內容概況：機房空調是一種向機房提供諸如空氣循環、空氣過濾、冷卻、再熱及濕度控制的單元式空氣調節機。機房空調產品的產生與發展是為保證機房設備運行穩定、數據傳輸不受干擾，滿足機房對恒溫恒濕運行環境要求的結果。伴隨著數據中心數量不斷增加，機房空調也迎來了黃金發展期，需求不斷增長，規模逐年擴張。數據顯示，2023年，中國機房空調市場規模達到87.5億元，同比增長近13%。從制冷冷源來看，2023年期間，風冷型仍是目前機房空調中的主流機型，占據50%以上市場份額。2018-2023年，風冷型機房空調整體占比呈下滑態勢，下滑了5.6個百分點。目前大型數據中心已普遍傾向優先采用自然冷卻技術來替代傳統的機械制冷技術，即盡可能多的使用自然冷源，減少或避免使用機械制冷。間接蒸發冷卻方案受到了行業內廣泛關注，正逐步規模化應用。目前，我國仍有多個地區在建或籌建數據中心，未來隨著項目接連落地，機房空調需求將持續釋放，行業規模將保持增長態勢，預計到2026年市場規模將超120億元，2023-2026年年復合增長率將達13.3%。其中水冷型機房空調在嚴格的環保要求下，市場份額將進一步萎縮。間接蒸發冷卻機房空調市場規模將不斷擴大，滲透率進一步提升。

關鍵詞：機房空調發展背景、機房空調市場現狀、機房空調未來趨勢

一、基本情況概述

根據國標《計算機和數據處理機房用單元式空氣調節機（GB/T 19413-2010）》，機房空調是一種向機房提供諸如空氣循環、空氣過濾、冷卻、再熱及濕度控制的單元式空氣調節機。機房空調按冷卻方式可分為風冷式、水冷式、冷水式、乙二醇經濟冷卻式、雙冷源式等。按結構型式分為整體型、分體型。按送風型式分為下送風型、上送風型、水平送風型。

機房空調分類

從產業鏈來看，機房空調由多個組成部分構成，包括蒸發器、冷凝器、壓縮機、膨脹閥、風機以及管道等主要部分。其中蒸發器和冷凝器是核心部分，壓縮機和膨脹閥則起到控制溫度的作用，零部件產品質量直接影響著機房空調的性能。通過安裝在數據中心中，為互聯網、金融、政府、電信等各行各業的發展提供支撐。

機房空調產業鏈

相關報告：智研咨詢發布的《中國機房空調行業市場現狀調查及前景戰略研判報告》

二、發展背景：數字經濟蓬勃發展，數據中心數量不斷增加

全球經濟格局正在經歷深刻調整，新一輪科技革命與產業變革日趨加深，其中互聯網、大數據、云計算、人工智能和區塊鏈等數字技術不斷取得突破，數據資源作為新興的關鍵生產要素，其重要性愈發顯著，推動整個社會的生產力和生活方式實現深遠變革。數字經濟不僅快速成長為重塑全球經濟結構的主導力量，也成為國際競爭的焦點。

近年來，我國不斷推進數字經濟頂層設計和系統布局，2021年12月，我國數字經濟領域的首部國家級專項規劃《“十四五”數字經濟發展規劃》印發；2022年6月，中央深改委審議通過了《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》；2023年2月，中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體布局規劃》。隨著一系列制度措施的陸續出臺，我國數字經濟呈現蓬勃發展態勢，日益成為國民經濟的重要增長極。我國數字經濟規模已連續數年位居世界第二，從2012年的11萬億元增長到2022年的50.2萬億元，占GDP比重由21.6%提升到41.5%，2023年我國數字經濟規模約56.1萬億元，占比達到44%以上。數字經濟規模和質量同步快速提升，對經濟社會發展的新引擎作用日益凸顯；傳統產業數字化步伐不斷提速，新興產業發展動能持續增強；數字經濟和實體經濟融合的規模和范圍持續擴大，促進產業發展空間進一步拓寬、產業鏈供應鏈數字化水平進一步提升、產業創新能力進一步增強。

2017-2023年中國數據經濟規模

隨著數字經濟蓬勃發展、數字技術不斷演進，數據資源存儲、計算和應用需求大幅攀升，數據中心作為承載算力資源、提供算力服務的重要物理載體，已成為數字經濟時代不可或缺的核心基礎設施。近年來，政府部門積極推進算力基礎設施建設，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群，“東數西算”工程正式全面啟動。數據中心建設進程不斷加快，數量不斷增加，有數據顯示，在已經開工的8個國家算力樞紐中，2023年新開工的數據中心項目近70個。截至2023年底，我國在用數據中心機架總規模超過810萬標準機架，算力總規模達到了230EFLOPS。截至2024年5月底，全國規劃具有高性能計算機集群的智算中心已達十余個。

