內容概要：農產品冷鏈物流是指使肉、禽、水產、蔬菜、水果、蛋等生鮮農產品從產地采收（或屠宰、捕撈）后，在產品加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節始終處于適宜的低溫控制環境下，最大程度地保證產品品質和質量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統。我國現代農產品儲藏、保鮮技術起步于上世紀初，自上世紀六、七十年代開始在生鮮農產品產后加工、儲藏及運輸等環節逐步得到應用。進入新世紀以來，作為保障食品安全和品質的關鍵環節，農產品冷鏈物流得到了國家政策和資金的大力支持，國內農產品儲藏保鮮技術迅速發展，全國冷鏈物流設施建設投入不斷增加，農產品冷鏈物流行業發展環境和條件不斷改善，產業得以實現快速發展。數據顯示，2023年，我國農產品冷鏈物流行業規模已從2017年的0.27萬億元增長至0.53萬億元。

相關上市企業：順豐控股（002352.SZ）；中國外運（601598.SH）；德邦股份（603056.SH）；中鐵特貨（001213.SZ）；海航冷鏈（831900）；京東物流（02618）等

相關重點企業：榮慶物流供應鏈有限公司；河南華鼎冷鏈倉配科技有限公司；中郵物流有限責任公司；上海萬申冷鏈物流有限公司；湖南源山冷鏈物流有限公司等

關鍵詞：農產品物流總額；冷鏈需求總量；國家骨干冷鏈物流基地；農產品冷鏈物流行業規模；產業鏈結構

一、行業概況

根據國家發改委發布的《農產品冷鏈物流發展規劃》定義顯示，農產品冷鏈物流是指使肉、禽、水產、蔬菜、水果、蛋等生鮮農產品從產地采收（或屠宰、捕撈）后，在產品加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節始終處于適宜的低溫控制環境下，最大程度地保證產品品質和質量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統。農產品冷鏈物流運輸模式具有建設成本高、專業性要求高、系統龐大復雜，組織協調性要求更高，以及更加注重物流能耗、產品損耗的控制這三大特點，能夠更好的確保易腐、生鮮食品在存儲、加工、運輸以及銷售過程中保值增值。

以下三大特點：（1）建設成本高、專業性要求高、系統龐大復雜。農產品在生產加工、包裝運輸、儲存銷售等環節均需專門的冷藏設施設備，從而導致冷鏈物流系統比一般常溫物流系統的建設要求更高、更復雜，物流建設投資、成本也更高。（2）組織協調性要求更高。農產品冷鏈物流涉及到多環節、多主體，功能、分工各不相同，且具有很高的時效性要求，為保證物流服務質量，各環節、主體等必須具有更高的組織協調性。（3）更加注重物流能耗、產品損耗的控制。由于農產品的特性及冷鏈物流自身的較高要求，各環節都必須嚴格保障規定的低溫環境，同時需要運用信息技術對全流程進行多方位的監測跟蹤，因此對能源消耗、農產品損耗的要求程度也更高。

我國現代農產品儲藏、保鮮技術起步于上世紀初，自上世紀六、七十年代開始在生鮮農產品產后加工、儲藏及運輸等環節逐步得到應用。進入新世紀以來，我國農產品儲藏保鮮技術迅速發展，農產品冷鏈物流發展環境和條件不斷改善，農產品冷鏈物流得到較快發展。同時值得注意的是，隨著國家對農產品流通、冷鏈物流等的扶持力度逐年增大，國內農產品冷鏈物流不再局限于傳統的以農產品批發市場為核心的發展模式，第三方物流、平臺、租賃、中央廚房等新模式也逐漸興起，多樣化、專業化特征明顯。

從產業鏈來看，農產品冷鏈物流行業產業鏈上游主要包括冷鏈物流設備制造以及農產品生產。其中，農產品生產包括肉類、水產品、果蔬、乳制品等；冷鏈物流設備制造包括冷庫建設、冷藏車制造、制冷設備制造等。產業鏈中游為冷鏈物流運輸及流通環節，市場參與者包括冷庫、冷藏車、制冷設備等配套設施運營商，以及水運、空運、鐵路、公路等運輸工具運營商。產業鏈下游為終端流通體系，包括連鎖超市、連鎖餐飲、農貿市場、農產品加工廠及生鮮店等。

