2023年中國口腔醫療發展現狀分析：民營口腔醫院占比持續提升，種植牙、正畸治療帶動行業快速發展[圖]

口腔醫療李冰 2023-12-28 09:15 來源：智研咨詢

內容概要：2022年我國口腔醫療行業市場規模為1677億元，同比增長11.28%。在國民愛牙意識、口腔診療需求擴大、國民收入快速增長、民營口腔醫療機構持續發力等多重因素的驅動下，我國口腔醫療服務市場將持續快速擴張。艾瑞咨詢預計，2025年我國口腔醫療行業市場規模有望達到2683億元，口腔醫療行業未來市場前景廣闊。

關鍵詞：民營醫院、執業（助理）醫師、種植牙、正畸治療、CBCT

一、口腔醫療需求持續擴大，民營口腔醫院發展提速

近年來，隨著國內經濟的穩步增長，消費結構的迭代升級，消費模式也逐步向“個性化、高端化、服務化”轉變。國家統計局數據顯示，2015-2022年期間，我國居民人均可支配收入呈穩步增長的態勢，2023年以來，隨著國內經濟的復蘇回暖，居民人均可支配收入得到進一步增長，2023年前三季度我國居民人均可支配收入共計29398元，同比增長5.9%。同時，國民收入的穩定增長，推動居民生活水平不斷提升，對于身體健康的重視程度不斷提高，進一步刺激了醫療領域的消費支出。2023年前三季度我國居民人均醫療保健支出為1835元，同比增長15%。

在市場環境持續向好發展的推動下，我國醫療保健服務市場也得到穩步發展，為口腔醫療行業提供穩定支撐。由于口腔醫療兼具剛需和消費升級的雙重屬性，而牙科項目被納入醫保范圍的項目相對較少，醫保范疇的項目大多為拔牙、補牙等基礎治療項目，正畸、種植等高值項目屬于醫保外范疇。隨著居民人均可支配收入的不斷增長，消費結構加速升級，在居民消費水平的不斷提升下，對于正畸、種植等高值項目的需求也在不斷增長，進而提高對牙科高值項目的消費力度，帶動我國口腔醫療服務能力持續提升，促進口腔醫療行業健康有序發展。

相關報告：智研咨詢發布的《中國口腔醫療行業發展形勢分析及市場前景趨勢報告》

口腔醫療是以口腔醫療服務消費為基礎，包含醫療和消費雙重屬性，是為滿足口腔及頜面部疾病的預防和診療、口腔美容等需求提供相關醫療服務的行業。口腔作為人體的重要組成部分，口腔疾病種類繁多，常見的疾病有齲病、牙周疾病、牙髓病、錯頜畸形、牙齒缺損等，伴隨著人體的全生命周期，多數口腔疾病發病率高，具有較大的診療需求。同時，在“顏值經濟”的推動下，消費者對于牙齒美容的需求也在日益增加。

據艾瑞咨詢數據顯示，2022年我國口腔醫療行業市場規模為1677億元，同比增長11.28%。在國民愛牙意識、口腔診療需求擴大、國民收入快速增長、民營口腔醫療機構持續發力等多重因素的驅動下，我國口腔醫療服務市場將持續快速擴張。艾瑞咨詢預計，2025年我國口腔醫療行業市場規模有望達到2683億元，口腔醫療行業未來市場前景廣闊。

2017年以來，為有效減輕公立醫療資源不足等問題，國家積極出臺鼓勵社會辦醫的政策，倡導醫療服務以非營利性機構為主體，盈利性機構為補充。2021年8月，國家推動衛生專業人員職稱制度改革，提出社會辦醫人員在支撐申報等方面不受辦醫主體限制，鼓勵了人才向社會辦醫機構的輸送，進一步推動民營機構發展，民營口腔機構也在鼓勵社會辦醫的大趨勢下快速發展。在國家和政府部門的大力推動下，民營口腔醫院和民營口腔醫療行業市場規模也在持續增加。據中國衛生健康統計年鑒顯示，2015年以來，我國民營口腔醫院的數量保持穩步增長態勢，從2015年的332個增長至2021年的1034個，占比也由2015年的66%提升至2021年的84%。與此同時，在口腔醫療服務需求擴大及國家對民營醫療服務的政策利好推動下，民營口腔醫療行業得到快速發展，市場規模持續擴大，2022年我國民營口腔醫療行業市場規模為1294億元，據費若斯特沙利文預計，2023年我國民營口腔醫療行業市場規模有望達到1596億元。

在全球各大口腔醫療市場中，日本每十萬人口擁有牙科診所數目和牙科診所數目總量已經趨于穩定，是相對成熟的口腔醫療市場。2021年日本共有6.8萬家診所，平均每十萬人擁有54家牙科診所，而據醫涯DSO數據顯示，2021年我國工商存續狀態下的口腔醫療機構數量為9.2萬家，平均每十萬人擁有6.5家牙科診所。對標日本數據，我國口腔醫療行業有著將近9倍的提升空間，未來隨著居民對于口腔醫療服務的需求不斷增長，口腔醫療診所數量也將持續提升，行業有著廣闊的發展前景。

牙醫作為口腔醫療服務的核心要素，近年來，我國牙醫數量保持逐年遞增態勢，據中國衛生健康統計年鑒顯示，我國口腔執業（助理）醫師人數從2015年的15.96萬人增長至2021年的30.96萬人。教育部數據顯示，全國每年口腔醫學專業的畢業生規模在1萬人左右，而有口腔治療需求的門急診人次每年增長約1000萬人，口腔醫生培養的速度遠遠跟不上患者的增長速度。

