內容概要：智能音箱，是一種集成了人工智能、語音識別和自然語言處理等關鍵技術的音頻輸出設備。隨著科技的飛速發展，智能音箱已經逐漸成為現代家庭中的必備設備。數據顯示，2024年以來，國內智能音箱線上市場在經歷了連續10個月的衰退之后，11月終于迎來了反彈，盡管只是發生在銷售金額的維度。據統計，2024年11月，我國智能音箱線上市場銷量達到了56.8萬臺。這一數字雖然與去年同期相比略微下降了2.6%，但銷售額卻實現了8.1%的同比增長，總額達到1.5億元。這一反彈趨勢主要得益于“雙11”購物節與國家補貼政策的雙重刺激。

相關上市企業：阿里巴巴（09988.HK）；百度集團（09888.HK）；小米集團（01810.HK）；漫步者（002351）；京東集團（09618.HK）；奮達科技（002681）；佳禾智能（300793）；恒玄科技（688608）；TCL科技（000100）等

相關企業：華為技術有限公司；深圳市三六零智慧生活科技有限公司；深圳市盛天龍視聽科技有限公司；喜大（上海）網絡科技有限公司；寧波向往智能科技有限公司；嘉興明禾智能家居用品有限公司等

關鍵詞：產業鏈；智能音箱銷售量；智能音箱銷售額；智能音箱銷售均價；重點企業；發展趨勢

一、行業概況

智能音箱，是一種集成了人工智能、語音識別和自然語言處理等關鍵技術的音頻輸出設備。與傳統音箱相比，智能音箱是在傳統音箱的基礎上進行技術升級，擁有了語言交互功能、智能家樂控制、內容服務、互聯網服務等功能，在安全性，傳輸頻率、音頻指標、延遲時間、多任務播放等方面的性能都遠高于傳統音箱。從目前市面上的產品來看，智能音箱可按照上網方式的不同，分為Wi-Fi智能音箱和4G智能音箱兩種；也可按照屏幕屬性的不同，分為無屏智能音箱和帶屏智能音箱兩類。

智能音箱產業鏈上游為智能音箱制造所需的硬件產品及技術服務供應環節，市場參與者主要包括芯片、麥克風陣列、揚聲器、Mems麥克風等基礎硬件產品供應商，以及語音識別、語音信號處理、語音合成、過濾接收聲波、自然語言理解技術、抑制噪聲消除回聲等技術服務商。產業鏈中游為智能音箱產品組裝生產環節，市場參與者包括Link play、先聲互聯等方案供應商，富士康、漫步者等代工廠（OEM/ODM），QQ音樂、喜馬拉雅等內容服務商，以及亞馬遜、阿里巴巴、谷歌、天貓精靈、小米、蘋果、索尼等智能音箱終端品牌。產業鏈下游為智能音箱銷售流通環節，即智能音箱通過智能音箱品牌線下旗艦店、智能音箱產品代理商等線下銷售渠道，以及淘寶、唯品會、京東、拼多多、抖音等線上銷售平臺，最終到達下游終端消費者手中。

二、產業現狀

隨著科技的飛速發展，智能音箱已經逐漸成為現代家庭中的必備設備。它們不僅能夠提供音樂播放、天氣查詢、新聞播報等基本功能，還能通過AI技術實現智能家居控制、語音助手互動等高級功能，為人們的生活帶來了極大的便利。數據顯示，2024年以來，國內智能音箱線上市場在經歷了連續10個月的衰退之后，11月終于迎來了反彈，盡管只是發生在銷售金額的維度。據統計，2024年11月，我國智能音箱線上市場銷量達到了56.8萬臺。這一數字雖然與去年同期相比略微下降了2.6%，但銷售額卻實現了8.1%的同比增長，總額達到1.5億元。這一反彈趨勢主要得益于“雙11”購物節與國家補貼政策的雙重刺激。

得益于此次“雙11+國補”的刺激力度之大和延伸范圍之廣，我國智能音箱品類收獲了難得的均價和總銷額的上漲。從產品銷售均價看，2024年11月，國內智能音箱線上監測市場（不含拼抖快等新興電商）的產品均價為262元，同比增長11 %。綜上數據分析，在整體銷量波動不大的情況下，目前國內智能音箱消費者對高端智能音箱的需求正在顯著增加，特別是對于已經接入大模型的智能音箱，據統計，2024年11月，國內已經接入大模型的智能音箱銷量占比高達46.5%。

