內(nèi)容概要：近幾年來，我國重點布局風電、光電、水電等新能源發(fā)電，火力發(fā)電裝機容量增速明顯下降，我國電站空冷設備銷售市場承壓。同時，我國電站空冷設備及系統(tǒng)集成國產(chǎn)化程度持續(xù)提升，國內(nèi)參與者數(shù)量逐年增長，行業(yè)競爭加劇。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)為穩(wěn)固領先地位，加速行業(yè)資源整合，企業(yè)兼并重組進程加快。疊加市場需求下降，產(chǎn)品交貨量及項目開工率均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩。2023年，中國電站空冷行業(yè)市場規(guī)模約為54.8億元，同比增長9.87%。

上市企業(yè)：雙良節(jié)能（600481）、哈空調(diào)（600202）、航高5（400247）、華電科工（601226）、銀邦股份（300337）等

相關企業(yè)：山西申華電站設備有限公司、北京龍源冷卻技術有限公司、中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司、上海電氣斯必克工程技術有限公司、無錫市中電空冷技術有限公司等

關鍵詞：電站空冷產(chǎn)業(yè)鏈、電站空冷市場規(guī)模、電站空冷企業(yè)競爭格局、電站空冷發(fā)展趨勢

一、電站空冷行業(yè)概述

電站空冷系統(tǒng)是指汽輪機的冷卻系統(tǒng)以空氣作為冷卻介質，有干式冷卻塔或機力通風設備的空冷散熱器的閉式循環(huán)系統(tǒng)。電站空冷系統(tǒng)的作用是使用空氣而不是水冷凝汽系統(tǒng)作為火力發(fā)電廠蒸汽輪機的冷端，將蒸汽輪機低壓缸內(nèi)做功后的乏汽冷凝成為凝結水，從而完成一個做功循環(huán)而進入下一個做功循環(huán)。電站空冷系統(tǒng)有三種：直接空冷系統(tǒng)、帶混合式凝汽器的間接空冷系統(tǒng)、帶表面式凝汽器的間接空冷系統(tǒng)。

電站空冷技術起源于歐洲，1938年德國GEA公司首先提出直接空冷技術，并應用于德國的一臺1.5MW汽輪機，由此開始了直冷技術的發(fā)展。隨后，匈牙利人海勒（Heiler）于1956年提出混凝式間接空冷系統(tǒng)，1960年用于匈牙利Danube鋼廠自備電廠的16MW機組。1975年，比利時人福哥（Forgo）在海勒式空冷系統(tǒng)的基礎上提出了表凝式間接空冷系統(tǒng)，并于1977年在南非Grootvlei的200MW機組上得到應用。我國最早于二十世紀六十年代進行自主研發(fā)空冷系統(tǒng)。1966年哈爾濱工業(yè)大學與哈空調(diào)聯(lián)合發(fā)起電站空冷技術的試驗研究，完成了50 kW實驗電站直接空冷系統(tǒng)教學機組。1967年，山東勝利煉油廠500 kW工業(yè)汽輪機的首臺空冷凝汽器，被認為是我國最早的空冷電站應用。二十世紀八十年代初，我國著力引進國外先進電站空冷技術，基于此，我國大型電站空冷技術開始發(fā)展，經(jīng)歷了引進消化、自主研發(fā)、創(chuàng)新發(fā)展等三個階段。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電站空冷行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》

二、電站空冷產(chǎn)業(yè)鏈

電站空冷產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼材、鋁材等有色金屬材料以及電機、風機、減速機、變頻器、熱交換器、清洗系統(tǒng)等配套設備，供應廠家眾多，供應充足。中游為電站空冷系統(tǒng)開發(fā)以及設備制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用于火電站等發(fā)電領域，用于冷卻鍋爐排放的廢熱，從而提高鍋爐效率。而火電站投資的規(guī)模和冷卻方式?jīng)Q定了電站空冷系統(tǒng)的市場需求。目前，在國家政策以及現(xiàn)存能源結構的強力推動下，電站空冷系統(tǒng)仍將保持較高需求。