2020-2023年中國數據中心在用機架數

三、市場現狀：行業發展迎來黃金期，風冷型仍是目前機房空調中的主流機型

數據中心內有很多計算機設備及相應的配套設施，這些設備由復雜精密的元器件組成，因此，為了保證設備的穩定運行，對數據中心內的環境有著很高的要求。通常，不僅要保持恒溫恒濕，還要保證穩定的氣流、潔凈空氣等。而機房空調主要功能包括：（1）控制溫度：機房空調可以根據設定的溫度范圍來控制機房的環境溫度，確保設備在合適的溫度條件下運行。（2）控制濕度：機房空調還可以控制濕度，避免設備受潮或過干而受損。（3）過濾空氣：機房空調可以過濾空氣，有效去除灰塵和其他污染物，提供清潔的工作環境。機房空調產品的產生與發展是為保證機房設備運行穩定、數據傳輸不受干擾，滿足機房對恒溫恒濕運行環境要求的結果。伴隨著數據中心數量不斷增加，機房空調也迎來了黃金發展期，需求不斷增長，規模逐年擴張。數據顯示，2023年，中國機房空調市場規模達到87.5億元，同比增長近13%。

2017-2023年中國機房空調市場規模

從制冷冷源來看，2023年期間，風冷型仍是目前機房空調中的主流機型，占據50%以上市場份額。2018-2023年，風冷型機房空調整體占比呈下滑態勢，下滑了5.6個百分點。

2018&2023年中國機房空調市場產品結構（按制冷冷源）

在節能減排大背景下，綠色數據中心評價體系不斷完善，實現了從唯PUE論到PUE（電能比）、WUE（水資源利用效率）、CUE（碳利用效率）并重轉變，WUE已成為衡量數據中心能源效率的重要指標之一。如2024年2月，內蒙古發布的《內蒙古自治區促進通用人工智能發展若干措施》中提出，新建大型數據中心設計電能利用效率（PUE）不高于1.2，水資源利用效率（WUE）不高于1.2。隨著數據中心水資源管控趨嚴，“節水型”“無水型”機房空調關注度和應用度持續走高，水冷型機房空調市場份額在近幾年緩慢下滑。2023年水冷型機房空調市場規模為32.9億元，占據市場37.6%的市場份額，較2022年降低了1個百分點。

2021-2023年中國水冷型機房空調市場規模

以人工智能為代表的新一代信息技術不斷發展，引爆算力需求。大型、超大型數據中心以其強大的計算和存儲能力，能夠滿足海量數據處理和存儲需求，逐漸成為企業和組織的首選，數量不斷增加，占比明顯提升。截至2023年底，全國已累計建成國家級超算中心14個，在用超大型和大型數據中心633個。在冷卻技術方面，目前大型數據中心已普遍傾向優先采用自然冷卻技術來替代傳統的機械制冷技術，即盡可能多的使用自然冷源，減少或避免使用機械制冷。間接蒸發冷卻方案受到了行業內廣泛關注，正逐步規模化應用。在此背景下，間接蒸發冷卻機房市場認可度不斷提升，市場保持快速發展態勢，2023年中國間接蒸發冷卻空調市場規模超20億元，占機房空調總規模比重增加至23.7%。

2021-2023年中國間接蒸發冷卻空調市場規模

從下游應用來看， 電信、金融、互聯網、制造業、政府等領域信息化水平較高，數據中心需求不斷增長，成為拉動中國機房空調市場快速增長的主要動力，尤其是電信與互聯網行業，應用占比由2018年的26.7%提升至2022年的30.2%，

中國機房空調下游應用結構

四、發展趨勢：市場規模不斷擴大，綠色化、模塊化、高效為行業重要趨勢

1、機房空調市場規模不斷擴大

目前，我國仍有多個地區在建或籌建數據中心，未來隨著項目接連落地，機房空調需求將持續釋放，行業規模保持增長態勢，預計到2026年市場規模將超120億元，2023-2026年年復合增長率達13.3%。其中水冷型機房空調在嚴格的環保要求下，市場份額將進一步萎縮。間接蒸發冷卻機房空調市場規模不斷擴大，滲透率進一步提升。

2、模塊化機房空調產品加速推出

為了滿足不同客戶的需求，機房空調產品越來越傾向于模塊化和定制化設計。模塊化機房空調具備靈活性、高效性、可靠性和易于維護等特點，受到了越來越多客戶的青睞。未來，模塊化機房空調市場需求將不斷增長，企業將加快推出模塊化產品，進一步提升市場競爭力。

3、機房空調零部件創新助力提高機房空調制冷效率

提升機房空調制冷效率一直是行業重點發力的方向之一。未來，機房空調企業將不斷加強零部件環節技術創新，聚焦熱泵、管道分配網絡、熱管、冷卻終端、空氣處理單元、封閉控制單元等機房空調核心零部件環節加快技術突破，進一步提升機房空調的制冷效率、節能水平和運行穩定性，以應對爆發式增長的數據處理需求。

4、綠色化發展理念加快向全生命周期滲透

隨著環境危機與能源危機加劇，各國對環保的重視度不斷加深，各行業紛紛步入綠色化轉型的新階段。機房空調作為數據中心碳排放來源之一，也在加快節能減排步伐。未來，綠色化發展理念將加速向整個機房空調生命周期延伸。機房空調廠商通過將運維經驗和客戶需求反饋至機房空調設計、安裝、調試及運維等關鍵環節，利用微電網技術、儲能技術、BIM技術、人工智能技術等，助力實現數據中心溫控系統的精細化、高效化、綠色化管理，推動高效制冷走向持續高效制冷。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國機房空調行業市場現狀調查及前景戰略研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。