內容概要：2022年我國仍持續實施減量置換，產能審批將趨嚴產能釋放變緩，減量置換背景下，產能下降。2022年我國淘汰落后產能2132萬噸，較2021年減少194萬噸；新增產能4536萬噸，較2021年減少391.5萬噸；凈新增2601.50萬噸，較2021年減少197.5萬噸。

關鍵詞：焦化市場規模、焦化市場競爭格局、焦化行業發展前景

一、定義及工藝

焦化一般指有機物質碳化變焦的過程。在煤的干餾中指高溫干餾。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的簡稱，是指重質油（如重油，減壓渣油，裂化渣油甚至土瀝青等）在500℃左右的高溫條件下進行深度的裂解和縮合反應，產生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程。焦化主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種工藝過程。

焦化生產工藝主要包括原煤破碎、配煤、煉焦、熄焦、焦炭篩分等環節。其中，煉焦環節是焦化生產的核心過程，通過高溫干餾將配煤中的有機物質進行熱解，生成焦炭和荒煤氣。熄焦環節則是通過將熾熱的焦炭放入熄焦池中，利用水或蒸汽進行冷卻，以去除焦炭中的熾熱成分。

二、行業發展現狀

中國焦化行業始于20世紀50年代，經歷了從小到大、從簡單到復雜的過程。目前，中國已成為全球最大的焦炭生產國和消費國，焦化企業數量眾多，產業規模龐大。目前，我國煤焦化注冊企業主要集中在山西省，而陜西省、云南省、貴州省的煤焦化行業企業數量也較高。

全國冶金焦焦化企業約280家，涉及全國冶金焦在產產能5.59億噸，主要集中在華北、華東地區，其余區域焦化產能占比較少。冶金焦產能主要分布在山西、河北、內蒙古、山東、遼寧等省份，其中山西省焦化企業合計焦炭產能約1.14億噸，位居全國第一，占全國焦化總產能20.48%；其次河北省冶金焦產能約8000萬噸，占全國焦化總產能14.32%；內蒙古冶金焦產能約6200萬噸，占全國焦化總產能10.21%。

2022年我國仍持續實施減量置換，產能審批將趨嚴產能釋放變緩，減量置換背景下，產能下降。2022年我國淘汰落后產能2132萬噸，較2021年減少194萬噸；新增產能4536萬噸，較2021年減少391.5萬噸；凈新增2601.50萬噸，較2021年減少197.5萬噸。

2022年，我國焦化行業持續穩步發展， 相關數據顯示，2000-2005年，我國煤焦化行業快速發展，新注冊企業數量呈現高速增長，其中，2003年我國煤焦化新注冊企業數量達到351家，創歷史高峰。

隨著鋼鐵消費量下降和電爐鋼的發展，以及氫冶煉等新技術應用，焦炭消費將呈逐漸下降趨勢。預計中國煤焦化行業市場規模呈下降趨勢，預計2023年我國煤焦化行業市場規模約為835億美元，至2027年我國煤焦化行業市場規模約不678億美元。

相關報告：智研咨詢發布的《中國焦化行業市場經營管理及產業前景規劃報告》

三、產業鏈

1、產業鏈結構

焦化廠作為黑色產業鏈的中間環節，在其中起到紐帶的作用：上游是向上連接煤礦，購買焦煤；向下連接鋼廠，生產電石有色等其他行業等。

2、上游-焦煤

焦煤是煤炭中的一種，但是它相較于煤炭，在工業上的應用領域更為局限。煉焦煤是鋼鐵工業的基礎能源和主要原料，煉焦煤的高質量、穩定持續供應是鋼鐵工業蓬勃發展的基礎。2022年，我國煉焦煤產量為3億噸，一共生產2.3億噸左右的焦炭。2022年我國鋼廠累計消耗了4.5億噸左右的焦炭，缺口達2.2億噸。

3、下游-鋼鐵

目前中國鋼鐵工業的發展經歷了一個漫長的歷史過程。從最初的萌芽到現在的高速發展，中國鋼鐵工業的成長始終受到政治、經濟、社會等多方面影響。截止2022年6月29日，中國鋼鐵行業的存續占總企業數的45.74%;在業企業數量占14.38%;注銷企業數量占24.27%，吊銷企業數量占15.48%。

（注：統計數據截至2022年6月29日）

得益于中國經濟高速增長，快速推進城鎮化和工業化，鋼鐵行業蓬勃發展。2022年我國鋼材產量從2016年的10.48億噸至13.4億噸。

四、發展背景-相關政策

作為鋼鐵工業的重要配套產業，焦化行業得到了廣泛的發展。近年來，為了我國焦化行業的發展，國家出臺了一系列政策對焦化行業進行大力扶持，針對焦化產業發展的政策規劃不斷出爐，為行業持續發展提供了良好的政策環境。

五、競爭格局

目前，我國焦化企業數量眾多，產業規模龐大。國內焦化企業可分為兩個主要類別：鋼鐵廠自建焦化企業和獨立焦化企業；另外，各地還存在一些煤炭企業投資建設的焦化廠。我國焦化行業的企業格局呈現出大型企業主導、中小企業輔助的態勢。如中國寶武、河鋼集團、沙鋼集團等大型企業憑借其規模和技術優勢占據了較大的市場份額。

2、上市公司代表-山西焦化(600740)

山西焦化地處山西省，煤炭資源豐富，公司間接控股股東山西焦煤集團作為具有國際影響力的煉焦煤生產加工企業和市場供應商，煉焦煤產銷量居于世界前列，為公司的生產發展提供了有力的資源保障和發展基礎。公司主要從事焦炭及相關化工產品的生產和銷售，主導產品為冶金焦炭，副產品為甲醇、炭黑、硫銨、工業萘、改質瀝青、純苯等。2022年山西焦化的焦化業務營業收入120.34億元，營業成本122.20億元，毛利率為-1.54%

六、發展趨勢

我國焦化行業始終處于高速發展狀態，預計我國焦化行業和焦炭行業將迎來較大發展空間，實現技術更新升級、結構調整優化、節能減排、降低污染、提高集中度等發展建設，促進國內焦化行業轉型升級，加快推進新能源和環保產業的發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國焦化行業市場經營管理及產業前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。