摘要：

一、發展環境：政策繼續推動行業研究，有助于提升鐵路信息化、智能化水平

2023年3月國家發改委印發《關于2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》，提出2023年國民經濟和社會發展計劃的主要任務包括加快5G等新型基礎設施建設，鞏固5G的等前沿技術研發和應用推廣，為交通等領域提供先進的5G技術。4月工信部等部門印發的《關于推進IPv6技術演進和應用創新發展的實施意見》提出，5G等基礎網絡基于IPv6進一步升級演進，推動IPv6與5G等技術的融合創新，打造高質量工業互聯網，滿足智能交通發展需求。10月，工信部向中國國家鐵路集團有限公司批復基于5G技術的鐵路新一代移動通信系統（5G-R）試驗頻率，支持其開展5G-R系統外場技術試驗，持續推動鐵路通信事業高質量發展。試驗頻率的批復，有利于加快5G-R系統在鐵路行業的推廣應用，有效解決目前基于2G技術的GSM-R系統面臨的諸多現實困難和技術難題；有利于加快形成完整成熟的5G-R產業鏈，推動我國無線電產業高質量發展，進一步提升我國鐵路信息化、智能化水平。

二、發展現狀：行業投資力度將不斷擴大，推動行業智能化發展

近幾年，受到疫情影響，2020-2022年期間我國鐵路運輸量大幅減少。隨著疫情影響的減弱，2023年9月我國鐵路客運量累計值同比增長112.38%至29.33億人，且與2019年同期相比，增長4.49%。鐵路客運量恢復疫情前增長走勢。鐵路建設方面，近十年來，我國“四縱四橫”高鐵網已經建成，“八縱八橫”高鐵網加密成型。2023年，我國鐵路完成固定資產投資同比增長7.1%至5089億元。2023年鐵路總投線目標降低近三成、高鐵投線目標增加兩成。在固定資產投資中，信息化比例逐步增加至2023年的6%。預計未來我國在新線方面的鐵路投資建設力度將繼續下滑，并逐步加大和傾斜在5G-R方面的固定資產投資方面。

三、企業動態：市場競爭加劇，企業積極研發創新

近年來，國家鐵路行業基建投資雖處于高位，但投資規劃落地執行收緊、鐵路固定資產投資規模逐年下降。隨著宏觀經濟進入新常態，行業內的大型國有控股施工單位、設計院、研究院集團等，均在尋找新的增長和突破領域，不斷在原有產業鏈中延伸其原有布局范圍，搶占其他企業市場份額，造成市場競爭更加激烈。隨著行業技術水平進步以及市場競爭加劇，將推動5G-R技術的不斷發展。

四、發展趨勢：提高鐵路運行的安全性和效率，推動鐵路智能化轉型

在5G-R問世之前，GSM-R作為鐵路無線通信系統，承擔了鐵路專用調度通信的相關功能。基于2G技術構建的GSM-R，以語音業務為主，頻率效率低?；?G技術，5G-R可以實現列車、信號設備等各類智能設備的互聯互通，從而實現數據共享、信息交流，實現實時數據采集、檢測和分析，提高鐵路運行的安全性和效率。通過高速可靠的數據傳輸，可以實時監測軌道狀態、信號系統和車輛運行情況，及時發現問題并自動化決策采取應對措施，5G-R的安全機制將加強對鐵路系統的網絡和數據安全保護，推動鐵路智能化發展，為國家鐵路的安全運行和轉型升級提供堅實有力的支撐。

關鍵詞：5G-R、5G、智能化、固定資產投資

一、發展環境：政策繼續推動行業研究，有助于提升鐵路信息化、智能化水平

5G-R英文全稱為5G-Railway，是基于5G技術的鐵路新一代移動通信系統。簡單來說，就是用于鐵路運輸行業的5G技術，專門用于滿足鐵路通信運營和管理需求，是鐵路內部使用的。5G-R系統主要承載未來鐵路特別是高速鐵路列車控制、指揮調度通信等鐵路核心業務，是保障鐵路行車安全、順暢的關鍵性基礎設施。跟GSM-R相比，5G-R單終端數據傳輸帶寬由幾十kbps提升到幾十Mbps，提升了上千倍，數據傳輸延時由幾百毫秒縮短到不足一百毫秒；同時，5G技術的頻譜效率更高，支持網絡切片、邊緣計算、用戶面和控制面分離等，具有高寬帶、廣連接、高可靠等應用特性，可為鐵路關鍵業務提供服務質量保障。