隨著中國經(jīng)濟的快速增長，中國的電力工業(yè)也得到迅猛發(fā)展。在我國電源結構中，盡管新能源發(fā)電正在快速崛起，但資源稟賦決定了我國火電占絕對優(yōu)勢的地位在今后一段時間內(nèi)不會發(fā)生大的改變。我國煤炭資源主要分布在東北、華北、西北等北方地區(qū)，建設坑口電站，變“輸煤為輸電”是最佳的選擇。截至2024年11月底，全國累計發(fā)電裝機容量約32.3億千瓦，同比增長14.4%。其中，火力發(fā)電裝機容量為14.34億千瓦，占總發(fā)電裝機容量的44.33%。然而建設傳統(tǒng)的濕冷機組，需要消耗大量的水資源，我國中西部富煤地區(qū)同時也是嚴重缺水地區(qū)，水資源短缺已經(jīng)成為限制發(fā)電裝機容量提高的主要瓶頸。采用空氣冷卻的空冷機組的節(jié)水效果非常顯著，因此發(fā)展空冷技術成為火力發(fā)電廠建設中的一個熱門課題。

三、電站空冷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

冷卻系統(tǒng)是火電站必備的關鍵設備之一，其主要作用是將汽輪機排出的乏汽冷卻為凝結水，由此形成的蒸汽壓力差推動汽輪機轉動，從而帶動發(fā)電機發(fā)電。冷卻系統(tǒng)包括電站空冷、電站濕冷、直流冷卻等三種主要類型。其中，電站空冷系統(tǒng)具有顯著的節(jié)水優(yōu)勢，耗水量僅為電站濕冷系統(tǒng)的20%左右，成為火電站最常用的冷卻系統(tǒng)。電站空冷行業(yè)發(fā)展與我國能源結構息息相關，近幾年來，我國重點布局風電、光電、水電等新能源發(fā)電，火力發(fā)電裝機容量增速明顯下降，我國電站空冷設備銷售市場承壓。同時，我國電站空冷設備及系統(tǒng)集成國產(chǎn)化程度持續(xù)提升，國內(nèi)參與者數(shù)量逐年增長，行業(yè)競爭加劇。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)為穩(wěn)固領先地位，加速行業(yè)資源整合，企業(yè)兼并重組進程加快。疊加市場需求下降，產(chǎn)品交貨量及項目開工率均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩。2023年，中國電站空冷行業(yè)市場規(guī)模約為54.8億元，同比增長9.87%。

四、中國電站空冷行業(yè)競爭格局

電站空冷系統(tǒng)進入我國已經(jīng)有較長時間，但是自2004年才開始大規(guī)模應用，經(jīng)歷了由外資企業(yè)主導逐步轉向內(nèi)資企業(yè)為主的發(fā)展過程。行業(yè)發(fā)展初期，我國主要電站空冷廠商只有美國SPX公司、德國GEA公司和內(nèi)資廠商哈空調(diào)。SPX和GEA兩家公司為跨國大型工業(yè)集團，是全球電站空冷行業(yè)的領導者，在當時基本壟斷國內(nèi)市場。因此，電站空冷系統(tǒng)的早期市場價格相對較高，一定程度上限制了大型電站空冷系統(tǒng)在國內(nèi)的廣泛應用。2006年，在電站空冷行業(yè)的政策支持下，國內(nèi)電站空冷系統(tǒng)及設備廠商開始嶄露頭角，并逐步在市場上占據(jù)一定的份額。目前，我國的電站空冷行業(yè)由GEA、SPX、哈空調(diào)、雙良節(jié)能、首航高科等國內(nèi)外空冷廠商占據(jù)了絕大部分市場，其余空冷系統(tǒng)廠商的市場份額相對較小。

1、哈爾濱空調(diào)股份有限公司

哈爾濱空調(diào)股份有限公司創(chuàng)建于1952年，企業(yè)于1993年進行整體改制，成立哈爾濱空調(diào)股份有限公司。哈空調(diào)是主要從事石化空冷器、電站空冷凝汽器系統(tǒng)、核電空冷機組等空冷換熱類產(chǎn)品的研發(fā)、設計、制造以及項目總承包的高新技術企業(yè)。哈空調(diào)為國家天然氣長輸管線、天然氣超高壓地下儲氣庫等重大戰(zhàn)略項目做出貢獻，技術研發(fā)水平和制造能力在我國空冷行業(yè)具有舉足輕重的地位。自1964年研制成功石化空冷器以來，哈空調(diào)在空冷器、空調(diào)產(chǎn)品領域先后填補了國家54項產(chǎn)品空白，被譽為“中國空冷器的搖籃”，為行業(yè)培育了眾多優(yōu)秀人才。哈空調(diào)電站空冷凝汽器系統(tǒng)涵蓋1000MW等大小空冷發(fā)電機組。公司產(chǎn)品被中國三大石化公司、國家管網(wǎng)集團、五大發(fā)電集團所采用，并遠銷美國、加拿大、意大利、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、俄羅斯、印度等國家。2024年上半年，哈空調(diào)電站空冷器營業(yè)收入為1.95億元，同比增長485.92%。

