內容概要：硅材料是以硅為主要成分，通過各種化學和物理方法制備而成的一系列材料。隨著科技不斷進步，硅材料的使用范圍不斷擴大，不僅成為了信息產業中不可缺少的基礎材料，并且也是太陽能轉化為光能的理想介質，各類硅材料產品市場應用需求呈現日益增長態勢。據統計，2023年，我國工業硅需求量達332萬噸，較2020年復合增長18.74%；全國多晶硅材料應用需求量達142.2萬噸，較2020年復合增長29.09%。因此，目前國家愈加重視硅產業的發展，中央部門及多地政策均將6英寸以上單晶硅、多晶硅、晶片等硅材料產品列為重點鼓勵發展產業項目，極大推動了我國光伏產業和電子信息工程的發展速度，加速促使國內硅材料生產進入蓬勃發展新階段。

關鍵詞：產業鏈；工業硅；多晶硅；需求量；產能；產量；競爭格局；發展趨勢

一、行業概況

硅（化學符號Si），作為地殼中含量第二豐富的元素，以其獨特的物理和化學性質在工業應用中扮演著極其重要的角色。硅材料是以硅為主要成分，通過各種化學和物理方法制備而成的一系列材料，可用于制作晶體管、晶閘管、半導體功率器件、芯片、半導體存儲器、晶體管濾波器、互連器件和開關電路等，廣泛應用于半導體產業、建筑材料、化工行業、金屬冶煉等領域，是現代工業不可或缺的關鍵材料，是工業發展的基石。

硅材料產品種類眾多，根據材料純度，可分為?工業級硅（純度一般在99%以上）、?太陽能級硅?（純度在99.999%以上）、?電子級硅（純度在99.9999999%以上）；?根據生產方法，可分為通過化學反應將硅酸鹽礦物還原得到的?化學法硅，以及通過物理方法還原得到的純度較低的??物理法硅?；?根據晶體結構，可分為?單晶硅?、?多晶硅和?非晶硅?；?根據化學結構，可分為?含有Si-C鍵的有機硅?和不含有Si-C鍵的?無機硅?；?根據摻雜類型，可分為?本征硅?、?P型硅?和?N型硅三類；?根據應用領域，可分為?半導體硅、?光伏硅、?合金硅?等。

硅材料行業產業鏈上游主要包括硅石、還原劑（石油焦、洗精煤、木炭等）、電極等原材料供應商，以及真空熔煉爐、單晶硅生長爐、氣相外延爐、氧化爐、磁控濺射臺、化學機械拋光機、離子注入機等硅材料生產加工設備供應商。產業鏈中游為有機硅、多晶硅、硅鋁合金、三氯氫硅、硅烷偶聯劑、半導體硅片、光伏電池片等硅材料及產品的生產加工環節。產業鏈下游為硅材料應用需求領域，包括光伏發電、半導體、電子電器、汽車交通、建筑材料、日化紡織、醫療用品、國防軍工等行業。

相關報告：智研咨詢發布的《中國硅材料行業市場動態分析及發展前景研判報告》

二、產業現狀

隨著科技不斷進步，硅材料的使用范圍不斷擴大，不僅成為了信息產業中不可缺少的基礎材料，并且也是太陽能轉化為光能的理想介質，各類硅材料產品市場應用需求呈現日益增長態勢。據統計，2023年，我國工業硅需求量達332萬噸，較2020年復合增長18.74%；全國多晶硅材料應用需求量達142.2萬噸，較2020年復合增長29.09%。因此，目前國家愈加重視硅產業的發展，中央部門及多地政策均將6英寸以上單晶硅、多晶硅、晶片等硅材料產品列為重點鼓勵發展產業項目，極大推動了我國光伏產業和電子信息工程的發展速度，加速促使國內硅材料生產進入蓬勃發展新階段。

1、工業硅

從細分產品市場分析，其中，工業硅又稱金屬硅，是由硅礦石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉成的產品，主要成分為硅元素，是有機硅、多晶硅、鋁合金的主要原料，這是我國硅材料行業產量規模占比最高的產品類別。近兩年，工業硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加部分新增產能投產，國內工業硅總產能有較大幅度增長，行業年生產供應能力也不斷提升。據統計，2023年，我國工業硅產能達640萬噸以上，全年工業硅產量達370萬噸，同比增長13.85%，行業產能利用率達60%以上。2024年以來，隨著2023 年未投入運行項目將開啟，以及新進入者新建項目，國內工業硅市場供應量繼續增長，前三季度國內工業硅產量合計達353.1萬噸，同比增長10.79%。硅業分會預計，2024年國內工業硅產量將增長至470萬噸。