二、產業環境

數據顯示，2023年，我國農村網絡零售額達2.49萬億元，比2014年增長近13倍；全國農產品網絡零售額達5870.3億元，增長12.5%。從2021年到2023年，國內農產品物流總額連續3年超過5萬億元。目前，我國農村電商市場已進入平穩增長期，同時，電子商務拓寬了農產品銷售渠道，吸引了眾多人才返鄉創業，成為促進鄉村振興的新路徑?？偟膩碚f，推動農村電商高質量發展，是激活農村經濟，促進農民增收，全面推進鄉村振興的重要抓手。這此背景下，我國農產品冷鏈物流網絡建設需求日益旺盛，持續為農產品冷鏈物流行業發展提供動力。

近年來，隨著農業結構調整和居民消費水平的提高，生鮮農產品的產量和流通量逐年增加，全社會對生鮮農產品的安全和品質提出了更高的要求。根據中物聯冷鏈物流專委會測算統計，2023年我國冷鏈需求總量已達到3.5億噸，同比增長6.1%。這意味著，加快發展農產品冷鏈物流，對于促進農民持續增收和保障消費安全具有十分重要的意義，將持續為農產品冷鏈物流行業的穩步發展提供強有力支持。

相關報告：智研咨詢發布的《中國農產品冷鏈物流行業市場全景調研及發展趨向研判報告》

三、產業現狀

近年來，中央多部政策明確指出，要聚焦農產品產地冷鏈物流發展痛點堵點，以補短板、減損失、提品質、增效益為主攻方向，加快倉儲保鮮冷鏈設施建設，提升技術裝備水平，完善服務保障機制，構建功能銜接、上下貫通、集約高效的產地冷鏈物流設施網絡，增強產地集散、商品化處理、產銷銜接、品牌打造等農產品上行能力，為全面推進鄉村振興、加快建設特色農業強國提供有力支撐。針對產地“最先一公里”冷鏈物流設施短板，國家各部門特別提到，要加大政策支持力度，優化農產品冷鏈物流體系，加快建設骨干冷鏈物流基地和縣域產地公共冷鏈物流設施。隨著政策逐步實施落地，國內農產品冷鏈物流發展較快，后勁較足，同時，市場正在加快開展海外冷鏈物流布局，推動國內外冷鏈雙循環格局成形。

從國內冷鏈物流建設情況看，在冷鏈物流基地建設方面，2024年6月，國家發展改革委印發《關于做好2024年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》，發布貴州六盤水國家骨干冷鏈物流基地等新一批20個國家骨干冷鏈物流基地建設名單。2020年以來，國家發展改革委已分4批將86個國家骨干冷鏈物流基地納入重點建設名單，覆蓋31個?。ㄗ灾螀^、直轄市，含新疆生產建設兵團）。從地區分布上看，國家在東部、中部、南部地區的冷鏈建設強度依然較大，同時，也在持續推進西部地區及東北地區的冷鏈物流產業建設。

此外，在產地冷鏈物流建設方面，官方披露信息顯示，在有關部門支持下，我國在組織實施產地冷藏保鮮設施建設項目方面，已支持3.8萬個家庭農場、農民合作社和農村集體經濟組織，建設7.8萬個產地冷藏保鮮設施，縣級覆蓋率達70%以上。其中果蔬占設施貯藏品種的89%，貯藏期延長69-106天，實現錯峰銷售。

在完善產地冷鏈物流節點布局方面，我國已推動建設培育100個農產品骨干冷鏈物流重點縣（重點市），培育了1000個農產品產地冷鏈集配中心，打造線上線下融合、產地銷地銜接的產地綜合服務平臺?？偟膩砜矗刂聊壳?，全國產地倉儲保鮮設施規模已達到30742.7萬立方米，倉儲保鮮能力達6694.5萬噸，東部、中部、西部、東北部分別為29.6%、19.5%、42.7%和8.2%。

