2023年中國農用化肥行業全景速覽：技術升級，推動可持續發展 [圖]

農用化肥魏子夜 2023-09-23 09:17 來源：智研咨詢

摘要：

一、發展環境：利好政策不斷出臺，推動行業發展

農用化肥是指能農業生產中供給作物生長發育所需養分，改善土壤性狀，提高作物產量和品質的物質。農業化肥有氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等。農用化肥上游為化肥生產原料，中游為化肥的生產制造，通過酸化、合成反應、精制提純等工藝方法得到磷酸、合成氨、光鹵石等中間產品，進而合成三大基礎化肥原料。下游為化肥的批發零售，不同于多數化工行業，化肥行業下游具有非周期性。為了推動農藥化肥行業的穩健發展，我國政府部門發布了一系列政策及發展規劃。

二、發展現狀：使用量下降，價格上漲

根據國家統計局發布的數據顯示，隨著我國各地深入推進實施化肥使用量零增長行動，我國農用化肥施用折噸量呈現出逐年下降的趨勢，2022年我國農用化肥施用折噸量為5079.2萬噸，較2021年下降112.06萬噸，同比下降2.16%。農用氮、磷、鉀化肥產量整體穩定維持在5500萬噸上下浮動，由于產能過剩、優惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業產量下降。我國肥料進口量連續四年呈現下降趨勢，但是，由于進出口單價上漲幅度的影響，進出口額仍有所增加。

三、企業格局：競爭激烈，頭部企業集中度一般

國內磷礦資源相對豐富以及天然氣供給市場相對充裕，磷肥、氮肥市場的參與企業較多，市場競爭相對激烈;而我國鉀礦主要依賴進口，鉀肥市場參與企業相對較少。根據國內化肥行業上市企業披露的產量數據，2020年，云天化的化肥產量市占率超過10%，位居行業領先地位;鹽湖股份、新洋豐等的化肥產量市占率在10%左右。整體來看，中國化肥行業呈現充分競爭態勢，頭部企業集中度一般。

四、發展趨勢：技術升級，推動可持續發展

農用化肥的未來發展趨勢將主要集中在可持續性、環保性和資源利用效率方面。通過采用生態友好型肥料、精準施肥技術、生物技術和循環農業原則，農業部門可以更好地滿足全球糧食需求，同時減少對環境的不良影響，實現農業可持續發展。

關鍵詞：農用化肥、發展環境、發展現狀、企業格局、發展趨勢

一、發展環境：利好政策不斷出臺，推動行業發展

農用化肥是指能農業生產中供給作物生長發育所需養分，改善土壤性狀，提高作物產量和品質的物質。農業化肥有氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等。其成分單純，養分含量高，肥效快速，肥勁猛。為適應農業現代化發展的需要，化學肥料生產除繼續增加產量外，正朝著高效復合化，并結合施肥機械化、運肥管道化、水肥噴灌儀表化方向發展。

農用化肥上游為化肥生產原料，氮肥生產原料主要是煤炭、天然氣，磷肥生產原料主要是磷礦、硫鐵礦，鉀肥生產原料為鉀鹽礦。在化肥生產的中游，通過酸化、合成反應、精制和提純，生產出磷酸、合成氨、光鹵石和其他中間產品，然后合成化肥的三大原料。肥料的三大原料可以直接用作單質肥料，也可以轉化為復合肥料。化肥產業鏈的下游為化肥的零售與批發，與許多化學工業不同，化肥銷售沒有周期性，消費需求取決于人口增長和飲食習慣等因素。一般來說，化肥生產鏈對基礎化工產品的價格比較敏感，近年來出現了中下游產能過剩的現象。

為了推動農藥化肥行業的穩健發展，我國政府部門發布了一系列政策及發展規劃。2023年8月，農業農村部提出《到2025年化學農藥減量化行動方案》，其中提到到2025年，建立健全環境友好、生態包容的農作物病蟲害綜合防控技術體系，農藥使用品種結構更加合理，科學安全用藥技術水平全面提升，力爭化學農藥使用總量保持持續下降勢頭。2022年11月，農業農村部發布《到2025年化肥減量化行動方案》，強調建立健全以“高產、優質、經濟、環保”為導向的現代科學施肥技術體系，完善肥效監測評價體系，探索建立公益性與市場化融合互補的“一主多元”科學施肥推廣服務體系，加快構建完備的化肥減量化法規政策、制度標準和工作機制，著力實現“一減三提”。2021年9月，國家發改委發表《關于做好今后一段時間國內化肥保供穩價工作的通知》，其中提到全力保障化肥生產要素供應、提高化肥生產企業產能利用率、強化儲備調節作用、全力暢通供應國內的化肥運輸配送、維護化肥市場流通秩序、大力推進化肥減量增效、形成化肥調控工作合力。國家發展改革委員會在2021年9月提出《關于緩釋肥料等執行農用化肥鐵路優惠運價政策的通知》，繼續對農用化肥實行優惠運價的政策，并免收鐵路建設基金，在《實行鐵路優惠運價的農用化肥品種目錄》中增加緩釋肥料、水溶肥料等8個新型肥料品種享受鐵路優惠運價。