從地區分布情況看，截至2024年6月底，我國工業硅產能主要分布在新疆、云南、四川、甘肅及內蒙古五大省份，其產能占比之和達83.31%，依次分別為38.52%、19.26%、12.84%、6.58%、6.1%。展望未來兩年，國內工業硅供應增量將主要集中在新疆、內蒙古和甘肅等地區，主要原因在于，當地政府對硅基產業大力支持，如礦石、煤炭、電力等資源保障，企業紛紛落子，新建擴建產能大量釋放。此外，云南地區將以產能置換為主，故而產量變化不大，硅業分會預計，近兩年內該地區工業硅產量將在60萬噸左右；四川地區則將受到電力、土地等多重因素制約，企業產能新增較少，即便各工廠開工率提高，但全年產量仍將以持穩為主，硅業分會預估，該地區工業硅產量將在50萬噸左右。

從行業競爭度看，2019年時，我國工業硅行業集中度較低，上市公司參與較少，行業CR10僅有46.6%。但近年來，隨著光伏行業快速發展，工業硅逐步受到了下游產業關注，多晶硅及有機硅企業紛紛尋求產業鏈一體化，國內工業硅行業CR10已在2023年底提升至60%以上，行業龍頭企業集中度持續提升。其中，2023年國內工業硅生產龍頭企業合盛硅業的生產規模已從2019年的25.2%提升至36.5%，行業龍頭地位不斷得到鞏固。

2、多晶硅

多晶硅，是單質硅的一種形態，由工業硅經過化學氣相沉積法進一步提純后制備而成，主要用于光伏以及半導體行業。近年來，在國家政策及市場應用雙重因素驅動下，我國多晶硅行業參與者越來越多合盛硅業、協鑫等硅材料生產企業加速布局產能，國內多晶硅產量產量均呈現持續擴大態勢。數據顯示，2023年，我國多晶硅行業產能規模達210萬噸，同比增長80.57%；全國多晶硅生產供應量達147萬噸，同比增長79.93%。

從企業競爭情況看，目前我國多晶硅行業集中度較高，CR6占比已達到77%，且有進一步上升趨勢。主要原因在于，多晶硅生產屬于高資金、高技術壁壘的行業，項目建設、投產周期通常長達兩年及以上，因此新廠商進入該行業較為困難，因此隨著市場發展，行業馬太效應將日益明顯。細分至各企業看，目前通威集團以15%的產量占比位居我國多晶硅行業產量排行第一；其次是新疆大全、新特能源，分別為占比14%；其后是江蘇中能和東方希望，各自占比13%；此外，協鑫集成的產量占比也有8%左右。

三、發展趨勢

1、市場需求持續增長

硅材料在多個領域的應用日益廣泛，包括半導體、光伏、新能源、電子電氣等。隨著新能源汽車、5G通信、物聯網等新興產業的快速發展，對高性能硅材料的需求不斷增加。特別是在電動汽車和自動駕駛汽車領域，對具有優異耐高溫、絕緣、防水、密封性能的硅材料需求激增。此外，在光伏領域，硅基材料是太陽能電池的主要原料，隨著碳中和戰略的推進，光伏電池行業市場規模持續增長，對硅材料的需求也將進一步提升。

2、技術研發創新投入日益增多

近年來，我國在硅材料領域的技術研發投入日益增多，高純度硅材料的研發、新型硅基材料的探索、綠色制備技術以及多功能化研究等是當前技術發展的熱點。未來，隨著這些技術研發逐步取得進展，疊加智能化、自動化生產線的逐步引入，不僅將進一步有效提高國產硅材料性能，也將進一步降低行業生產成本，使得硅材料應用更加廣泛和經濟。

3、行業集中度逐漸提高

隨著市場競爭的加劇和環保政策的趨嚴，硅材料行業內的大型企業憑借其規模、資金、技術等優勢獲取的市場份額越來越大，產業集中度逐漸提高。這些龍頭企業在技術創新、市場拓展、品牌建設等方面具有更大的優勢，能夠更好地滿足市場需求，推動整個行業的健康發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國硅材料行業市場動態分析及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。