內容概述：為滿足網絡空間密碼多樣化應用的實際需求，商用密碼產業應用與創新發展已延伸到金融領域、國家基礎設施、數字經濟、數字治理等重要領域。商業密碼產業引導政策陸續出臺，市場需求不斷增加，刺激商用密碼產業快速發展，供需不斷增長，根據數據顯示，2022年中國密碼機行業產能約為4.44萬臺，產量約為3.81萬臺，需求量約為3.66萬臺。

一、密碼機概述

一種在密鑰和密碼算法作用下，實現信息加解密、簽名驗簽、完整性驗證的一種或多種功能的裝置。又稱加密機。

密碼機提供密碼安全性服務，可為數據提供保密性服務，防止機密數據泄漏，可為數據(流)提供完整性保護，檢測非法復制、插入、刪除、算改和重播等攻擊，可為實體或數據源提供認證性服務，確保對等實體連接或數據來源的可信性，可為通信數據或消息提供不可否認性服務，防止通信雙方行為抵賴。密碼機廣泛應用于軍事和民用領域的信息系統、計算機網絡以及通信設備中，為信息全生命周期內的安全提供密碼保護。

商用密碼產品目前按功能劃分為7類，分別為密碼算法、數據加解密、認證鑒別、證書管理、密鑰管理、密碼防偽、綜合類。

我國密碼規范逐步成熟，產業進入快速發展階段。我國商用密碼的發展起步起源于20世紀90年代開啟的“金字”工程，隨著各行業信息化全面推進，信息安全和密碼應用需求逐步興起。從90年代開始，我國商用密碼經歷了起步形成、快速發展、立法規范三個發展階段。在2008-2018年期間，商用密碼率先在政府、金融等重要領域得到快速應用和發展；尤其是我國自主設計的國密算法SM系列等推出，并成為國際標準，國密算法體系也進一步成熟。當前《密碼法》頒布后，伴隨著商密評估的要求、信創產業的發展，我國商密產業發展速度將再提升。未來需求將在ICT基礎設施、物聯網、數字經濟等更廣泛領域滲透，商密市場規模將不斷擴大。

二、政策

隨著一系列法律法規的頒布和實施，我國各領域對商用密碼技術和產品的需求將明顯增加，應用需求將持續推動技術進步，商用密碼產業將迎來長期且持續的發展機遇。《數據安全法》于2021年9月1日起施行，極大地推動數據成為新的生產要素，密碼作為數據安全的支撐技術，被賦予創新的巨大發展空間，以安全多方計算、同態加密、可搜索加密、聯邦學習等為代表的新型密碼技術，將成為保障數據安全的核心技術，全面賦能數字經濟時代的創新發展。《中華人民共和國個人信息保護法》于2021年11月1日起施行，為個人信息的隱私保護提供了法律依據，以隱私計算、可信計算、機密計算、零信任為代表的密碼技術和網絡安全技術，將成為個人信息隱私保護的技術支撐。

三、產業鏈

隨著我國密碼機技術的不斷進步，我國密碼機產業鏈不斷完善，我國密碼機朝著規模化、集約化方向發展。我國密碼機上游主要為電子器元件、集成電路、軟件系統等行業，下游主要為金融、電力、社保、公交、衛生等應用領域。

四、全球密碼機行業發展現狀

隨著全球網絡安全行業的快速發展，帶動密碼機行業市場規模快速上漲，以美國為主導的北美市場仍然占據最大的市場。其標定共1598種全球商用密碼產品，由至少73個分布在全球多家公司生產和經營。其中，美國國內生產或經營的密碼產品有868種，美國以外的39個國家和地區生產或經營的密碼產品為730種。根據數據顯示，從2014年到2022年市場規模從14.3億美元上漲至29.26億元，密碼機行業的復合年增長率為8.49%，展現出強勁的發展潛力。其中歐洲地區占比第一，占比為32.54%，其次為北美，占比為29.28%。

密碼是國家的重要戰略資源，直接關系國家政治安全、經濟安全、國防安全和信息安全。加密是密碼的核心，尤其是在當今的電子商務、數字貨幣、網絡銀行等各種網絡業務快速興起的時代。如何保護數據安全使之不被竊取、不被篡改或破壞等問題越來越受到人們的重視，而解決這些問題的關鍵就是密碼。全球密碼機行業供需呈現上漲態勢，2022年全球密碼機行業產量約為34.42萬臺，需求量約為34.12萬臺。由于行業發展逐步趨于成熟，行業內玩家數量增多，大部分廠商降低均價以吸引用戶從而獲得更多的市場份額，2022年全球密碼機行業市場均價約為0.85萬美元/臺。