2、首航高科能源技術股份有限公司

首航高科能源技術股份有限公司創(chuàng)建于2001年，總部位于甘肅省，生產(chǎn)基地位于天津、甘肅。首航高科以“清潔能源和低碳環(huán)保”為業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，從事光熱發(fā)電、光熱儲能+多能互補、氫能利用、電站空冷、余熱發(fā)電、水務技術、清潔供暖等領域的研發(fā)、設計、制造、銷售、安裝、管理、調(diào)試、培訓及電站總承包等服務的高新技術型企業(yè)。首航高科專注于為電站、石化、冶金等行業(yè)提供直接、間接、輔機空冷系統(tǒng)的研發(fā)、設計、制造、安裝及售前售后服務，配備了專業(yè)的空冷系統(tǒng)生產(chǎn)線，裝備了先進的生產(chǎn)設備和質量檢測設備，具有成熟的空冷島制造工藝及制造能力，在“三北”地區(qū)的各種氣候及地貌條件投資的項目，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟和社會效益，成為行業(yè)的領軍企業(yè)。2023年，首航高科空冷設備制造業(yè)務收入為3.28億元，同比增長22.96%。

五、中國電站空冷行業(yè)發(fā)展趨勢研判

1、特高壓電網(wǎng)建設將帶動空冷系統(tǒng)市場需求上漲

我國煤炭資源主要集中在“三北”地區(qū)，用電需求則主要集中在東部、中部地區(qū)，相距800公里至3000公里。由于國內(nèi)電網(wǎng)不能實現(xiàn)長距離的電力調(diào)度，我國以往的電力建設在東部、中部地區(qū)較為集中，由此帶來大規(guī)模的煤炭運輸，給鐵路和公路運輸造成很大壓力。為解決上述矛盾，我國大力建設特高壓電網(wǎng)，實現(xiàn)長距離的電力調(diào)度，將能源運輸方式由“輸煤為主”逐漸向“輸煤輸電并舉”轉變。未來，隨著我國城市化進程持續(xù)加速，全國用電量也將持續(xù)上漲。基于此，我國政府將聚焦煤炭資源豐富的“三北”地區(qū)，并持續(xù)開發(fā)特高壓電網(wǎng)向用電需求集中的東部、中部地區(qū)跨省送電，電站空冷系統(tǒng)市場需求將進一步增長。

2、多種空冷型式繼續(xù)完善，向大容量高參數(shù)發(fā)展。

電站空冷機組在節(jié)水的同時增加了煤耗，為更好地實現(xiàn)節(jié)能減排，應采用超臨界或超超臨界參數(shù)機組。目前，我國直接空冷機組不能改變其夏季運行背壓高、變化幅度大、一般不能滿發(fā)、環(huán)境適應能力差等固有缺陷，因此，超臨界或超超臨界間接空冷機組也是未來空冷機組發(fā)展的方向之一。未來，隨著研究的持續(xù)深入，電站空冷技術不斷進步，我國高端空冷設備及系統(tǒng)集成將逐步完善，并向大容量、高效率、高參數(shù)方向進步。

3、電站空冷系統(tǒng)建造成本持續(xù)下降

目前，我國電站空冷設備制造及項目建設企業(yè)正致力于改進空冷設備的制造工藝，通過引入先進的生產(chǎn)技術和優(yōu)化生產(chǎn)流程，大幅度降低了設備的制造成本。與此同時，國內(nèi)企業(yè)還積極優(yōu)化空冷機組的性能，提升其運行效率。通過采用先進的材料、改進設計結構以及應用智能化控制系統(tǒng)等手段，空冷機組的能效得到了顯著提升，這不僅進一步降低了電站的運行成本，還減少了能源消耗和碳排放，符合當前綠色、低碳的發(fā)展理念。未來，隨著空冷技術的不斷進步和成本的持續(xù)下降，電站空冷系統(tǒng)的經(jīng)濟性優(yōu)勢愈發(fā)明顯，普及率也將進一步提升，從而形成了行業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國電站空冷行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。