根據國家5G發展戰略，鐵路5G專網應按照獨立組網SA方案考慮，包括核心網、無線接入網（RAN）、用戶設備（UE）及運營與支撐系統（OSS）四部分。除了傳統公網5G所包含的控制面網元（AMF、SMF、UDM等）和媒體面網元（UPF）之外，5G-R專用設備還包含鐵路寬帶集群通信（MCX，MissionCriticalX-Service，關鍵業務）設備、5G智能網（5G-IN）、5G設備識別寄存器（5G-EIR）等。

鐵路相比公路、電路等其他行業，本身有現成的無線通信網絡基礎（GSM-R）。此外，鐵路行業主要采用的是垂直管理、自建自用，技術推廣速度較為迅速，行業優勢顯著。近十年來，我國鐵路技術突飛猛進，高鐵已經成為我國在全球重要的一張宣傳名片，將5G技術應用到軌道交通行業中能夠引領行業革新，顯著提升我國鐵路基礎設施水平。2023年3月國家發改委印發《關于2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》，提出2023年國民經濟和社會發展計劃的主要任務包括加快5G等新型基礎設施建設，鞏固5G的等前沿技術研發和應用推廣，為交通等領域提供先進的5G技術。4月工信部等部門印發的《關于推進IPv6技術演進和應用創新發展的實施意見》提出，5G等基礎網絡基于IPv6進一步升級演進，推動IPv6與5G等技術的融合創新，打造高質量工業互聯網，滿足智能交通發展需求。10月，工信部向中國國家鐵路集團有限公司批復基于5G技術的鐵路新一代移動通信系統（5G-R）試驗頻率，支持其開展5G-R系統外場技術試驗，持續推動鐵路通信事業高質量發展。試驗頻率的批復，有利于加快5G-R系統在鐵路行業的推廣應用，有效解決目前基于2G技術的GSM-R系統面臨的諸多現實困難和技術難題；有利于加快形成完整成熟的5G-R產業鏈，推動我國無線電產業高質量發展，進一步提升我國鐵路信息化、智能化水平。

相關報告：智研咨詢發布的《中國5G-R行業市場運營態勢及發展前景研判報告》

二、發展現狀：行業投資力度將不斷擴大，推動行業智能化發展

近幾年，受到疫情影響，2020-2022年期間我國鐵路運輸量大幅減少。隨著疫情影響的減弱，2023年9月我國鐵路客運量累計值同比增長112.38%至29.33億人，且與2019年同期相比，增長4.49%。鐵路客運量恢復疫情前增長走勢。鐵路建設方面，近十年來，我國“四縱四橫”高鐵網已經建成，“八縱八橫”高鐵網加密成型。2023年，我國鐵路完成固定資產投資同比增長7.1%至5089億元。2023年鐵路總投線目標降低近三成、高鐵投線目標增加兩成。在固定資產投資中，信息化比例逐步增加至2023年的6%。預計未來我國在新線方面的鐵路投資建設力度將繼續下滑，并逐步加大和傾斜在5G-R方面的固定資產投資方面。

隨著政府將5G-R提上日程，5G基站的需求量將得到大幅提升。截至2023年9月，我國5G基站數量同比增長43.65%至318.9萬個。鐵路5G-R設備3-5年基本上建設完成，整個投資周期非常集中，每年的建設里程差不多3-5萬公里。隨著線路總量的不斷增加，5G基站建設需求將不斷擴大。

