內容概況：過去，世界滌綸工業長絲產量的大部分份額集中在北美、西歐和東亞地區，其中東亞地區以日本、韓國為代表。進入21世紀以來，我國滌綸工業絲行業快速崛起，產業規模迅速擴張。目前，全球滌綸工業長絲的生產重心已轉向亞洲，而我國是最重要的生產基地，產能占全球的70%以上。據資料顯示，2022年我國滌綸工業絲產能約為323萬噸，同比增長8.4%；產量約為196萬噸，同比增長4.8%；需求量約為146萬噸，同比增長7.8%。從需求結構來看，車用絲、織帶和輸送帶是我國滌綸工業絲最主要的需求領域，需求占比合計達77%，其中車用絲需求占比最高，為37%，而織帶和輸送帶需求占比分別為23%和17%。

關鍵詞：滌綸工業絲行業發展趨勢 滌綸工業絲行業競爭格局 滌綸工業絲產能 滌綸工業絲產量

一、概述

滌綸工業絲即工業用途的滌綸長絲，是一種高強力、粗旦的滌綸工業用絲，屬于化學纖維中的合成纖維。滌綸工業絲具有強度高、伸張小、耐熱、耐沖擊和耐疲勞等優點，在線繩、索具、汽車安全帶、燈箱廣告布和輪胎橡膠等領域具有非常廣泛的應用。由于性能良好，成本低廉，滌綸工業絲已經和錦綸、鋼絲、粘膠強力絲成為四大橡膠骨架材料。根據GB/T16604-2017標準分類，滌綸工業絲可分為高強類、低收縮類及高模低收縮類三大類。

二、行業政策

滌綸長絲行業是中國紡織行業重要的組成部分，一直以來國家對于該行業給予了大量政策支持和政策指導。國家發改委、商務部、工信部等部門先后發布了《紡織工業“十三五”發展規劃》、《化纖工業“十三五”發展指導意見》、《產業結構調整指導目錄》和《關于化纖工業高質量發展的指導意見》等眾多政策指導性文件，對行業發展提供了有力的支持。

三、產業鏈

從產業鏈方面來看，滌綸工業絲行業的上游行業為石化行業，提供PTA、MEG等原料，聚合后生成PET；中游為滌綸工業絲生產供應環節；下游廣泛應用于土工材料、汽車、輪胎簾子布、輸送帶、廣告燈箱布等領域。

PTA是生產滌綸短纖的重要原材料，世界上90%以上的PTA用于生產聚對苯二甲酸乙二醇酯(簡稱聚酯、PET)，隨著化纖產品的市場需求逐步增加，化纖企業對PTA原材料需求亦穩步增長，原材料成本較高的問題逐步顯現。化纖龍頭企業紛紛引進國外先進技術，實現PTA原材料的自產自銷，促進產業鏈上下游融合。據資料顯示，2022年我國PTA產量約為5321.9萬噸，同比增長0.8%。

四、發展現狀

過去，世界滌綸工業長絲產量的大部分份額集中在北美、西歐和東亞地區，其中東亞地區以日本、韓國為代表。進入21世紀以來，我國滌綸工業絲行業快速崛起，產業規模迅速擴張。目前，全球滌綸工業長絲的生產重心已轉向亞洲，而我國是最重要的生產基地，產能占全球的70%以上。據資料顯示，2022年我國滌綸工業絲產能約為323萬噸，同比增長8.4%；產量約為196萬噸，同比增長4.8%；需求量約為146萬噸，同比增長7.8%。從需求結構來看，車用絲、織帶和輸送帶是我國滌綸工業絲最主要的需求領域，需求占比合計達77%，其中車用絲需求占比最高，為37%，而織帶和輸送帶需求占比分別為23%和17%。

從行業進出口方面來看，我國滌綸工業絲主要以出口貿易為主，出口規模遠大于進口規模。隨著近年來我國滌綸工業絲行業的快速發展，我國滌綸工業絲出口規模整體呈增長趨勢。據資料顯示，2022年我國滌綸工業絲進口量為2.21萬噸，同比下降52.1%，進口金額為0.66億美元，同比下降33.3%；出口量為52.28萬噸，同比下降7.1%，出口金額為8.66億美元，同比增長7.65。從出口分布來看，2022年我國滌綸工業絲出口金額中，占比前三的地區分別為美國、韓國和土耳其，占比分別為12.14%、7.88%和7.22%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國滌綸工業絲行業市場專項調研及競爭戰略分析報告》

五、競爭格局

我國是全球最大的滌綸工業絲生產國，占據全球約70%產能。從國內市場來看，目前，我國滌綸工業絲行業市場集中度較高，行業前五大企業古纖道、恒力石化、福建百宏、尤夫股份及海利得市場占比合計約為58.5%。同時，國內的工業絲企業之間分化嚴重，頭部企業產能規模在20萬噸以上，其余企業產能均小于10萬噸，這部分產能在行業底部的抗風險能力差，低價差可能加速這部分產能退出，行業集中度進一步提升，行業頭部化趨勢更加明顯。

六、發展趨勢

差異化工業絲是行業主要發展方向。普通絲產品由于工藝簡單因此同質化較為嚴重，產品價格通常隨行就市，行業盈利周期性強，缺乏壁壘，未來隨著新增產能陸續投放，滌綸工業絲產能過剩問題愈發嚴重，將使得普通工業絲的競爭變得日益激烈。而差異化工業絲，尤其是車用絲領域，由于技術壁壘和進入壁壘較高，具有較高的客戶認證要求以通過安全性和質量要求，通常按照成本價加成加工費的模式來銷售產品。當企業進入到以外資企業為主的全球整車、輪胎以及汽車安全總成廠商的供應鏈體系后，盈利穩定性將顯著提升，因此進軍以車用絲為代表的具有高附加值和高技術含量的差異化工業絲將是未來發展的主要趨勢，也是拉動滌綸工業絲行業發展的重要力量。

政策利好行業發展。滌綸工業絲行業受到國家產業政策的大力扶持。相關鼓勵政策的陸續推出，為滌綸工業絲行業的發展指明了方向、鋪平了道路，為行業在內的大量滌綸工業絲企業的未來發展提供了穩定的制度保障。由于在勞動力資源、生產成本等方面具備優勢，全球滌綸工業絲產能向中國轉移的趨勢仍將繼續，全球制造中心的地位有助于提高國內滌綸工業絲廠商的技術水平、管理水平，從而進一步促進行業的良性發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國滌綸工業絲行業市場專項調研及競爭戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。