內容概要：目前，6G移動通信技術的發展正受到經濟、社會、環境和技術創新四大驅動力的推動。在經濟方面，新一輪科技革命和產業變革正促使數字化成為經濟增長的新引擎，產業數字化和全球經濟一體化需要6G技術來提升生產方式和國際分工效率。在社會方面，隨著治理主體多元化和社會服務體系網格化，6G技術將支持更科學精準的決策和動態實時的事件響應，同時提升公共服務體驗，應對人口老齡化和貧富差距等挑戰。在環境方面，6G技術將助力實現“雙碳”目標，推動高耗能行業的綠色低碳轉型，并增強對極端天氣和疫情等事件的感知和智能協同能力。在技術方面，6G的創新突破將帶來通信性能的量級提升，并于人工智能、大數據等技術融合，同時新材料的突破將為6G帶來變革型發展。這些驅動力共同推動6G技術的發展，以實現經濟、社會和環境的可持續發展。

相關上市企業：中國移動（600941）、中國聯通（600050）、中國電信（601728）、中興通訊（000063）、信科移動（688387）、鋮昌科技（001270）、光迅科技（002281）、天孚通信（300394）、烽火通信（600498）、海格通信（002465）等。

相關企業：北京微寬網絡科技有限公司、西安艾寶物聯網科技有限公司、北京比特威電訊科技有限公司、東方有線網絡有限公司等。

關鍵詞：6G、5G、終端連接數、月均流量、無線通信

一、6G行業相關概述

?6G是指第六代移動通信標準，也被稱為第六代移動通信技術，旨在提供更快的傳輸速度、更低的延遲和更大的連接數密度，以支持更廣泛的物聯網設備和更復雜的應用場景。6G是5G升級版，其數據傳輸速率可能達到5G的50倍，時延縮短到5G的十分之一，在峰值速率、時延、流量密度、連接數密度、移動性、頻譜效率、定位能力等方面遠優于5G。

6G關鍵技術大致可分為無線通信、無線組網和網絡架構三大技術領域，其中主要包含“超大規模MIMO、空口AI、新型無線傳輸、異構融合組網、通信感知一體化、新型無源物聯、新型網絡架構、內生安全、空天地一體化、數字孿生網絡”十大技術方向。

6G通信網絡是數字經濟時代下至關重要的基礎設施，以無線智能為主要特征的6G技術將成為數字經濟發展的基礎和引擎，是影響國家競爭力的重要因素。因此，中國政府高度重視6G技術研發，將其列為前瞻布局的重點。如2024年1月，工信部等七部門發布《關于推動未來產業創新發展的實施意見》，其中提出深入推進5G、算力基礎設施、工業互聯網、物聯網、車聯網、千兆光網等建設，前瞻布局6G、衛星互聯網、手機直連衛星等關鍵技術研究，構建高速泛在、集成互聯、智能綠色、安全高效的新型數字基礎設施。2024年12月，國家發展改革委、國家數據局、工業和信息化部發布《國家數據基礎設施建設指引》，其中提出推動傳統網絡設施優化升級，有序推進5G網絡向5G-A升級演進，全面推進6G網絡技術研發創新。

二、6G行業產業鏈

從產業鏈來看，6G行業上游環節主要包括有線通信、無線通信、網絡安全、網絡運維等。其中有線通信環節包括光纖光纜、PON設備、網絡設備等；無線通信包括無線基站、天線、PCB、基站射頻器等。中游是指網絡運營商和內容提供商，主要負責建設和運營6G網絡，提供網絡服務和內容。下游是指6G的主要應用領域，包括智慧交通、智慧醫療、智慧教育、智能電網、文娛應用等領域。

相關報告：智研咨詢發布的《中國第六代移動通信技術（6G）行業市場運營態勢及發展前景研判報告》

三、6G行業發展現狀

參考4G和5G的研發過程，可將6G的研發分為兩個主要階段。第一階段從2018年到2025年，主要工作包括確定6G的愿景和需求、研究和驗證潛在的關鍵技術、設計系統概念以及進行原型驗證。第二階段從2026年到2030年，將專注于6G標準的制定、推動端到端的產業化、培養業務和應用，以及實現商用部署。目前，6G研究正處于關鍵時期，眾多創新思想和理論正在激烈競爭，其中確定6G的愿景、需求、以及對關鍵技術的研究和驗證是當前的工作重點。

我國早于2018年開始6G的研究，2021年在“十四五”規劃中提出前瞻布局6G網絡技術儲備，工信部也在《“十四五”信息通信行業發展規劃》中提及開展6G基礎理論及關鍵技術研發，2023年工信部提出要全面推進6G技術研發，由此可見我國早已著手研究并布局6G。

?目前，6G移動通信技術的發展正受到經濟、社會、環境和技術創新四大驅動力的推動。在經濟方面，新一輪科技革命和產業變革正促使數字化成為經濟增長的新引擎，產業數字化和全球經濟一體化需要6G技術來提升生產方式和國際分工效率。在社會方面，隨著治理主體多元化和社會服務體系網格化，6G技術將支持更科學精準的決策和動態實時的事件響應，同時提升公共服務體驗，應對人口老齡化和貧富差距等挑戰。在環境方面，6G技術將助力實現“雙碳”目標，推動高耗能行業的綠色低碳轉型，并增強對極端天氣和疫情等事件的感知和智能協同能力。在技術方面，6G的創新突破將帶來通信性能的量級提升，并于人工智能、大數據等技術融合，同時新材料的突破將為6G帶來變革型發展。這些驅動力共同推動6G技術的發展，以實現經濟、社會和環境的可持續發展。