細分至各價格區間銷售占比情況看，2024年11月，在我國智能音箱線上市場分價格段的分布結構中，200元以下的產品仍是市場消費主流，占市場份額之和達60%以上；但200-299元和600-999元的市占率出現提升明顯。其中，200-299元價位段的市場銷量份額達到23.9%，比去年增長了2.1個百分點。增長的原因一方面是由于小米小愛音箱Pro在國補政策的大幅優惠下形成爆款，對市場拉動較大；另一方面，百度、天貓精靈的高音質，高顏值設計和大模型植入的智能音箱在這個時間周期大賣。

同時，600-999元的市場銷量份額達到7.9%，同比增長了3.7個百分點。根據分析，低于200元以內的各百級價格段銷售份額悉數減少，而200元以上的各價格段，僅在1000元以上份額減少，其余皆保持大體穩定或增長，整體增加了5.2個百分點?？梢?，國補直減是價格段的此消彼長的最核心因素。

相關報告：智研咨詢發布的《中國智能音箱行業市場全景調研及前景戰略研判報告》

三、競爭格局

我國智能音箱行業參與者眾多，品牌間的市場競爭十分激烈。從國內智能音箱品牌所占市場份額情況來看，2024年以來，小米智能音箱表現日益突出。數據顯示，2024年11月，小米在智能音箱線上市場的銷量份額高達60.8%，同比增長14.5個百分點。主要原因在于，小米長期以來的市場布局，以及更激進的價格策略。與此同時，百度和天貓精靈的份額呈現不同程度的下滑，不過，相比以往的降速已大幅放緩。天貓精靈憑借新品IN糖6和X6的成功基本完成了從超低端到品質化的轉型；并在通義千問大模型的加持下，有企穩回升的跡象。而百度繼續深耕帶屏市場，新品小度智能屏X9 Pro接入了文心一言大模型，競爭力獲得提升。

從品牌智能生態布局情況、市場知名度及市占情況進行整體分析，目前國內智能音箱終端品牌可以大致分為三大梯隊，其中，第一梯隊企業品牌目前已建立較為完整的智能生態系統，如小米（小愛同學）、百度（小度）、天貓精靈（阿里巴巴）等，因此得以占據了大部分市場份額。例如，小米憑借眾多智能硬件圍成的生態優勢，市場份額持續增長，顯示出強勁的增長勢頭。第二梯隊企業品牌的智能生態體系建設也在加速推進，且初具規模，但相關生態衍生能力仍有待進一步提升，市場競爭力稍遜于第一梯隊品牌，如華為、喜馬拉雅FM、騰訊互動娛樂等。第三梯隊企業品牌則是搜諾思SONOS、獵豹移動CM、叮咚DingDong、京魚座等，這些品牌主營產品大部分是單一功能，產品之間的聯動應用能力較弱，但憑借過硬的產品質量，也得以在市場有一掙之力。

小米集團成立于2010年4月，2018年7月9日在香港交易所主板掛牌上市，股票簡稱“小米集團-W”，是一家以智能手機、智能硬件和IoT平臺為核心的消費電子及智能制造公司。2024年上半年，小米集團營業收入為1643.95億元人民幣，同比增長29.62%。在智能音箱業務領域，小米集團主要圍繞“小愛同學”品牌展開，產品包括小米小愛音箱、小米音箱Pro等。這些智能音箱產品不僅具備基本的音頻播放功能，還集成了語音助手功能，能夠實現全屋智能控制，是小米智能家居生態的重要組成部分。小米智能音箱通過與米家生態鏈中的其他智能設備無縫連接，為用戶提供便捷的智能家居體驗，得以占據全國智能音箱市場超60%的市場份額。

百度公司創立于2000年1月1日，2021年3月正式登陸香港交易所，股票簡稱“百度集團-SW”，是全球為數不多的提供AI芯片、軟件架構和應用程序等全棧AI技術的公司之一。2024年前三季度，百度集團營業收入為1009.57億元，同比增長1.49%。在智能音箱業務領域，百度集團主要通過“小度”品牌展開，產品包括小度智能音箱、小度智能屏等。這些智能音箱產品不僅具備基本的音頻播放功能，還集成了語音助手功能，能夠實現智能家居控制、語音交互等多種智能應用。小度智能音箱以其強大的語音識別和自然語言處理能力著稱，滿足了用戶在家庭場景中的多樣化需求。

四、發展趨勢

盡管我國智能音箱市場目前面臨銷量下滑、需求低迷等挑戰，但長期來看，隨著消費者對智能家居的日益關注以及技術的不斷進步，智能音箱市場仍具有廣闊的發展空間。未來，智能音箱將不僅僅局限于家庭場景，還將廣泛應用于教育、商務、醫療等多個領域，實現多場景覆蓋。同時，隨著全球消費電子市場的功能融合和人文關懷趨勢的加強，智能音箱作為智能家居的重要組成部分，其市場地位和影響力將進一步提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國智能音箱行業市場全景調研及前景戰略研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。