣東分公司、中建五局安裝工程有限公司、廣東捷榮建筑安裝工程有限公司、佛山市云東海建筑工程有限公司、深圳市建工集團股份有限公司

關鍵詞：廣東省建筑市場政策、廣東省建筑產業鏈、廣東省建筑總產值、廣東省建筑競爭格局、廣東省建筑發展趨勢

一、概述

建筑是建筑物與構筑物的總稱，是人們為了滿足社會生活需要，利用所掌握的物質技術手段，并運用一定的科學規律、風水理念和美學法則創造的人工環境。根據《國民經濟行業分類》（GB_T4754-2017），建筑業分為房屋建筑業、土木工程建筑業、建筑安裝業和建筑裝飾、裝修和其他建筑業，其中，房屋建筑業是指房屋主體工程的施工活動；不包括主體工程施工前的工程準備活動；土木工程建筑業是指土木工程主體的施工活動；不包括施工前的工程準備活動；建筑安裝業是指建筑物主體工程竣工后，建筑物內各種設備的安裝活動，以及施工中的線路敷設和管道安裝活動；不包括工程收尾的裝飾，如對墻面、地板、天花板、門窗等處理活動。而廣東省建筑業分類分類與全國建筑業分類大體一致。

二、市場政策

在國家“雙碳”政策背景下，廣東省相繼出臺《關于深化建設工程企業資質管理改革支持建筑業企業高質量發展的若干措施》、《廣州市綠色建筑和建筑節能管理規定》、《廣東省城鄉建設領域碳達峰實施方案》、《廣東省綠色建筑評價標準》、《東莞市城鄉建設領域碳達峰實施方案》、《中山市關于促進綠色建筑發展若干激勵措施》、《南山區促進住房和建設行業高質量發展專項扶持措施》、《廣州市超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑綠色建筑項目容積率激勵措施實施細則》、《廣州市促進綠色建筑和建筑節能發展資金支持實施辦法》、《廣東省2024—2025年節能降碳行動方案》等一系列超低能耗建筑政策和標準，推動廣東省建筑節能和綠色建筑發展。

三、產業鏈

廣東省建筑行業上游主要包括鋼鐵、水泥、玻璃、砂石、新型保溫材料、環保涂料、高性能混凝土等建筑材料供應商以及塔吊、起重機、挖掘機、混凝土攪拌機、電鉆、電鋸、測量儀器等建筑設備供應商；行業中游為建筑設計、施工等環節；行業下游為房地產開發與運營、物業管理、建筑設施維護等行業，其中，房地產開發企業進行住宅項目的開發建設，然后銷售或出租給消費者，此外，對商業綜合體、寫字樓等進行運營管理，提供商業服務和辦公環境，而物業管理負責建筑的日常維護、保潔、安保、綠化等工作，為業主提供舒適的居住和工作環境，如保利物業等在廣東物業管理市場占據重要地位。

相關報告：智研咨詢發布的《中國廣東省建筑行業市場運行格局及發展策略分析報告》

四、發展現狀

隨著廣東城市化進程不斷推進，交通、能源、水利等基礎設施建設需求大，如珠三角地區的交通一體化建設，以及粵東粵西粵北地區的基礎設施補短板項目，為土木工程建筑企業提供大量機會，此外，廣東省擁有大量老舊小區和建筑設施面臨改造和更新，如廣州、深圳等城市的老舊小區改造項目，涉及建筑結構加固、外立面翻新、配套設施升級等多方面的建筑工程，在此背景下，廣東省建筑業蓬勃發展，據廣東統計局數據顯示，2023年廣東省建筑業企業總產值達25399.21億元，同比增長10.6%，其中，珠三角占84.4%，粵東占3.3%，粵西占8.2%，粵北占4.1%。分城市來看，廣州和深圳占廣東省建筑業企業總產值的比例高達62.6%，其中，廣州34.6%，深圳占28.0%。

與此同時，廣東省建筑業企業利稅總額也保持穩步增長態勢，據廣東統計局數據顯示，2023年廣東省建筑業企業利稅總額達1015.91億元，同比增長2.0%，其中，珠三角占76.8%，粵東占5.4%，粵西占10.5%，粵北占7.2%。分城市來看，2023年廣州建筑業企業利稅總額完成281.51億元，占廣東省建筑業企業利稅總額的27.7%；深圳建筑業企業利稅總額完成241.57億元，占廣東省建筑業企業利稅總額的23.8%；珠海建筑業企業利稅總額完成95.91億元，占廣東省建筑業企業利稅總額的9.4%；茂名建筑業企業利稅總額完成61.95億元，占廣東省建筑業企業利稅總額的6.1%；東莞建筑業企業利稅總額完成43.64億元，占廣東省建筑業企業利稅總額的4.3%；汕頭建筑業企業利稅總額完成42.94億元，占廣東省建筑業企業利稅總額的4.2%，其余城市占比均不足4%。

