內容概要：互聯網、物聯網、大數據、人工智能等技術的發展使得倉庫管理正逐漸進入智慧化時代。伴隨著我國制造業及商貿流通行業規模的持續擴張及倉儲環節降本增效需求攀升，倉儲的數字化、智能化技術水平不斷提升，為智慧倉庫行業打開了廣闊的市場空間。近年來我國智慧倉庫市場規模呈現快速增長的態勢。數據顯示，2023年我國智慧倉庫市場規模達1533.5億元，同比增幅達13%。

關鍵詞：智慧倉庫產業鏈；智慧倉庫市場規模；智慧倉庫競爭格局；智慧倉庫發展趨勢

一、行業概況

倉庫是存放、保管、儲存物品的場所。隨著現代制造業和商貿流通業的發展，對倉庫管理的要求不斷提升。倉儲裝備制造技術和信息技術的革新推動著倉庫管理技術持續升級。在工業化以前，由人力完成倉庫貨物的搬運、上架、分揀等各種作業。進入工業化社會后，起重機、輸送車、堆垛機、升降機等設備的發明使得倉庫管理進入機械化時代。20世紀80年代以來，AGV、自動貨架、自動分揀機等設備，及數據庫驅動的倉儲管理系統技術在歐美發達國家和日本出現并迅速發展起來，標志著倉庫管理進入自動化時代。互聯網、物聯網、大數據、人工智能等技術的發展使得倉庫管理正逐漸進入智慧化時代。通過綜合運用軟件技術、自動分揀技術、射頻識別（RFID）等技術對倉儲物流進行有效地計劃、執行和控制，使得倉庫管理效率進一步提高，人工成本進一步降低。

智慧倉庫產業鏈上游為軟硬件供應商，主要提供AGV、堆垛機、穿梭車、分揀機等硬件設備和WMS、WCS等軟件設備。產業鏈中游是智慧倉庫物流系統廠商，基于對上游產品的研究和對下游客戶需求的深入了解，使用多種智慧倉庫硬件設備和智慧倉庫軟件系統搭建建設智慧倉庫系統，為客戶提供定制化的解決方案。產業鏈下游是智慧倉庫應用需求客戶，涉及任何需要倉儲流通的行業，市場空間廣闊，是智慧倉庫行業未來開啟高速發展的基石。

二、產業現狀

工業應用移動機器人（AGV/AMR）是智慧倉庫的核心裝備之一，其銷量是衡量智慧倉庫行業發展的重要指標。根據CMR產業聯盟對國內機器人企業的調研，近年來我國工業應用移動機器人(AGV/AMR)銷量保持高增長態勢，2023年，我國工業應用移動機器人（AGV/AMR）銷量同比增幅達34.41%，為12.5萬臺。工業應用移動機器人（AGV/AMR）穩定且充足地供應為智慧倉庫產業發展提供了良好的基礎。

伴隨著我國制造業及商貿流通行業規模的持續擴張及倉儲環節降本增效需求攀升，倉儲的數字化、智能化技術水平不斷提升，為智慧倉庫行業打開了廣闊的市場空間。近年來我國智慧倉庫市場規模呈現快速增長的態勢，2022年智慧倉庫市場規模達到了1356.9億元。2023年以來我國倉儲業需求恢復增長對倉庫整體庫存吞吐容量、平均庫存運轉周期等關鍵指標提出更高要求，帶動倉庫運營企業開展智慧倉庫項目建設，以提升倉庫空間利用率、擴大存儲量、減少庫存運轉周期。加之，工業應用移動機器人銷量保持高增長，無疑表明我國市場智慧倉庫項目建設需求旺盛。數據顯示，2023年我國智慧倉庫市場規模達1533.5億元，同比增幅達13%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國智慧倉庫行業市場現狀分析及發展趨向研判報告》