近年來，隨著國家政策、財政支持力度增強，市場投資建設力度加大，我國農產品冷鏈物流網絡建設愈加完善，為我國生鮮農產品保值增值提供強有力支持。據測算，2023年我國農產品產地綜合低溫處理率達32%，較2020年提高了11個百分點；全國果蔬、肉類、水產品產地低溫處理率已分別達到24%、80%和83%。

我國現代農產品儲藏、保鮮技術起步于上世紀初，自上世紀六、七十年代開始在生鮮農產品產后加工、儲藏及運輸等環節逐步得到應用。進入新世紀以來，作為保障食品安全和品質的關鍵環節，農產品冷鏈物流得到了國家政策和資金的大力支持，國內農產品儲藏保鮮技術迅速發展，全國冷鏈物流設施建設投入不斷增加，農產品冷鏈物流行業發展環境和條件不斷改善，產業得以實現快速發展。數據顯示，2023年，我國農產品冷鏈物流行業規模已從2017年的0.27萬億元增長至0.53萬億元。

四、企業格局

我國農產品冷鏈物流代表性公司構成較為多元化，相關公司母公司所屬行業主要包括快遞、物流、交通運輸行業、制造業、供應鏈、農產品生產等，可以看出，農產品產業鏈上多個環節對農產品冷鏈物流行業都有滲透，表明行業具有較大的吸引力。其中，華鼎冷鏈等傳統型冷鏈物流企業多具有冷庫資源、倉儲土地的資源優勢，但需在冷鏈物流的網絡運作方面投入較多的資金及時間成本。未來冷鏈物流將向輕資產方向發展，互聯網平臺和物流網絡融合的平臺式發展將是新的方向。

中國外運股份有限公司是招商局集團物流業務統一運營平臺和統一品牌，于2003年2月13日在香港聯合交易所上市，2019年1月18日在上海證券交易所上市，是“A+H”兩地上市公司，股票簡稱“中國外運”。中國外運主營業務包括專業物流、代理及相關業務和電商業務三大板塊。其中，專業物流是核心業務，包括合同物流、項目物流、化工物流、冷鏈物流以及其他專業物流服務。而公司的冷鏈物流主要服務于品牌餐飲、零售商超、食品加工制造及流通企業、進出口貿易客戶，可為客戶提供全程端到端一站式服務，目前公司已是我國農產品冷鏈物流建設主要參與者之一。數據顯示，2024年上半年，中國外運冷鏈物流業務收入為2.8億元，同比下降5.41%。

海航冷鏈控股股份有限公司創立于1997年8月，是海航物流集團旗下一家專業冷鏈物流企業，也是國內首家新三板掛牌冷鏈物流企業，股票簡稱“海航冷鏈”。海航冷鏈依托海航集團產業集群優勢，著力發展第三方冷鏈物流、冷鏈倉儲基礎業務和冷鏈金融、冷鏈科技、冷鏈投資、冷鏈商貿等創新增值業務，主營產品及服務項目包括干線冷鏈運輸、空地聯運、城市共同配送及冷鏈運輸裝備制造，是我國冷鏈物流行業重要參與者。自 2020 年起，由于受原間接控股股東海航集團資金占用及破產重整影響，疊加經濟周期下行和自身經營不善原因，海航冷鏈經營遭受巨大影響，目前正在積極配合確保海航集團重整的順利完成，并同步推進公司資金占用及相關歷史遺留問題的解決。數據顯示，2024年上半年，海航冷鏈營業收入為1113.95萬元，同比下降50.46%。

五、發展趨勢

隨著消費者對食品安全和品質要求的不斷提高，以及生鮮電商、餐飲外賣等新興業態的快速發展，冷鏈物流行業的重要性日益凸顯。未來，我國農產品產地冷鏈物流將繼續保持快速發展態勢，技術創新、跨界融合、標準化與信息化建設將成為推動行業發展的重要力量。同時，政府和企業應繼續加大投入力度，完善冷鏈物流設施網絡，提升冷鏈物流服務質量和效率，以滿足市場需求并推動農業現代化和鄉村振興戰略的實施。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國農產品冷鏈物流行業市場全景調研及發展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。