內容概況：隨著國內新能源汽車產業的發展，電池材料成為核心產業，行業迎來高速發展期，產銷規模持續高速擴大。尤其是在新能源汽車補貼政策轉變，與能量密度直接掛鉤之后，三元材料需求迅速增長，三元前驅體市場需求也隨之高速增長，推動了我國三元前驅體產量的擴張。數據顯示，2022年我國三元前驅體產量約為86.1萬噸，同比增長38.9%。

關鍵詞：三元前驅體行業發展趨勢 三元前驅體行業競爭格局 三元前驅體產量 三元前驅體行業相關政策

一、概述

三元前驅體是指用于制備三元正極材料的一種中間體材料，由于正極材料的最終性能會繼承其前驅體的形貌結構特點，因此前驅體的品質直接決定了正極燒結產物的理化指標，是三元正極材料制備的關鍵原材料。主要以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽或鎳鹽、鈷鹽、鋁鹽為原料制成，按照元素的不同構成比例，可以分為NCM333、NCM424、NCM442、NCM523、NCM622、NCM811、NCA等種類。

二、行業政策

鋰電池行業與國民社會經濟的綠色發展、新能源汽車、可再生能源以及現代電子信息等多個戰略性新興產業有著十分緊密的關聯，在保障滿足大眾工作及生活消費多樣化需求等方面具有十分重要的作用。近年來，國家出臺了大量推動電池產業升級相關的政策，如2020年11月工信部發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，提出實施電池技術突破行動，開展正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術研究。2023年1月國家發改委發布的《關于推動能源電子產業發展的指導意見》，提出提高石墨、鋰復合負極等負極材料應用水平等。為鋰電池材料行業發展提供了較大的政策保障和支持。

三、產業鏈

從產業鏈方面來看，三元前驅體行業產業鏈上游為原材料供應環節，主要包括硫酸鎳、硫酸鈷和硫酸錳、氫氧化鋁等，占總成本比例非常高，達80-90%以上；中游為三元前驅體材料生產供應環節，下游用于三元正極材料及三元動力電池的制備，最終應用于新能源汽車、消費電子、儲能等領域。

目前，碳中和已經是全球共同推進的目標，汽車電動化的滲透率也在不斷提升，其中以我國電動汽車市場滲透增長尤其迅猛，帶來了巨量的新能源汽車的需求市場，我國新能源汽車行業隨之高速發展，與之相對應的，則是車企對于動力電池的需求快速增長，隨著我國動力電池廠商新建產能得到逐步釋放，我國三元動力電池產量及銷量也隨之快速增長，進而帶動三元前驅體行業的發展。數據顯示，2023年我國三元動力電池產量為245.1GWh，同比增長15.3%；銷量為249.6GWh，同比增長29%。

四、發展現狀

近些年，隨著全球能源危機和環境污染問題日益突出，節能環保有關行業的發展被高度重視，發展新能源汽車已經在全球范圍內形成共識，在其推動下，行業產業鏈各環節快速發展。此外，隨著部分動力工具、消費電子領域三元鋰電池的逐步替代，全球三元前驅體出貨規模也不斷提升。數據顯示，2022年全球三元前驅體產量約為100.6萬噸，同比增長35.9%。

中國的三元前驅體行業發展起步相對較晚，行業起步于消費電子領域，隨著中國消費電子產業的擴大，三元前驅體與三元材料也有較大的發展。同時，隨著國內新能源汽車產業的發展，電池材料成為核心產業，行業迎來高速發展期，產銷規模持續高速擴大。尤其是在新能源汽車補貼政策轉變，與能量密度直接掛鉤之后，三元材料需求迅速增長，三元前驅體市場需求也隨之高速增長，推動了我國三元前驅體產量的擴張。數據顯示，2022年我國三元前驅體產量約為86.1萬噸，同比增長38.9%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國三元前驅體行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》

從進出口貿易方面來看，我國三元前驅體主要以出口貿易為主，2017年以來，日韓電池巨頭大幅擴充產能為我國三元前驅體出口增長創造了良好的機會，我國三元前驅體出口數量逐年增長。數據顯示，2023年我國三元前驅體進口量為0.44萬噸，同比下降48.2%，進口金額為0.82億美元，同比下降57.3%；出口量為18.44萬噸，同比增長30.6%，出口金額為28.21億美元，同比增長1.7%。從出口分布來看，韓國是我國三元前驅體最主要的出口市場，2023年出口金額占比達95.31%，其次為日本，出口金額占比為3.78%。

五、競爭格局

目前，我國三元前驅體行業市場集中度較高，具體來看，2022年中國三元前驅體總產量占全球比重為85.5%，占據全球前驅體行業絕對主導權；其中，中偉股份產量占全球三元前驅體總產量比重為23%，與格林美、湖南邦普和華友鈷業一同位居全球三元前驅體產量前四名，CR457%，較2021年上升6個百分點。同期國內三元前驅體供應市場格局與全球格局相仿，CR4從2021年61.6%的份額進一步提升至2022年的67.0%。

六、發展趨勢

行業發展空間巨大。2013年以來，隨著全球各國新能源政策推動與扶持，新能源汽車行業發展迅速。現如今，我國逐漸發展成為全球重要的新能源汽車市場，且發展速度穩居全球前列。在新能源汽車行業技術不斷發展和國家產業政策支持的機遇下，我國新能源汽車行業經過近十年的發展，產業規模增長迅速，新能源汽車銷量連續多年位列全球第一。且在新能源汽車相關技術不斷升級及規模效應不斷體現的背景下，我國新能源汽車車型的性能不斷提升，價格不斷走低，且在續航里程、智能化、安全性等方面不斷突破，性價比的提升使得新能源車型的競爭力不斷增強。在此背景下，發展潛力巨大的新能源汽車行業將有力刺激產業鏈各環節的發展，顯著推動正極材料以及三元前驅體行業的發展，行業因此面臨巨大發展空間。

高鎳化、單晶化和低鈷化成為動力電池技術趨勢之一。隨著新能源汽車行業逐漸成熟，下游終端消費對新能源汽車的動力性能、續航時間、安全性、性價比等指標的要求不斷提高。因此，動力電池亦需要不斷提升其能量密度、安全性和性價比并尋求三者之間的平衡。為滿足消費者對新能源汽車動力性能和續航時間的要求，新能源汽車對動力電池的能量密度和續航里程要求日益提升，三元鋰離子電池生產商大多通過增加三元正極材料中鎳的含量來實現上述性能要求，三元正極材料的高鎳化有望成為動力電池技術趨勢之一。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國三元前驅體行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。