內(nèi)容概要：我國是世界上最主要的金屬鎵生產(chǎn)大國，2018年至2022年，我國初級鎵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重始終保持在95%以上，并呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢。

關鍵詞：鎵行業(yè)全球分析、鎵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、鎵行業(yè)進出口貿(mào)易

一、我國是初級鎵主產(chǎn)國，鎵產(chǎn)能優(yōu)勢地位突出

鎵是一種灰藍色或銀白色的金屬，鎵的熔點很低，但沸點很高，并且在空氣中易氧化，形成氧化膜，因此其具有良好的耐腐蝕性和化學穩(wěn)定性，是優(yōu)質(zhì)的半導體材料，因此鎵在電子學和光學等領域都有著廣泛的應用。隨著全球半導體行業(yè)的飛速發(fā)展，上游相關礦產(chǎn)資源的需求量持續(xù)增多，拉動礦產(chǎn)資源開發(fā)力度和擴產(chǎn)速度同比提升。近幾年，全球初級鎵產(chǎn)量持續(xù)增長，2022年全球初級鎵產(chǎn)量增長至550金屬噸，同比增長26.73%，產(chǎn)量增長趨勢強勁。鎵屬于稀散金屬，在自然界中尚未發(fā)現(xiàn)獨立的鎵礦，大多以伴生礦的形式存在于鋁土礦或鋅礦之中。我國鎵產(chǎn)能和產(chǎn)量都位居世界首位，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，2022年我國鎵產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的85.51%，同時全球98%的初級鎵都產(chǎn)自我國。我國是世界上最主要的鎵產(chǎn)品供應國，在產(chǎn)能、產(chǎn)量等方面具有明顯優(yōu)勢。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鎵行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》

二、國內(nèi)鎵供應持續(xù)上漲，廣西是鎵儲量聚集地

金屬鎵是優(yōu)質(zhì)的半導體材料，同時其在自然界中儲量少，是十分珍貴的稀有金屬。隨著我國工業(yè)化進程的不斷推進和高質(zhì)量發(fā)展，相關礦產(chǎn)資源的需求量也持續(xù)增多。國家不斷加大對重要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的勘探和開發(fā)力度，以增強國家資源儲備，鞏固國家安全。2020年至2022年，我國鎵儲量持續(xù)上漲，2022年增至28865.64噸，同比增長16.42%。根據(jù)自然資源部發(fā)布的數(shù)據(jù)，廣西是我國最主要的鎵金屬蘊藏區(qū)，2022年廣西的鎵儲量為11974.8噸，占全國鎵儲量的41.48%；其次是江西，鎵儲量為6808.71噸，占比為23.59%。廣西位于我國東南地區(qū)，其境內(nèi)的宜州鎵山礦是我國鎵礦儲量最豐富的礦山，并且該礦山還擁有砷、銻、汞、鎘、鉛等多種非常稀有金屬，這里資源優(yōu)勢十分突出。

我國是世界上最主要的金屬鎵生產(chǎn)大國，2018年至2022年，我國初級鎵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重始終保持在95%以上，并呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢。2022年，我國初級鎵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重為98.18%，同比增加了0.72個百分點，我國初級鎵產(chǎn)量的優(yōu)勢地位進一步提升。受資源長期開發(fā)的影響，我國礦產(chǎn)品位有所下滑，對礦產(chǎn)品的產(chǎn)量也造成了一定的影響。2018年至2020年我國初級鎵的產(chǎn)量略有下滑，不過采礦及冶煉技術的提升能在一定程度上彌補品位下滑帶來的影響。2021年至2022年，我國初級鎵產(chǎn)量持續(xù)上漲。2022年，我國初級鎵產(chǎn)量為540金屬噸，同比上漲27.66%，初級鎵產(chǎn)量進一步提升。

鎵作為自然界中的稀缺資源，其資源儲備十分有限，且礦產(chǎn)資源難以再生。但金屬鎵作為十分重要的半導體材料，其需求增長空間廣闊，因此原生鎵的供需矛盾或將逐漸突出，而資源再生將成為有色金屬礦產(chǎn)未來發(fā)展的重要方向。近年來，國家也陸續(xù)出臺了一系列的政策鼓勵和支持有色金屬再生技術的升級和再生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2015年至2021年，我國再生鎵產(chǎn)量持續(xù)上漲。2022年，株洲科能在浙江新建的回收鎵廠建成投產(chǎn)，隨著再生鎵新增產(chǎn)能的投入，我國2022年再生鎵產(chǎn)量保守估計不低于40噸。

4N鎵是鎵含量不低于99.99%的金屬鎵產(chǎn)品，主要應用于光伏襯底、磁性材料、高溫溫度計、低熔點合金以及光學玻璃等領域。2022年，我國4N鎵價格呈現(xiàn)出先漲后跌的態(tài)勢，上半年價格持續(xù)上漲，6月和7月上漲至每千克最低價3200元、最高價3300元左右。但2022年下半年，我國4N鎵價格出現(xiàn)明顯下滑的趨勢，12月下滑至每千克最低價1650元、最高價1900元。這主要是由于消費電子等需求疲軟，導致部分半導體需求增勢不及預期，繼而導致上游礦產(chǎn)需求增勢弱，價格出現(xiàn)下滑。2023年1-8月，我國4N鎵價格走勢較為平穩(wěn)，最低價和最高價基本在每千克1500-2000元之間波動。2023年8月1日，我國開始對鎵、鍺相關物項實施出口管制，部分鎵產(chǎn)品出口將受到影響，短期內(nèi)我國鎵價格爬坡上漲可能性較小。

