內容概況：電動汽車快速放量，持續擠壓天然氣汽車需求和規模，近年來我國天然氣汽車保有量開始明顯下降，數據顯示，截止2022年我國天然氣汽車保有量約553.2萬輛，其中壓縮天然氣汽車保有量約480萬輛。

關鍵詞：天然氣重卡銷量 天然氣汽車保有量 加氣站保有量 天然氣汽車產業鏈

一、天然氣汽車產業概況

根據天然氣的形態不同，天然氣汽車（NGV）可分為壓縮天然氣汽車（CNGV）和液化天然氣汽車（LNGV）。由于天然氣汽車技術相對成熟，經濟性優異，其作為國內節能減排的主要代用燃料之一而迅猛發展。國家在不同地區和省份推廣天然氣汽車，由于CNG汽車續航里程較短，建站等條件受限于管道氣輸配網絡的制約，故其主要載體集中于優質氣源所在地的城市交通或出租汽車等小型汽車。接著隨著國家政策不斷向電動汽車傾斜，電動汽車的快速增長對CNG汽車產生了巨大的沖擊。而由于LNG的獨特物性，相較于CNG汽車及電動汽車，LNG汽車特別適合于城際間的中長途客運燃料運班車及貨物物流行業的中、重型卡車，LNG重型車成為了柴油重卡等重型車的最優替代車型。

二、天然氣車產業發展背景

目前國內天然氣汽車多數來源于油改氣，地方對于油改氣汽車政策不一，可大致分為三種，主要第一種，多數地方嚴格禁止汽車油改氣，違者罰款。第二種是不少地方油改氣缺乏管理。由于存在可觀的油氣價差，這些地方壓縮天然氣汽車保有量增長頗快。在經濟利益的驅使下，大量二手天然氣氣瓶紛紛流入，也帶來一定安全隱患。第三種，部分省份認真對待。如2022年2月四川省發改委等7個政府部門聯合發布《關于進一步規范天然氣汽車改裝有關事項的通知》。

而在天然氣領域相關政策而言，2021年6月，國家發改委發布了《天然氣管道運輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運輸定價成本監審辦法（暫行）》，進一步明確跨省天然氣管道運輸價格的定價原則、定價方法和定價程序。截止2023年7月初，包括湖南、河北、甘肅等多30個省（區、市）出臺天然氣上下游價格聯動機制方面政策，標志著國內天然氣市場化改革進入新階段，在一定程度上促進我國天然氣汽車需求增長。

三、天然氣汽車產業鏈

天然氣汽車使用天然氣作為燃料，具有環保、經濟、安全等優點，的燃燒產物主要是二氧化碳和水，對環境影響較小。另外，由于天然氣的成本較低，因此使用天然氣作為汽車燃料可以降低運輸成本。天然氣汽車上游主要為車用氣瓶、汽車零部件、加氣站、天然氣、天然氣運輸等，目前行業主要發展難題集中在高昂的運輸、儲存成本和加氣站規模，中游主要為天然氣汽車的生產和制備，按照能源可分為液化天然氣汽車和壓縮天然氣汽車，按照汽車類型可分為乘用車和商用車，為錯開電動汽車競爭領域，過去幾年我國天然氣中、重貨車快速擴張，隨著電動重卡開始放量，天然氣貨車再度受到擠壓。下游主要為汽車的應用領域，包括交通運輸和出行等。

過去幾年，國內油改氣大行其道，帶動我國天然氣汽車保有量增長，近年來隨著政策推動電動汽車滲透率持續走高，疊加部分地區限制油改氣，整體天然氣汽車保有量下降明顯，需求下行，疊加高昂的維護成本背景下，同時前幾年有望成為天然氣汽車第二增長曲線的的貨車領域也開始大幅度下降，導致我國加氣站保有量也開始下降，數據顯示，截止2022年全球加氣站數量約3.16萬個。

四、天然氣汽車發展現狀

我國的天然氣汽車產業從2003年開始起步發展，隨著技術的不斷發展和政策的支持，天然氣汽車保有量量增長迅速。截止到2018年，中國天然氣汽車保有量達到670萬輛，位居世界第一，而隨著國內政策導向對電動汽車關注度和相關補貼持續提升，疊加電動汽車規模和技術快速增長，短期內更具性價比的電動汽車快速放量，持續擠壓天然氣汽車需求和規模，近年來我國天然氣汽車保有量開始明顯下降，數據顯示，截止2022年我國天然氣汽車保有量約553.2萬輛，其中壓縮天然氣汽車保有量約480萬輛。

相關報告：智研咨詢發布的《中國天然氣汽車行業發展戰略規劃及投資機會預測報告》

我國天然氣重卡來看，2020年及以前，隨著LNG重卡持續推出，并以優質的性價比帶動需求持續增長，一度帶動我國天然氣重卡在2020年達到歷史新高的14.2萬輛，隨著疫情致工業需求影響，重卡整體市場景氣度下降，疊加電動重卡開始放量，能源成本上升至天然氣價格高漲，我國天然氣重卡在2021年連續兩年快速下降，2021年我國天然氣重卡約5.92萬輛，2022年我國天然氣重卡市場實際銷量僅為3.73萬輛，同比2021年下降37%，而隨著液化天然氣價格從去年高位回落，我國天然氣重卡市場回暖，2023年上半年天然氣重卡銷量已達5.33萬輛，同比2022年上半年增長163%。

五、天然氣汽車競爭現狀

天然氣汽車來源有改裝車型與新造車型兩種，改裝車型占據重要市場，尤其是隨著更具性價比的電動車規模快速滲透，天然氣汽車尤其是乘用車領域改裝占比持續提升，市場競爭來看，過去生產過天然氣汽車的品牌有比亞迪、北京現代、長安、東風雪鐵龍、上汽大眾、一汽大眾等，貨車市場來看，天然氣重卡主要以LNG重卡為主，品牌成熟度現階段較高，主要企業有一汽解放、陜汽集團和中國重汽等，以2022年天然氣重卡格局來看，雖整體銷量下降明顯，一汽解放、陜汽集團和中國重汽綜合占比近7成，其中一汽解放占比32.2%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國天然氣汽車行業發展戰略規劃及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。