內容概況：中國特種氣體行業發展迅速，其中63%約為電子特種氣體，下游應用主要集中在電子半導體領域，電子特氣市場前景廣闊。據統計，2022年中國電子特種氣體行業市場約為192.2億元，同比增長8.3%。

關鍵詞：電子特氣、工業氣體、特種氣體、電子特種氣體

一、電子特氣綜述

工業氣體是指常溫常壓下呈氣態的產品。工業氣體可分為大宗氣體和特種氣體，大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、氫氣、二氧化碳等合成氣體；特種氣體是所有高純度的工業氣體，硅烷、高純氨、氟碳類氣體、鍺烷、一氧化碳，用于電子、消防、醫療衛生、食品等行業的單一氣體以及照明氣體、激光氣體、標準氣體等所有混合氣體。

電子特種氣體，簡稱電子特氣，是電子氣體的一個重要分支，是集成電路、顯示面板等電子工業生產中不可或缺的原材料。電子特氣種類眾多，廣泛應用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等環節，被稱為集成電路、液晶面板、LED及光伏等材料的“糧食”和“源”，決定了器件的最終良率和可靠性。電子特氣主要產品類別如下：

電子特氣有純度和混配精度兩個核心指標，通過氣體純化和氣體合成兩項生產技術來滿足要求。根據氣體的特征不同，純化與合成技術又有多種不同種類的制作方法。常見的氣體純化技術主要有吸附法、精餾法、吸收法、膜分離法等，氣體合成技術主要分為電解法、化學法和電解化學法等。

二、電子特氣行業相關政策梳理

電子特氣作為關鍵性電子材料，如今卻面臨國產化率較低、供給受制于人的問題，這對國內集成電路等高端產業的供應鏈安全性與穩定性帶來了較大的挑戰。在此背景下，近年來國家各部委相繼出臺一系列產業支持政策，積極推動電子特氣產業的蓬勃發展。

三、電子特氣產業鏈

從產業鏈來看，上游，氣體原料和化工原料是電子特氣的主要生產原料；氣體設備是電子特氣的重要生產設備，另外，由于氣體產品大多數為危險化學品，因此運輸環節鋼瓶需求也必不可少。電子特氣下游應用主要為集成電路，液晶面板和太陽能電池制造等行業。

具體從下游來看，電子特氣是集成電路、顯示面板等電子工業生產不可或缺的原材料。目前，國內電子特氣在集成電路中的應用占比達43%，其次為顯示面板，占比21%，LED和光伏分別占比13%，6%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國電子特種氣體行業市場專項調研及投資前景研究報告》

四、電子特氣行業現狀分析

在集成電路以及相關下游行業需求增長的帶動下，全球電子特種氣體市場規模呈現逐年穩步增長態勢。據統計，2022年全球電子特種氣體行業市場規模約為50.0億美元，同比增長11.1%。

中國特種氣體行業發展迅速，其中63%約為電子特種氣體，下游應用主要集中在電子半導體領域，電子特氣市場前景廣闊。據統計，2022年中國電子特種氣體行業市場約為192.2億元，同比增長8.3%。

五、電子特氣行業競爭情況

全球電子氣體行業整體呈現壟斷格局，電子特氣市場均主要被海外公司占據。2021年全球主要生產商以及占有率分別是，美國空氣化工（25%）、德國林德集團（25%，林德集團和普萊克斯合并）、法國液化空氣（23%）和日本酸素（18%，原名大陽日酸），TOP4大企業合計占據全球電子特氣91%的市場份額。同樣，四大巨頭在中國占據主導地位，數據顯示，國內本土企業市場份額僅有12%。

六、電子特氣行業未來發展趨勢

1、中國晶圓廠近些年不斷擴產，電子特氣滲透率有望加速提升。根據數據顯示，全球晶圓廠不斷擴建，近期計劃的24座晶圓廠分布來看，中國占據了6座，在全球占比第一。一方面，因內資晶圓產能增加而新增的半導體材料需求，為國產半導體材料供給商提供很大的市場開拓空間；另一方面，在以美國、荷蘭、日本為主的經濟體不斷管制中國大陸半導體產業發展背景下，自主可控勢在必行，新建晶圓廠可以重塑供應鏈體系，國內企業有望獲得更多的訂單份額，加速電子特氣國產滲透率

2、光伏行業快速發展，電子特氣市場需求也將進一步擴大。電子特氣在太陽能電池片的生產過程中主要被應用于擴散、刻蝕、沉積等工序，涉及氟化物、硅烷、氨氣等產品。根據集邦咨詢的數據，2022年全球新增光伏裝機量為228.5GW，預計2023年全球新增光伏裝機量為350.6GW，同比增長53.40%，我國2022年的新增光伏裝機量為87.41GW，預計2023年新增光伏裝機量為148.9GW，同比增長70.35%，增速快于全球。光伏新裝機量快速增長也將驅動電子特種氣體需求不斷增長。

3、國內各廠商拓展策略略有不同，產品整體呈現錯位競爭格局。從我國主要的上市企業數據來看，其一，我國上市企業的電子特氣2022年收入規模均在15億元以下，與海外企業存在較大差距；其二，我國上市企業的總營收結構較為復雜，多數企業經營電子特氣外，還生產關聯性較強的工業氣體、航空材料、半導體材料、化工材料等，企業的多元化經營是行業特征決定的；其三，整體電子特氣的毛利率在27%-55%之間，相對較高，電子特氣屬于高價值業務板塊。國內目前廠商們的主打產品并不重疊，整體呈現多點開花錯位競爭的格局。

此外，從我國企業現有產能與規劃產能來看，各家企業的布局均由自己的特色，各家企業沒有形成鮮明的企業競爭局面，這也說明我國的電子特氣國產化未來成長空間巨大、電子特氣種類繁多、長期發展趨勢欣欣向榮。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國電子特種氣體行業市場專項調研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。