三、競爭格局

目前國內具有代表性的智慧倉庫解決方案提供商有諾力股份、今天國際、昆船智能、中科微至、德馬科技、蘭劍智能等。我國智慧倉庫解決方案提供商大多起步于上世紀末或本世紀初，成立時間短于歐美日頭部企業。大多數國內企業是從倉庫搬運設備制造起步逐漸打造整體系統解決方案，代表企業有諾力股份、昆船智能、德馬科技；也有從軟件起家的，代表企業有今天國際、蘭劍智能。近幾年，國內制造業及商貿流通業加快數字化轉型步伐，智慧倉庫項目建設需求火熱，國內智慧倉庫解決方案提供商得到了較快成長。頭部企業諾力股份已在10多個行業共實施了超過2000個工程案例，其他規模領先的企業也基本實施了超千個項目，國內企業項目實施經驗日漸豐富。目前本土領先的智慧倉庫解決方案提供商的客戶已經橫跨多個行業。

國內智慧倉庫市場正處于成長階段，各家企業在自己現有客戶行業圈層發展不錯，2020年以來智慧倉庫行業前五大企業營業收入整體保持較快增長態勢。目前市場競爭狀態以增量市場競爭為主，行業兼并重組事件較少發生，智慧倉庫行業呈現“小而散”的特點。國內上市的智慧倉庫解決方案提供商營收規模相對海外領先企業普遍偏小，以5-20億元的營收為主，有諾力股份、今天國際等4家企業年營收規模超過20億元，其中諾力股份營收規模最高。但考慮到諾力股份超過6成的收入來自境外，目前國內尚未形成智慧倉庫絕對的龍頭企業。

此外值得注意的是，海外巨頭企業如大福、德馬泰克、勝斐邇等很早就布局中國市場。如大福早在2002年就在上海在中國成立第一家子公司，隨后又在2005年成立中國第一家生產子公司——江蘇大福日新自動輸送機有限公司。目前大福在中國市場已建立了覆蓋全國范圍的銷售及服務網絡。海外智慧倉庫供應商的優勢在于技術水平高、產品質量好、行業經驗較豐富、品牌知名度高。但是也存在整體產品定價較高、售后服務響應速度較慢等劣勢。目前海外智慧倉庫供應商在電商物流、機場、半導體等行業有較高的市場占有率。

四、發展趨勢

1、產業轉型升級背景下，智慧倉庫行業正處于機遇期

盡管我國有著全球規模最大的制造業產業體系，但是我國制造業在自主創新、資源利用效率、產業結構水平等方面與世界先進水平相比仍存在一定差距。國家制定了制造強國戰略，推動我國制造業轉型升級。通過提升制造企業在研發設計、生產制造、物流倉儲、訂單獲取、售后服務等環節的智能化水平，是推動我國建設制造強國的關鍵。在我國制造業轉型升級的過程中，倉儲效率是各制造廠商重點關注的領域之一。倉儲物流是連接原料供應端、制造端和客戶端的關鍵環節，是智能制造中整合物流、數據流和信息流等的關鍵因素。打造智慧倉庫能夠有助于制造企業推進全產業鏈協同、提高生產自動化率。此外，勞動力成本及土地成本上升壓力，也使得商貿流通行業對智慧倉庫的需求也越來越強。智慧倉庫正成為制造業和商貿流通提升競爭力的手段，智慧倉庫系統正逐漸成為剛性需求。各行業大中型企業對智慧倉庫系統的需求顯著提升并加大了資金投入，國內智慧倉庫行業正處于機遇期。

2、國內廠商整體實力提升，加速國產替代

歐美日發達國家對于物流倉儲裝備智能化及自動化的研究起步較早，因此海外頭部企業如大福、德馬泰克、勝斐邇為大型項目提供整體智慧倉庫解決方案的能力較國內企業更強。國內企業在AGV等關鍵性的智慧倉庫裝備研制上仍存在穩定性不足、反應速度不敏捷等性能問題。智能化、自動化技術的發展推動智慧倉庫技術的持續升級，國內外智慧倉庫企業都需要持續完善智慧倉庫解決方案。中國在物聯網、智能算法等前沿技術的領先優勢，為我國智慧倉庫企業提供了彎道超車的機會。未來隨著本土智慧倉庫企業在產品技術上的持續突破，整體智慧倉庫項目實施能力的提升，本土智慧倉庫有望進軍智慧倉庫高端市場。一方面實現對現有市場的進口替代，另一方面進一步拓展新市場，最終實現對現有海外廠商方案的國產替代。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國智慧倉庫行業市場現狀分析及發展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。