相關報告：智研咨詢發布的《中國密碼機行業競爭現狀及投資策略研究報告》

五、中國密碼機行業發展現狀

2008-2018 年，受電子政務、電子商務等數字化社會經濟新模式的不斷帶動，政務、金融等重要領域的商用密碼應用需求快速增長，商用密碼產業得到了廣泛的市場空間和發展機遇。與此同時，商用密碼的技術標準體系在不斷完善，自主創新能力不斷增強，為商用密碼產業的快速發展奠定了重要基礎。根據數據顯示，2022年中國密碼機行業市場規模呈現上漲態勢，2022年中國密碼機行業市場規模約為22.37億元，均價總體呈現下降態勢，2022年中國密碼機行業均價約為6.11萬元/臺。

為滿足網絡空間密碼多樣化應用的實際需求，商用密碼產業應用與創新發展已延伸到金融領域、國家基礎設施、數字經濟、數字治理等重要領域。商業密碼產業引導政策陸續出臺，市場需求不斷增加，刺激商用密碼產業快速發展，供需不斷增長，根據數據顯示，2022年中國密碼機行業產能約為4.44萬臺，產量約為3.81萬臺，需求量約為3.66萬臺。

六、中國密碼機行業市場競爭格局

從全球區域分析來看，以美國為主導的北美市場仍然占據全球最大的市場份額。在排名前10的網絡安全公司中，美國公司占據了7個席位，表現出強大的國際競爭力。以中國、日本和印度為代表的亞太地區，受益于近期國家安全戰略的發布以及日益增長的信息安全需求，市場也呈現出高速發展的態勢。我國密碼早先以國家政府部門使用為主，近年來，隨著網絡空間安全意識增強，我國逐步向商用領域拓展，目前，我國主要廠商已在國際舞臺嶄露頭角。目前行業中主要玩家為衛士通、吉大正元、江南科友、三未信安等。

三未信安密碼系統產品收入較上年增長 143.69%，主要系公司密碼系統產品線逐步完善，產品質量較高，能夠滿足各類客戶的不同需求；同時公司積極開拓行業客戶，在證券等行業和領域取得了較好的銷售業績，而行業客戶中需求占比最高的為密碼系統產品。根據公司年報顯示，2022年，密碼板卡收入為4603.6萬元，密碼整機收入為12838.9萬元，密碼系統收入為14308.2萬元。

七、未來中國密碼機行業發展趨勢

1、商用密碼技術產品不斷升級

近年來，我國商用密碼產品自主創新能力持續增強，產業支撐能力不斷提升，部分產品性能指標已達到國際先進水平。隨著信息技術產業的持續發展和完善，密碼產品也隨之迭代豐富，現有商用密碼產品達到3000余款，其中2200余款產品取得商用密碼產品認證證書，品類涵蓋了密碼芯片、密碼板卡、密碼整機、密碼系統等全產業鏈條，形成了完整的商用密碼產品體系。

2、密碼技術持續進步

在國家密碼發展基金等國家級科技項目的引導和支持下，我國在序列密碼設計、分組密碼算法設計與分析、密碼雜湊算法分析、密碼協議基礎理論與分析、量子密鑰分配等密碼基礎理論研究方面取得了一系列的創新科研成果。同時，由我國自主設計的橢圓曲線公鑰密碼算法SM2、雜湊算法SM3、分組密碼算法SM4、序列密碼算法ZUC、標識密碼算法SM9等已經成為國際標準、國家標準或密碼行業標準，標志著我國商用密碼算法體系已經基本形成。

3、商用密碼應用領域不斷擴大

隨著云計算、大數據、區塊鏈、數字貨幣、物聯網、車聯網、人工智能等新技術、新模式的廣泛應用，密碼技術積極護航新基建安全發展，商用密碼應用程度不斷加深。在金融領域，累計發行應用國密算法的銀行卡超過10億張；在能源領域，部署支持商用密碼的智能電表超5億只；在惠民領域，已換發采用商用密碼技術的二代身份證和港澳臺居民居住證超過19億張；在廣播電視領域，基于商用密碼技術的數字版權保護技術應用于移動智能終端2700萬臺；在政務領域10個省（區、市）完成商用密碼技術支撐的政府云試點建設覆蓋服務用戶超過5000萬。

4、商用密碼國產化進程加速

隨著密碼法的實施以及國家對國產化的支持，底層芯片、卡、裝置性能要求將不斷提高，引導產業技術和產品出現了較大幅度的性能升級。國家密碼局發布了完全自主設計的SM系列算法的相關標準與規范，標志著我國密碼算法標準體系已初步成型，全面采用國產密碼算法的條件和時機日趨成熟。從產業基礎上看，國產密碼算法的推廣已經具備一定基礎，除了軟件層的算法，更重要的是硬件層的密碼芯片和通用芯片的自主可控，預計隨著國產芯片性能提升和生態成熟，國產密碼算法的逐步推廣和標準的逐步完善，密碼行業有望迎來國產化機遇。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國密碼機行業競爭現狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。