二、發展現狀：使用量下降，價格上漲

根據國家統計局發布的數據顯示，隨著我國各地深入推進實施化肥使用量零增長行動，我國農用化肥施用折噸量呈現出逐年下降的趨勢，2022年我國農用化肥施用折噸量為5079.2萬噸，較2021年下降112.06萬噸，同比下降2.16%。2015年以來，農業農村部組織開展化肥農藥使用量零增長行動，經過5年的實施，到2020年底，我國順利實現化肥農藥使用減量增效預期目標，化肥農藥使用量大幅減少，化肥農藥使用效率明顯提高。

農用氮、磷、鉀化肥產量整體穩定維持在5500萬噸上下浮動，由于產能過剩、優惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業產量下降。2020年，中國化肥產量5496萬噸，下降4.1%。由于種植面積逐年增加等因素，近三年我國氮、磷、鉀化肥產量略有增加，2022年產量為5573.3萬噸，較2021年同比增加0.54%。

根據海關統計數據整理顯示，我國肥料進口量連續四年呈現下降趨勢，但是，由于進口單價上漲幅度的影響，2022年全年中國累計進口各種肥料893.7萬噸，同比降幅為1.7%，2022年我國肥料進口額為49.14億美元，較上年同比增長77.72%。出口方面，2022年全年中國化肥出口量明顯回落，創下了2014年度以來的最低值記錄，但由于出口化肥單位價格上漲的原因，2022年度化肥出口金額達到114.7億美元，成為歷年來中國化肥出口創匯金額的次高值。中國肥料出口以副產氮肥、磷復肥、尿素為主。

相關報告：智研咨詢發布的《中國農用化肥行業市場供需態勢及發展前景研判報告》

三、企業格局：競爭激烈，頭部企業集中度一般

分產品類型來看，化肥主要可分為氮肥、磷肥、鉀肥和復合肥等。由于國內磷礦資源相對豐富以及天然氣供給市場相對充裕，磷肥、氮肥市場的參與企業較多，市場競爭相對激烈;而我國鉀礦主要依賴進口，鉀肥市場參與企業相對較少。根據國內化肥行業上市企業披露的產量數據，2020年，云天化的化肥產量市占率超過10%，位居行業領先地位;鹽湖股份、新洋豐等的化肥產量市占率在10%左右。整體來看，中國化肥行業呈現充分競爭態勢，頭部企業集中度一般。

云南云天化股份有限公司是云天化集團控子公司、重要骨企業，全球優秀的磷肥、氨肥、共聚甲醛制造商，中國化工百強上市公司，全國國有重點企業管理標桿企業，國有企業公司治理示范企業。公司化肥產能1000萬噸/年。云天化化肥營業收入近年來保持逐年增長的趨勢，且增速加快。2022年云天化化肥行業營業收入為266.44億元，較上年同比增加36.53%。受俄烏沖突、地緣政治局勢緊張等因素影響，全球通脹率大幅提升，世界經濟增速大幅下降，云天化化肥產量整體呈現增長的趨勢，但近年產量略有下滑，2022年化肥產量為782萬噸，較上年減少1.2萬噸。銷量波動較大，2021年公司積極響應應國家春季備肥政策，儲備庫存增幅較大，銷量大幅減少，2021年化肥銷量為711.66萬噸，較上年同比減少11.81%，2022年縮減庫存，化肥銷量回升，2022年銷量為756萬噸，較上年同比增加5.87%。

湖北宜化化工股份有限公司始建于1977年，從年產1萬噸合成氨的地方性小廠成長為以化肥、化工為支柱產業的多元化發展的大型企業，產品遠銷歐美、東南亞等海外市場。股票代碼000422，被譽為中國氮肥第一股。主導產品中，尿素產能為156萬噸/年，處于行業前列；磷酸二銨產能為126萬噸/年，市場占有率位列全國第四；聚氯乙烯產能84萬噸/年，位列國內PVC產能前十；季戊四醇產能約6萬噸/年，產能排名全球第二、亞洲第一。湖北宜化化肥營業收入整體呈現穩定增長的趨勢，2022年營業收入為91.12億元，較上年增加22.4%。化肥產量在2022年以前呈現逐年增加的趨勢，2022年產量略有下降，2022年產量為272.9萬噸，較上年減少6.41%。