隨著我國消費互聯網和工業互聯網的深入發展，ICDT等數字技術不斷融合，移動通信網絡內涵進一步豐富，涌現出一批新功能、新業務，加快推動5G向6G演進和發展。預計2040年，6G各類終端連接數相比2022年增長超過30倍，月均流量增長超過130倍，最終為6G帶來“千萬級終端連接數，萬億級GB月均流量”的廣闊市場發展空間。

四、6G行業競爭格局

?全球主要國家和地區的6G研究均處于早期的“百花齊放，百家爭鳴”階段。目前全行業都在進行探索研究，企業紛紛密切關注6G技術發展，除了三大運營商中國移動、中國聯通、中國電信及華為之外，還有通宇通訊、信維通信、信科移動、盛路通信、中興通訊等多家公司已經進行了6G相關技術的預研和儲備。

??中國電信是中國特大型通信運營企業，主要經營移動通信、互聯網接入及應用、固定電話、衛星通信、ICT集成等綜合信息服務。中國電信自2019年就開始部署6G技術研發，目前已取得先期成果。在國家項目層面，中國電信面向6G網絡架構、6G天地一體等重點領域提前布局，目前牽頭6G網絡架構及關鍵技術、6G衛星組網等“國家重點研發計劃”項目。在創新能力層面，中國電信自主研發面向6G的無線仿真體系，已實現對于6G潛在關鍵特性的支持，成為全球少數擁有完整無線仿真能力的運營商。在原創技術層面，中國電信在業界率先提出面向6G的全頻譜融合、近域蜂窩（P-RAN）等創新理念，并構建技術體系，同時基于中國電信現網條件打造面向全行業的近域蜂窩實踐與創新示范。在聯合創新層面，中國電信聚焦6G關鍵技術方向，與高校、研究機構、業內伙伴開展聯合攻關。目前，已在業內首次實現將RIS嵌入共生無線通信理論的原型樣機驗證，研發了業內首個基于新空口的多用戶全雙工樣機，并在業界首次開展無線空口AI移動性增強現網測試。2024年前三季度，中國電信研發費用達到87.50億元，同比上漲19.30%。這主要是因為公司持續加大科技創新力度，加強關鍵核心技術攻關。

?中國移動是一家基于GSM、TD-LTE、FDD-LTE制式網絡的移動通信運營商。中國移動早在2018年就開始布局6G研究，成立了專門的未來研究院，現在已經初步搭建起6G技術體系。2023年，中國移動正式發布6G公共試驗驗證平臺，為產業合作伙伴提供開放的、場景化的聯合研發和試驗環境，支持各種新型業務和應用場景的驗證，降低6G關鍵技術研發門檻，加速原創技術突破，推動產業形成共識，助力形成全球統一6G標準。同時，中國移動還發布了“6G協同創新樣機平臺成果”，深度協同各方合作伙伴，持續加強6G技術聯合攻關，推動6G產業融合發展；發布“天行者低空經濟先驅行動計劃”，深化研究6G關鍵技術及網絡架構，聚焦地空、海域兩大感知場景，開展感知精度、組網方案等技術驗證。2024年前三季度公司研發費用達到高達203億元，較去年同期增長了35%。通過持續加大研發投入，中國移動將在6G布局上不斷深化。

五、6G行業發展趨勢

1、行業政策支持力度進一步加大

近年來，6G逐漸得到國家政府的重視，并出臺了一系列政策和措施。如2024年3月，市場監管總局等部門發布《貫徹實施〈國家標準化發展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》，其中提出實施信息化標準建設行動，瞄準下一代互聯網技術演進路線等新場景升級，強化區塊鏈和分布式記賬技術標準體系建設，開展6G、IPv6、區塊鏈、分布式數字身份分發等核心標準研究。預計未來國家仍將出臺政策積極推動6G發展，為行業營造良好的政策環境。

2、從技術研究走向實質性開發

盡管眼下6G技術的發展依然處在雛形階段，但隨著3GPP標準化工作逐步啟動，6G將加速發展。未來幾年，6G技術將從多種可能性研究階段開始向實用化收斂，3GPP和各個公司將共同確定哪些是真正實用的6G技術。從應用場景來看，低空經濟被認為是6G的一個典型應用場景。從5G到5G-A，再到6G，產業界一直在積極探索低空經濟市場。目前，3GPP已經開始尋求針對無人機等低空飛行設備的解決方案，包括通信和感知等方面。這將為6G在低空經濟的應用做出重要貢獻。

3、加強全球統一標準建設

未來，6G技術的發展需要全球統一的標準。通過國際合作，可以共同制定符合全球需求的6G技術標準，減少技術壁壘和貿易障礙，促進全球6G產業的協同發展。同時，全球統一的6G國際標準也有助于提高6G技術的互操作性和兼容性，降低用戶的使用成本和提高用戶體驗。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國第六代移動通信技術（6G）行業市場運營態勢及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。