內容概況： 2021年行業新增產能投放有限，鋰電粘結劑用PVDF產能仍不足，產能增速不及下游需求顯著增長，2022年國內PVDF產能持續落地，整體鋰電池粘結劑供需趨緊持續改善，數據顯示，2022年我國鋰電池粘結劑產量和需求量分別約8.81萬噸和8.67萬噸。

關鍵詞：鋰電池粘結劑需求量 鋰電池粘結劑市場規模 鋰電池粘結劑均價

一、鋰電池粘結劑產業概述

鋰電池粘結劑是鋰電池正負極材料中非常重要的組成部分，它可以將電極材料中的活性物質、導電劑以及集流體緊密地粘結起來，增強活性材料與導電劑以及活性物質與集流體之間的電子接觸，更好地穩定極片結構。粘結劑的選擇很大程度上影響著極片的制作工藝及極片的微觀結構，進而影響極片一致性，而極片的一致性對于鋰電池的一致性來說非常重要。鋰離子電池用粘結劑主要分為有機溶劑型（油性）粘結劑和水性粘結劑兩類。溶劑型（油性）粘結劑，目前普遍采用聚偏氟乙烯（PVDF）作為粘結劑，水性粘結劑與有機溶劑型粘合劑相比，具備只揮發水汽、生產環境綠色、成本低、非易燃等優點，成為鋰電關鍵材料的重要發展方向。

二、鋰電池粘結劑政策背景

隨著我國積極貫徹雙碳戰略，推動新能源汽車產業持續擴張發展，作為最主要的動力電池領域行業成為國家政策的重點支持領域。政策推動和技術升級不斷提升鋰離子電池經濟性，推動動力電池迎來產業成長初期的爆發式增長，鋰電池粘結劑作為鋰電池的重要組成原料組成，上游關鍵原料技術和生產受國際企業影響較大，自主生產能力較弱，在日益競爭激烈的動力電池和新能源汽車領域，疊加國際環境日益緊張，完全國產化的需求和政策將驅動我國鋰電池粘結劑持續發展突破。

三、鋰電池粘結劑產業鏈

我國鋰電池粘結劑產業鏈情況而言，上游主要為油性粘結劑和水性粘結劑的原料，主要有PVDF、SBR和CMC-Na、聚丙烯酸（PAA）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚酰亞胺（PI）也在逐步商業化，另晶瑞電材研發的CMC-Li粘結劑也已順利量產；中游主要為鋰電池粘結劑的生產和制造，產品和原料壁壘較高，中游利潤和議價水平都較高；下游主要為鋰電池的各應用領域，包括動力電池、儲能、電動工具和消費電子等。

四、鋰電池粘結劑產業現狀

我國鋰電池粘結劑技術由于起步較晚、基礎研發實力偏弱，同時國內整個產業鏈生態環境較差，加上國內粘結劑原材料純度不夠和設備較差等因此的影響，導致我國鋰電池粘結劑技術進展比較緩慢，和國外先進水平存在較大差距。隨著大量原材料的本土化和下游需求的不斷上升，國內鋰電池粘結劑生產商正在加速鋰電池粘結劑的國產化。數據顯示，2020年以前隨著我國新能源汽車等領域需求穩步提升，鋰電池粘結劑市場規模表現為穩步增長態勢，2021年國內新能源汽車銷量大增疊加主要原料價格在供需持續趨緊背景下整體鋰電池粘結劑市場規模明顯增長，2022年來看，主要原料價格回落，疊加整體鋰電池出貨量增速小幅度下降我國鋰電池粘結劑市場規模增速下落明顯，2022年我國鋰電池粘結劑市場規模為113.5億元，其中鋰電池用PVDF市場規模約68.51億元。

相關報告：智研咨詢發布的《中國鋰電池粘結劑行業投資策略探討及市場規模預測報告》

鋰電池粘結劑供給情況而言，由于PVDF擴產周期普遍在2年以上，且大部分企業的新增產能尚處于規劃或審批階段，2021年行業新增產能投放有限，鋰電粘結劑用PVDF產能仍不足，產能增速不及下游需求顯著增長，2022年國內PVDF產能持續落地，整體鋰電池粘結劑供需趨緊持續改善，數據顯示，2022年我國鋰電池粘結劑產量和需求量分別約8.81萬噸和8.67萬噸。

我國鋰電池粘結劑市場均價變動而言，隨著我國鋰電池需求持續走高，2021年粘結劑供需持續趨緊，原料PVDF價格暴漲，鋰電池粘結劑整體均價大幅度增長，2022年隨著國內PVDF產能持續落地疊加其他水性粘結劑產能有所增長，整體粘結劑均價開始持續下降，數據顯示，2022年我國鋰電池粘結劑均價約13.09萬元/噸。

五、鋰電池粘結劑競爭格局

在鋰電池PVDF粘結劑市場格局中，由于國內企業還沒能達到相應技術水平，目前中國市場被法國阿科瑪、美國索爾維和日本吳羽等國外企業壟斷。在SBR粘結劑市場上，日本的瑞翁集團ZEON是負極水性粘結劑的龍頭企業，是全球最早做水系負極用粘結劑研發、生產及銷售的日本公司，目前在全球的市場份額占到60%以上，而國內晶瑞股份近年來在負極粘結劑方面取得了快速發展，生產的鋰電池粘結劑具有用量少、內阻低、耐低溫性能突出、循環性能優良等優點。另外藍海黑石已成功實現鋰離子電池正極水性化專用PAA粘結劑、硅基負極與石墨負極專用水性PAA膠粘劑、高性能隔膜涂覆專用水性粘結材料PAA的產業化及應用，填補了國內空白。

六、鋰電池粘結劑發展趨勢

目前PVDF是主流的正極端粘結劑及隔膜涂覆層產品。4680電池通過增加隔膜負極側的PVDF涂覆用量的方法來改善負極極片與隔膜粘結性，減少粉料脫落的問題，提升離子導電性。據聯創股份披露，4680電池中PVDF總用量將提升至8%，遠高于傳統三元電池1.5%和磷酸鐵鋰電池的3.5%PVDF用量，因此隨著4680電池的快速放量，PVDF的需求量也會得到提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國鋰電池粘結劑行業投資策略探討及市場規模預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。