為此，近兩年來，國家和政府部門積極推動口腔執業（助理）醫師培養力度，2023年9月，國家衛生健康委辦公廳等多個部門共同印發《關于進一步推進口腔醫療服務和保障管理工作的通知》，提出各地衛生健康行政部門和醫療機構要強化培訓宣貫，提高醫務人員對相關診療技術適應證的掌握水平，確保規范開展診療服務，進一步規范口腔診療行為，提升口腔醫療保障水平，促進口腔醫療服務健康發展。在政府單位的大力推動下，教育部持續加大對口腔醫療等行業的扶持力度，積極培養新興口腔醫療人才，為口腔醫療行業帶來充足發展動力，未來我國口腔醫院執業（助理）醫師數量有望保持較快增長。

二、產業加速數字化轉型升級，種植牙、正畸治療帶動行業高速發展

口腔醫療機構內常見的科室包括牙體牙髓科、牙周科、修復科、種植牙科、正畸科等，科室提供的主要診療項目包括根管治療、洗牙、拔牙、修復、種植牙、正畸、窩溝封閉等。其中，窩溝封閉、洗牙、填充、基礎拔牙等項目滲透率高且客單價低，口腔醫療機構一般通過該類項目吸引患者；根管治療、修復等項目客單價相對較高；種植牙和正畸屬于口腔科的高值項目，近年來滲透率不斷提高，市場呈現高速增長的態勢。

據中國口腔醫療招股書，2020 年中國口腔醫療服務滲透率約為24.0%，低于美國的 70.0%和中國臺灣的48.5%，全國口腔流行病學調查顯示各年齡組的牙科就醫比例均處于較低水平，口腔疾病伴隨人的全生命周期，我國各年齡段人群就醫率均有待提升。近年來，隨著居民對于身體健康的重視程度不斷提高，對于口腔健康的防治力度也在不斷加大，帶動口腔醫療服務需求穩步增長，未來我國口腔醫療服務滲透率有望進一步提升，持續追趕國際平均水平和領先水平。

牙科疾病發病率隨年齡增長而提高，我國人口老齡化進程加快，預計牙科服務需求持續提升。根據國家統計局數據，從2003年到2022年，國內65歲及以上人口數量從0.97億人快速提升至2.1億人，占人口比例從7.5%提升至14.9%。根據國家衛健委預測，到2035年國內60歲及以上人口比例將突破30%，社會進入重度老齡化階段。在老齡化趨勢的持續深化下，牙髓病、牙周炎、種植、義齒等服務需求有望進一步提升。

隨著年齡的不斷增長，牙齒的脫落現象也愈發明顯，而缺損牙齒會對日常生活造成較大影響，因而隨著年齡的不斷增長，對于口腔醫療服務的需求也在持續增加。缺牙修復方式包括活動義齒、固定橋、種植牙，其中種植牙的優勢相對較為明顯。種植牙主要是通過手術將鈦金屬種植體植入牙槽骨中，作為支持結構固位上部牙修復體的缺牙修復方法，種植牙不需要磨除健康鄰牙，且使用壽命長。種植牙被稱為“人類的第三幅牙齒”，因可以獲得與天然牙功能、結構以及美觀效果十分相似的修復效果，已經成為越來越多缺牙患者的修復方式，且不具破壞性，種植牙已被口腔醫學界公認為缺牙的最佳修復方式。隨著種植牙技術和牙體質量的不斷提升，大眾對于種植牙的需求量也在不斷增長，據西南證券數據統計，2022年我國65-74歲老年人潛在種植牙數量為66878萬顆，預計到2025年潛在種植牙數量將達到66947萬顆。

作為口腔醫療的另一大高值項目，正畸治療是依靠戴用矯治器對牙齒、牙槽骨及頜骨施力使其產生生理性移動，從而解除錯牙和畸形，達到口頜系統的平衡、穩定和美觀。治療方式包括常規鋼絲托槽矯治、自鎖托槽矯正、陶瓷托槽矯治、隱形矯治、舌側隱形矯治等。其中隱形矯治是根據醫生治療方案，基于口腔三維模型，通過數字化設計和3d打印等數字化制造技術制造出分步牙齒模，再經高分子材料壓膜和后續加工得到的一套隱形矯治器。

根據灼識咨詢數據計算，2021年我國正畸總案例數約為350萬例，其中隱形正畸案例數約為45萬，兩者滲透率分別為0.7%、0.1%，遠低于美國的4.4%、1.6%，隨著居民健康、審美意識的提高和支付水平的上升，隱形正畸滲透率將持續提升。在正畸治療的穩步應用下，其市場規模也在持續提升，2022年我國正畸治療市場規模為445億元，艾瑞咨詢預計，到2025年，我國正畸治療市場規模有望達到660億元。

此外，在數字化技術的加速賦能下，口腔醫療行業也在積極推動數字化變革，持續推廣和應用智能化設備。在口腔醫療服務中，傳統的牙模獲取和制作方案周期長、效率低，在數字化技術的應用下，通過口內掃描儀/CBCT完成口內掃描獲取數字牙模，再經由一系列數字化操作，為患者提供全流程數字化服務，極大地節省了治療時間，提高了操作效率。其中，CBCT設備的出現是牙科數字化的重要節點，在2012年以前CBCT設備主要由國外品牌主導，2012年以后，以美亞光電為首的品牌逐漸掌握CBCT的核心技術并實現量產，國產品牌市場競爭度日趨提高。據統計，2022年我國CBCT行業市場規模為25.7億元，同比增長29.8%，未來隨著CBCT國產化的進一步推進，生產工藝和產品質量的不斷優化，我國CBCT行業市場規模有望得到進一步提升。