一、產業鏈

奶粉是將動物奶除去水分后制成的粉末，它適宜保存。奶粉是以新鮮牛奶為原料，用冷凍或加熱的方法，除去乳中幾乎全部的水分，干燥后添加適量的維生素、礦物質等加工而成的沖調食品。我國奶粉的行業產業鏈上游產業主要為奶牛養殖、包裝等行業；中游為奶粉生產供應；下游主要為商超、專賣店、母嬰店、電商平臺等銷售渠道。

奶粉產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業

我國奶粉的主要原材料為生牛乳，而生牛乳由奶牛生產供應。過去我國奶牛養殖主要以小規模散戶養殖為主，但隨著我國對奶制品安全意識的提升及奶牛監管力度的不斷提升，大量小規模散戶被取締，行業秩序將趨于規范，奶牛養殖規?；潭炔粩嗵嵘?，奶牛養殖產業也將呈現集約化、科技化、品牌化發展的態勢。從牛整體數量來看，2022年末，我國牛數量超億頭，達1.02億頭。

2018-2022年中國牛期末數量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

我國牛奶產量不斷增長，2021年中國牛奶產量達3682.7萬噸，較2020年增加了242.56萬噸，同比增長7.1%，2022年牛奶產量持續增長，達到了3931.63萬噸，同比增長6.77%。

2019-2022年我國牛奶總產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

我國牛奶市場價格近年來處于波動狀態，2020年牛奶市場價格增長為4.21元/公斤，同比增長9.92%，2021年8月中旬我國牛奶市場價格最高達到過4.38元/公斤，之后逐漸回落，2022年跌落至4.12元/公斤，2023年上半年，牛奶價格更是跌破4元大關，一路來到了3.8元/公斤。

2019-2023年我國牛奶市場價格

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國奶粉行業市場發展規模及投資機會分析報告》

三、中游行業

我國自2019年開始對奶制品監管力度不斷提升，大量小規模奶牛養殖散戶被取締，奶牛養殖的成本提高，對我國奶粉行業有著一定的影響。2020年我國奶粉產量為101.23萬噸，同比減少3.77%，2021年我國奶粉產量為97.94萬噸，同比減少3.25%，2022年奶粉產量與2021年基本持平。

2019-2022年我國奶粉總產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

而反觀我國奶粉的需求量，2021年需求量為近幾年最高，需求量為225.03萬噸，同比增加13.08%，受我國人口出生數量減少的影響，2022年全年出生人口僅956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口數量為1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。這也造成我國的奶粉需求量呈現出下行的大趨勢，2022年我國奶粉需求量為201.57萬噸，同比減少10.43%。

2019-2022年我國奶粉總產量

資料來源：智研咨詢整理

中國奶粉市場競爭日趨激烈，中國外來奶粉品牌都在加緊搶占終端資源，促銷戰、價格戰頻發，在高端市場，外國奶粉品牌依然占據絕對的優勢，2021年中國奶粉進口數量為127.46萬噸，同比增長30.15%，進口金額為297.14億元，同比增長30.34%，2022年中國奶粉進口數量為103.46萬噸，進口金額為291.22億元，2023年1-6月的進口數量為48.56萬噸，進口金額為128.66億元。

2019-2023年我國奶粉進口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

我國乳制品行業起步晚、起點低，但近年來發展迅速，隨著經濟逐漸全球化和市場化,我國也對乳制品的生產提高了要求，不斷推進我國乳制品國際化的進程，我國奶粉的出口數量正在穩步上升，2023年僅1-6月的出口數量就已經超出2022年整年的奶粉出口數量，2022年奶粉出口數量為4218.51噸, 2023年1-6月的奶粉出口數量為4596.56噸，出口數量多出377.95噸。

2019-2022年我國奶粉出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、終端下游

2023年1-4月奶粉銷售額占比數據顯示，母嬰渠道仍然是奶粉銷售的最大渠道，占比為71%，網絡電商占比為22%，商超占比為7%。

20231-4月年我國奶粉銷售額占比

資料來源：智研咨詢整理

嬰兒是最主要的奶粉用戶群體之一，據騰訊數據39顯示我國新生兒家庭對奶粉有超過 92%的消費群體使用嬰幼兒奶粉,且嬰幼兒奶粉的使用階段主要是在 0-3 歲的嬰幼兒。但近年來，受多重因素影響，人們生育意愿下滑，新生兒數量不斷減少，2022年減少至956萬人。

2019-2022年中國出生人口數量

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國奶粉行業市場發展規模及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。