內容概況：得益于消費升級、金融科技的發展以及消費觀念的轉變，我國信用卡市場發展迅速，但近幾年，隨著國家對信用卡發卡、利率、催收等方面的監管日益嚴格，我國信用卡發卡量明顯減少，截止2023年末，我國信用卡和借貸合一卡發行數量降至7.67億張，同比減少3.88%，占銀行卡發行總數的7.74%，截至2024年一季度末，我國共開立信用卡和借貸合一卡7.60億張，環比下降0.85%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.54張。

關鍵詞：信用卡發卡量、信用卡人均持卡量、授信總額、應償信貸余額、信用卡逾期半年未償信貸總額、四大行信用卡發卡量、四大行信用卡消費額

一、市場現狀

信用卡是指記錄持卡人賬戶相關信息，具備銀行授信額度和透支功能，并為持卡人提供相關銀行服務的各類介質，與借記卡不同，信用卡允許持卡人在未支付貨款的情況下先行消費，然后再按期償還，信用卡通常有一個信用額度，代表持卡人可以借款的最高金額。

得益于消費升級、金融科技的發展以及消費觀念的轉變，我國信用卡市場發展迅速，但近幾年，隨著國家對信用卡發卡、利率、催收等方面的監管日益嚴格，我國信用卡發卡量明顯減少，截止2023年末，我國信用卡和借貸合一卡發行數量降至7.67億張，同比減少3.88%，占銀行卡發行總數的7.74%，截至2024年一季度末，我國共開立信用卡和借貸合一卡7.60億張，環比下降0.85%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.54張。

而隨著信用卡發行數量的減少，我國銀行卡授信總額增速明顯下滑，2023年我國銀行卡授信總額增速降至2.35%，為近十年來最低值，2024年我國銀行卡授信總額小幅回升，截止2024年一季度末，我國銀行卡授信總額共計22.76萬億元，環比增長0.42%；銀行卡應償信貸余額為8.54萬億元，環比下降1.74%；銀行卡卡均授信額度為2.99萬元，授信使用率837.51%。

從逾期情況來看，近年來我國信用卡逾期半年未償信貸總額逐年走高，2023年我國信用卡逾期半年未償信貸總額達984.35億元，同比增長13.7%，占信用卡應償信貸余額的1.13%，2024年一季度，我國信用卡逾期半年未償信貸總額達91096.76億元，環比增長11.76%，占信用卡應償信貸余額的1.29%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國信用卡行業市場專項調研及投資前景研究報告》

二、競爭格局

1、整體格局

目前，我國信用卡市場參與者主要包括國有大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、外資銀行等，市場競爭非常激烈，近幾年，隨著金融科技的發展，互聯網金融公司也逐漸參與到這一市場中，其中，四大行（建設銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行）依托其廣泛的網點、龐大的客戶基礎以及強大的資金實力，擁有較高的市場占有率。從信用卡消費額來看，2023年建設銀行信用卡消費額完成2.93萬億元，瑤瑤領先，其次為工商銀行和農業銀行，信用卡消費額分別為2.24萬億元和2.20萬億元。

2、頭部企業對比分析——建設銀行VS工商銀行VS農業銀行VS中國銀行

中國建設銀行股份有限公司是一家中國領先的大型商業銀行，為客戶提供公司金融業務、個人金融業務、資金資管業務等全面的金融服務，建設銀行不斷豐富信用卡產品體系，滿足客戶多層次需求，上市美團聯名卡、騰訊超V卡、南方電網聯名卡等新產品，升級萬事達全球支付卡為綠色主題權益產品。2023年末，本行信用卡累計發卡1.32億張，信用卡客戶1.05億戶，全年總消費交易額2.93萬億元。

中國工商銀行股份有限公司致力于建設中國特色世界一流現代金融企業，擁有優質的客戶基礎、多元的業務結構、強勁的創新能力和市場競爭力，創新研發港、澳、珠跨境乘車碼，境內外同步發行時尚澳門主題卡，研發投產“中老鐵路”線上購票APP收單項目。支持大運會、亞運會支付受理環境搭建，創新推出“綁外卡”產品，保障境外來華人士移動支付便利性，提供安全高效、多元便利的支付環境。2023年末，發行信用卡1.53億張，信用卡透支余額6，897.31億元，信用卡消費額2.24萬億元。

中國農業銀行股份有限公司是中國主要的綜合性金融服務提供商之一，業務范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃、人壽保險等領域。農業銀行不斷提升信用卡客群精細化管理水平，針對高端、年輕等重點客群，推出銀聯白金卡、只此青綠卡、哆啦A夢卡等產品。聚焦餐飲、商超、出行、百貨、文旅、觀影等6大消費場景，持續開展“天天返現”、“天天特惠”、“超級會員日”等品牌營銷活動；舉辦“農42情億萬家農行消費節”、“千城萬店農行汽車節”、“農行家裝節”等專項營銷活動，滿足客戶多樣化消費需求。全年實現信用卡消費額22010.55億元。

中國銀行股份有限公司擁有比較完善的全球服務網絡，形成了以公司金融、個人金融和金融市場等商業銀行業務為主體，涵蓋投資銀行、直接投資、證券、保險、基金、飛機租賃、資產管理、金融科技、金融租賃等多個領域的綜合金融服務體系，中國銀行充分發揮信用卡專業服務能力，聚焦民生消費場景，以移動支付為抓手，與主流支付機構開展綁卡和支付滿減營銷活動；結合消費高峰，與餐飲、購物、酒店、機票、景區等品類商戶合作，開展信用卡支付滿減營銷活動；推廣快捷支付積分抵現功能，實現“消費攢積分，積分抵消費”的閉環營銷。2023年末，信用卡累計發卡量14，410.19萬張，信用卡貸款余額5，513.66億元，同比分別增長4.22%和8.38%；2023年，信用卡消費額13932.35億元，信用卡分期交易額3548.48億元。

從營收情況來看，2023年，工商銀行營業總收入明顯高于建設銀行、農業銀行和中國銀行，但中國銀行2023年營收入增速明顯高于其余三大行，2023年中國銀行營業總收入達6229億元，同比增長6.41%。從營收結構來看，2023年建設銀行、農業銀行和中國銀行營業收入主要來源于個人業務，占比分別為49.55%、52.47%和43.60%，而工商銀行營業收入主要來源于公司金融業務，占比高達46.62%，個人金融業務僅占39.49%。

三、發展趨勢

隨著移動支付的普及，越來越多的消費者使用手機進行無卡支付，銀行和信用卡機構將進一步開發和推廣移動支付功能，例如通過手機銀行App、數字錢包以及與第三方支付平臺的深度合作，使信用卡在無卡支付場景中更具競爭力。此外，未來，銀行將更加注重建立和維護客戶忠誠度，通過會員制、積分體系、個性化獎勵等方式，提升用戶粘性。同時，銀行還將通過大數據分析，深入了解用戶需求，為其提供更貼合其生活方式的服務和產品。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國信用卡行業市場專項調研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。