三、企業動態：市場競爭加劇，企業積極研發創新

1、佳訊飛鴻：打造智慧指揮調度全產業鏈解決方案提供商，占領行業領先位置

佳訊飛鴻成立于1995年初，公司緊握市場發展機遇，圍繞“+5G”策略，聚焦主業，通過持續的創新投入、優質的服務以及全方位的產業合作，打造了“融合通信平臺”、“物聯網平臺”兩大應用平臺，形成了具有智能感知、智能傳輸、智慧決策、智慧分析能力的“智慧指揮調度全產業鏈”系列產品和解決方案。公司的“飛鴻云”、“飛鴻數”、“飛鴻物聯”平臺、TrainEyes鐵路車輛圖像智能識別預警系統、道岔缺口監測數據分析系統、智能監管和風控大數據系統、軌旁設備設施監測系統、智能滑軌機器人等實現了新ICT技術進一步深入、有機地融合，攜手行業客戶打造了一個統一、融合的工業互聯網生態體系。

公司憑借領先的技術水平、優質的產品和預研能力贏得國內外用戶及專家的高度認可。2020年，受到疫情影響，交通領域固定資產投資的下滑，帶動公司交通行業營收的下降。公司不斷調整策略，繼續加大對智能領域的研發，激發更多市場對公司產品的認可度。2023年上半年，公司交通行業營收同比增長2.67%至3.13億元，預計未來交通行業智能發展將繼續擴大公司的收入水平。

2、輝煌科技：市場競爭加劇，各企業加大研發力度

輝煌科技成立于2001年11月，是一家專注于自動化測控技術的研發推廣，集科研、生產、經營為一體的股份制高新技術企業。公司主營產品包括監控產品線、運營管理產品線、信號基礎設備產品線和綜合運維信息化及運維裝備產品線四大系列，產品聚焦于軌道交通行業，是國內領先的軌道交通運維設備供應商及運營維護集成化解決方案提供商。2023年上半年，公司國家鐵路營收同比下降18.61%至1.49億元，主要受到國家投資建設金額的縮小以及市場競爭的增加，導致公司市場需求有所下滑。

近年來，國家鐵路行業基建投資雖處于高位，但投資規劃落地執行收緊、鐵路固定資產投資規模逐年下降。隨著宏觀經濟進入新常態，行業內的大型國有控股施工單位、設計院、研究院集團等，均在尋找新的增長和突破領域，不斷在原有產業鏈中延伸其原有布局范圍，搶占其他企業市場份額，造成市場競爭更加激烈。隨著行業技術水平進步以及市場競爭加劇，將推動5G-R技術的不斷發展。

四、發展趨勢：提高鐵路運行的安全性和效率，推動鐵路智能化轉型

在5G-R問世之前，GSM-R作為鐵路無線通信系統，承擔了鐵路專用調度通信的相關功能?；?G技術構建的GSM-R，以語音業務為主，頻率效率低?；?G技術，5G-R可以實現列車、信號設備等各類智能設備的互聯互通，從而實現數據共享、信息交流，實現實時數據采集、檢測和分析，提高鐵路運行的安全性和效率。5G-R的低延遲通信和高容量傳輸能力將為鐵路系統帶來更快、更可靠的數據傳輸。這將支持高清視頻監控、列車定位和調度、旅客信息服務等應用，提升運營效率和乘客體驗。5G-R支持網絡切片、邊緣計算等業務，鐵路系統可以將計算和存儲能力推向網絡邊緣，減少數據傳輸延遲，提高響應速度。同時，云平臺的應用可以集中管理、分析和共享大量的鐵路數據，為決策和優化提供支持，可以為鐵路關鍵業務提供服務質量保障。在5G技術成熟發展之下，虛擬和增強現實應用可以有效運用到鐵路方面上。通過5G連接，列車乘務員和維修人員可以使用虛擬和增強現實技術進行培訓、設備維修和故障排除，提高操作效率和準確性。針對鐵路系統的安全和監測方面，通過高速可靠的數據傳輸，可以實時監測軌道狀態、信號系統和車輛運行情況，及時發現問題并自動化決策采取應對措施，5G-R的安全機制將加強對鐵路系統的網絡和數據安全保護，推動鐵路智能化發展，為國家鐵路的安全運行和轉型升級提供堅實有力的支撐。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國5G-R行業市場運營態勢及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。