五、競爭格局

1、整體格局

受市場前景吸引，眾多企業進入廣東省建筑市場，使得市場競爭也日趨激烈，據廣東統計局數據顯示，2023年廣東省建筑企業單位數達12352個，同比增長12.7%，其中，珠三角占比最大，高達77.4%。從區域分布來看，廣東省建筑企業主要集中分布在廣州、深圳、東莞、惠州、佛山等地，上述五個城市占廣東省建筑企業總數的比例高達62.07%，其中，廣州占19.68%，深圳占16.73%，東莞占10.44%，惠州占8.05%，佛山占7.18%。

從企業格局來看，中國建筑等大型央企憑借資金、技術和資質優勢，在廣東省建筑市場占據重要地位，此外，廣東省建筑工程集團、廣州市建筑集團有限公司等本地國企也具有較強實力，在省內重點項目建設中發揮關鍵作用，另外，廣東本地有眾多建筑民營企業在房屋建筑、裝飾裝修等領域具有一定競爭力。

2、行業內代表企業分析

（1）廣州市建筑集團有限公司

廣州市建筑集團有限公司（簡稱“廣州建筑集團”）成立于1950年，是廣州市國有大型企業，華南地區首家同時持有房屋建筑工程施工總承包特級和市政公用工程施工總承包特級資質、建筑行業甲級設計和市政行業甲級設計資質的企業集團，現有施工總承包特級資質3項，各類施工總承包一級資質60項，各類專業承包一級資質93項，各類甲級資質48項。業務范圍涵蓋房屋和市政基礎設施建設、工程勘察設計、機電安裝、裝飾裝修、環保工程、園林綠化工程、工程監理、建材貿易、房地產開發經營、工程檢測試驗、新材料研發、新能源項目投資建設以及人力資源服務和金融服務等，基本覆蓋建筑行業的全部專業范疇及與其相關配套產業鏈，綜合實力走在全國建筑企業前列。

2023年廣州建筑集團實現營業收入達3001.82億元，利潤總額46.34億元，組織新任務超過4000億元，2024年連續4年入選《財富》世界500強企業榜單，位居第361位，在全球工程與建筑行業排名第12位，穩列全世界工程與建筑行業的第一梯隊、第一方陣。

（2）廣東省建筑工程集團股份有限公司

廣東省建筑工程集團控股有限公司擁有四類五項總承包特級資質，施工資質齊全，資質等級高，擁有優秀的工程技術人才、先進的技術及設備、豐富的施工經驗，所承建的市政工程、建筑工程、水利水電等工程項目廣泛受到業主的好評，工程質量優良，多次獲得中國建筑工程魯班獎、中國土木工程詹天佑獎、中國水利工程優質（大禹）獎、國家優質工程金質獎、公共建筑設計大獎等在行業內部具有重大影響力的重要獎項，具有良好的市場信譽與行業口碑。

廣東省建筑工程集團控股有限公司作為建筑行業的區域龍頭企業，在抓好區域重大項目建設，全力服務粵港澳大灣區高質量發展上取得了一定的成績，2024年上半年廣東建工營業總收入已完成264.9億元，其中，廣東地區占比高達83.37%。分業務來看，2024年上半年廣東建工營業收入主要來源于市政工程、房屋建筑和水利水電，其中，市政工程占34.24%，房屋建筑占24.84%，水利水電占19.02%。

六、發展趨勢

未來，廣東省建筑行業智能建造加速推進，廣州、深圳、佛山作為全國智能建造試點城市，將繼續加大在數字化設計、智能生產線、智慧施工、建筑機器人等領域的研發和應用，此外，隨著碳達峰碳中和目標的推進，廣東省將開展更多綠色低碳建筑關鍵核心技術研發，如在建筑廢棄物資源化利用方面，會有更多新技術實現建筑廢棄物的高效回收和再利用；在可再生能源應用方面，智能光伏與綠色建筑融合創新將更加普遍，太陽能、風能等可再生能源在建筑中的應用比例會進一步提高。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國廣東省建筑行業市場運行格局及發展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。