內容概要：目前，中國已經基本掌握了車用燃料電池核心技術，具備進行大規模示范運行的條件。近年來，在“雙碳目標”推動下氫能相關產業不斷壯大，并且隨著燃料電池汽車示范城市群的推廣，燃料電池汽車迎來前所未有的新動能。中國汽車工業協會公開數據顯示，2024年1-7月，全國氫燃料電池汽車實現產量3673輛，實現銷量3422輛，分別同比增長28%和25.5%。

關鍵詞：氫燃料電池汽車、氫燃料電池汽車市場現狀、氫燃料電池汽車發展趨勢

一、氫燃料電池汽車產業概述

燃料電池是一種把燃料所具有的化學能直接轉換成電能的化學裝置，又稱電化學發電器，它是繼水力發電、熱能發電和原子能發電之后的第四種發電技術。由于燃料電池是通過電化學反應把燃料的化學能中的吉布斯自由能部分轉換成電能，不受卡諾循環效應的限制，因此效率高。另外，燃料電池用燃料和氧氣作為原料，同時沒有機械傳動部件，故排放出的有害氣體極少，使用壽命長。

氫燃料電池指的是氫通過與氧的化學反應而產生電能的裝置。氫燃料電池汽車即以氫能源電池為驅動力的汽車產品，因此氫燃料電池汽車可以理解為一輛“自帶氫燃料發電機的電動車”。氫燃料電池汽車作為一種真正意義上的“零排放，無污染”載運工具，是未來新能源清潔動力汽車的主要發展方向之一。同樣作為富有前景的新能源汽車，氫燃料電池汽車與純電動汽車還存在一定的區別，且相較于已全面商業化的純電動汽車，我國氫能源電池汽車還存在部分難以攻克的難題。

氫燃料電池系統較為復雜，但氫氣的儲能密度較高，更適合大功率、長續航的車輛使用。目前，我國已掌握車用燃料電池核心技術，具備進行大規模示范運行的條件，中央及地方政府對氫燃料電池汽車產業發展高度重視，出臺一系列產業政策，從整體宏觀指導、產業標準制定、限制放寬、財政補貼等方面推動產業健康發展。2024年8月，中共中央、國務院發布《關于加快經濟社會領域全面綠色轉型的意見》，強調了清潔能源的發展，推進氫能“制儲輸用”全鏈條發展；要求完善充（換）電站、加氫（醇）站、岸電等基礎設施網絡，從上游基礎出發，支撐我國氫燃料電池汽車發展。同時，山東、吉林、陜西等地陸續出臺相關政策，放開燃料電池車路權限制，暫免氫能車輛高速公路通行費，直接降低了氫燃料電池汽車的運營成本，激發了市場活力。

相關報告：智研咨詢發布的《中國氫燃料電池汽車行業發展戰略規劃及投資機會預測報告》

二、氫燃料電池汽車產業鏈

氫燃料電池汽車產業鏈上游主要包括氫燃料電池、汽車電子、儲氫設備、電控系統、操作系統等核心軟硬件，涉及原材料包括質子交換膜、催化劑、氫氣、石墨、不銹鋼、鈦合金等。其中，石墨、合金、催化劑等材料市場化程度高，產品供需及市場價格相對穩定。但氫氣存儲罐的制造技術還處于起步階段，行業研究成果主要來自于北京科技大學、清華大學、中國科學院等科研機構，氫氣存儲罐制造商也主要集中在北京、上海、廣東等地，從而對氫燃料電池汽車制造成本產生影響。中游為氫燃料電池汽車制造環節。產業鏈下游涉及汽車銷售、汽車保險等金融服務、汽車維修等售后服務以及加氫站等配套基礎設施建設。

三、氫燃料電池汽車發展現狀

目前，氫燃料電池技術主要有堿性燃料電池、磷酸燃料電池、固體氧化物燃料電池、熔融碳酸鹽燃料電池和質子交換膜燃料電池。從商業應用上來看，熔融碳酸鹽燃料電池、質子交換膜燃料電池和固體氧化物燃料電池是最主要的三種技術路線。其中，質子交換膜燃料電池由于其工作溫度低、啟動快、比功率高等優點，非常適合應用于交通和固定式電源領域，逐步成為現階段國內外主流應用技術。隨著氫燃料電池技術的不斷成熟，相關產品已逐步進入商業化應用階段。氫燃料電池系統較為復雜，但氫氣的儲能密度較高，更適合大功率、長續航的車輛使用，但正處于示范運行階段，成本較高。目前，中國已經基本掌握了車用燃料電池核心技術，具備進行大規模示范運行的條件。近年來，在“雙碳目標”推動下氫能相關產業不斷壯大，并且隨著燃料電池汽車示范城市群的推廣，燃料電池汽車迎來前所未有的新動能。中國汽車工業協會公開數據顯示，2024年1-7月，全國氫燃料電池汽車實現產量3673輛，實現銷量3422輛，分別同比增長28%和25.5%。從應用場景看，中國氫燃料電池汽車應用場景已由前期單一的公交領域商業化示范應用向公交、環衛、城市物流配送、冷鏈運輸、渣土運輸等多場景示范應用轉變。