三、鎵產(chǎn)品進出口規(guī)模收縮，鍛軋鎵是主要出口鎵產(chǎn)品

我國是全球鎵產(chǎn)品生產(chǎn)大國，也是鎵產(chǎn)品出口大國。2022年，我國鎵產(chǎn)品出口數(shù)量為94399千克，同比增長24.88%，出口金額為3579萬美元，同比增長43.56%。與出口規(guī)模相比，我國鎵產(chǎn)品的進口規(guī)模較小，但2022年進口數(shù)量和進口金額都出現(xiàn)大幅提升，進口數(shù)量為22933千克，同比增長超過2.5倍，進口金額為1000萬美元，同比增長超過1倍。隨著我國收緊鎵產(chǎn)品的出口政策，國內(nèi)鎵產(chǎn)品出口規(guī)模明顯下滑，同時出口減少，則國內(nèi)供應增多，因此進口需求也相應減少。2023年1-7月，我國鎵產(chǎn)品出口數(shù)量為35937千克，同比下滑40.41%，出口金額為1121萬美元，同比減少45.26%。同期，我國鎵產(chǎn)品進口數(shù)量為4254千克，進口金額為150萬美元，進口數(shù)量和金額均較2022年同期下滑了超過30%。

鍛軋是加工成特定形狀，而未鍛軋則是指未鍛軋呈特定形狀的產(chǎn)品。我國的鎵產(chǎn)品出口主要以鍛軋鎵為主，2022年，我國出口鎵產(chǎn)品中，鍛軋鎵的出口數(shù)量占同期鎵產(chǎn)品出口數(shù)量的68.97%，較2021年增加了9.42個百分點。2022年我國鍛軋鎵出口數(shù)量為65107千克，同比增長44.64%，增速較快。但同期為鍛軋鎵的出口數(shù)量卻出現(xiàn)小幅下滑，2022年我國未鍛軋鎵出口數(shù)量為29292千克，同比下滑4.21%。一方面是出于對礦產(chǎn)資源安全的保護，國家對未鍛軋鎵產(chǎn)品的出口進行一定的限制，另一方面則是由于鍛軋鎵產(chǎn)品的出口價值相對較高，利潤空間較大。隨著我國鎵產(chǎn)品出口管制的落實，未鍛軋鎵的出口數(shù)量及占比還將繼續(xù)下滑。2023年1-7月，我國鍛軋鎵出口數(shù)量為22715千克，未鍛軋鎵的出口數(shù)量為13222千克，占比分別為63.21%和36.79%。

金屬鎵是半導體產(chǎn)業(yè)的重要原材料，因此我國鎵產(chǎn)品主要出口到半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的發(fā)達國家。2023年1-7月，日本是我國最主要的鎵產(chǎn)品出口目的地，出口數(shù)量為13085千克，但較2022年同期下滑了33.99%。荷蘭和德國也是我國重要的鎵產(chǎn)品出口目的地，2023年1-7月鎵產(chǎn)品出口數(shù)量均超過了7000千克，不過出口到這兩個國家的鎵產(chǎn)品數(shù)量也都較2022年同期出現(xiàn)了不同程度的下滑。但出口的韓國和馬來西亞的鎵產(chǎn)品卻出現(xiàn)了大幅上漲，2023年1-7月，我國出口到韓國的鎵產(chǎn)品數(shù)量為2786千克，同比增長122.88%，出口到馬來西亞的鎵產(chǎn)品數(shù)量為820千克，同比增長925%。

四、鎵消費量持續(xù)增長，集成電路產(chǎn)量回升

金屬鎵不僅在半導體領域大有所用，其與鉛、錫、鋅、銅等金屬元素制成的合金也具有極佳的機械性能和耐腐蝕性能，因此金屬鎵在航空航天、汽車、電子以及建筑等領域也有著廣泛的應用。在國家政策的支持和引導下，我國半導體、新材料等行業(yè)飛速發(fā)展，技術和產(chǎn)量齊升，拉動產(chǎn)業(yè)鏈上游資源的需求持續(xù)增多。2019年至2022年，我國鎵消費量穩(wěn)定上漲，2022年增至500噸。近年來，國家高度重視航空航天、新能源汽車、風電光伏等高技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，金屬鎵作為這些產(chǎn)業(yè)重要的上游原材料，其需求增長空間十分廣闊。尤其新能源汽車產(chǎn)銷量和風電光伏的新增裝機容量都呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，將拉動鎵消費量繼續(xù)增長。

半導體行業(yè)是金屬鎵最重要的終端消費領域，而集成電路是最主要的半導體產(chǎn)品。近年來，受外部經(jīng)濟環(huán)境的影響，電子消費需求市場疲軟，我國集成電路產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。2022年我國集成電路產(chǎn)量為3241.9億塊，同比下滑了9.81%。2023年，我國促消費舉措加快落實，國內(nèi)消費市場活力回升，帶動上游產(chǎn)業(yè)回暖。2023年1-8月，我國集成電路產(chǎn)量為2214.1億塊，同比增長1.52%。我國集成電路產(chǎn)量回升，隨著國家相關政策的兌現(xiàn)和落實，集成電路產(chǎn)量還將繼續(xù)回升，拉動產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)需增長。

受集成電路產(chǎn)量下滑影響，2022年我國半導體市場銷售額有所下滑，市場銷售額為1803億美元，同比下降6.3%。2023一季度，我國半導體市場銷售額為333億美元，同比下滑34.1%，下滑趨勢仍在繼續(xù)。但隨著集成電路等市場的持續(xù)回暖，半導體行業(yè)也將修復回升，繼而拉動上游金屬鎵需求量持續(xù)增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國鎵行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。