在當前全球汽車產業向新能源轉型的浪潮中，氫燃料電池汽車作為清潔能源技術的代表，正逐步展現出其獨特的市場吸引力和發展潛力，氫燃料電池汽車的示范推廣不僅是對技術創新的一次大膽嘗試，更是推動市場快速增長的重要引擎。根據相關數據統計，2024年1-7月，我國氫燃料電池汽車銷量集中于北京、上海、天津、深圳等示范城市群城市，銷量占比近三分之二。其中，北京市場在這一時期內的氫燃料電池汽車銷量占據了重要份額，約為25.2%，成為引領行業發展的風向標。隨著技術的不斷進步和成本的逐步降低，氫燃料電池汽車有望在更廣泛的區域內實現普及，進一步推動全球汽車產業向更加綠色、可持續的方向發展。

在雙碳目標背景下，氫燃料電池汽車將助力交通運輸實現深度脫碳，且率先在商用車領域中得到推廣運營，近期隨著各地氫能產業政策的落地及示范城市群、非示范區域推廣應用氫燃料電池汽車力度的加大，氫燃料電池商用車市場表現比較搶眼。從細分車型結構來看，2024年1-7月，氫燃料電池汽車以牽引車和專用車為主。牽引車銷量為1592輛，市場份額超過45%；專用車銷量為946輛，市場份額占比27.2%，其中冷藏車在細分市場的占比超80%，銷量同比增長近120%。這主要得益于氫燃料電池汽車的高能量密度和長續航里程，能夠滿足長途運輸對車輛續航能力的嚴格要求。同時，隨著加氫站等基礎設施的不斷完善，氫燃料電池牽引車的加注時間優勢也日益凸顯，為物流行業帶來了更高的運營效率。而受開發難度大、投資成本高、銷售價格高等因素影響，我國氫燃料電池乘用車市場銷量難以實現大幅度增長，市場占比較低。

四、中國氫燃料電池汽車發展趨勢研判

1、加強科技創新，支撐氫燃料電池汽車產業自主發展

氫能及燃料電池產業鏈條長，技術含量高，有必要系統梳理我國氫能及燃料電池在基礎研究、核心材料和零部件的研發創新方面的短板，加大投入、超前部署，提升核心技術和系統集成能力。未來，我國將堅持市場導向、企業主體和產學研緊密結合，破除設備接入、地方準入、集成配套等方面的政策壁壘，探索氫能與交通、信息通信等深度融合發展的新模式，以規模化生產降低成本，打造經濟社會發展的新動能。

2、完善標準體系，保障氫燃料電池汽車品控穩定

在氫能產業推動能源結構持續優化的大背景下，我國將堅持安全發展理念，強化政府監管，加強標準制定過程中的產學研用銜接以及跨領域標準制定機構的協同，形成一體化的標準制定模式，提升中國氫燃料電池汽車技術標準體系的影響力。同時，我國汽車企業將加快氫燃料電池汽車產業自動化、數字化、智能化技術裝備研發，提高汽車生產效率及質量穩定性。

3、逐步擴大試點范圍，進一步拓展氫燃料電池汽車應用場景

目前，我國已通過京津冀、長江流域和珠三角大灣區等具備自身氫能供應能力、自主技術創新、市場推廣應用以及經濟基礎的地區先行先試，推動氫燃料電池汽車產業合理布局。未來，我國將盡快形成可復制推廣的產業發展經驗，進一步擴大試點示范范圍，推動氫燃料電池汽車在物流、運輸、工程、港口、園區等多元場景得到廣泛應用。

4、強化國際合作，共同推動氫燃料電池汽車產業發展

未來，隨著氫能產業鏈體系逐步完善，我國將積極參與國際氫能及燃料電池汽車產業的技術交流與合作，通過引進國外先進技術和管理經驗，提升國內產業的技術水平和競爭力。同時依托“一帶一路”等國家重大戰略布局，聚焦“卡脖子”問題，加大全球氫燃料電池高端人才引進和國內相關學科人才儲備，并鼓勵氫燃料電池汽車相關企業產品“走出去”和“引進來”，引導外資企業在華建廠及設立研發中心，共同推動氫燃料電池汽車產業的發展和應用。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國氫燃料電池汽車行業發展戰略規劃及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。