內容概況：由于煤炭產能釋放周期較長，后續新增產能將主要取決于煤炭產業固定投資情況。據國家統計局數據，2021、2022年煤炭開采和洗選業固定資產投資完成額同比分別增長11.4%、24.4%，2023年前5個月累計同比增長7.2%，保持較快增長。隨著煤炭固定資產投資完成額持續增長，煤炭產能后續或將加速釋放，煤炭供需關系有望得到較大改善，助力煤價逐步回歸合理區間。

關鍵詞：煤炭開采、煤炭洗選、煤炭

一、國內煤炭開采行業正從普通機械化開采轉向綜合機械化開采

煤炭開采是指對地下或露天煤炭礦床進行勘探、采掘和提取的過程。煤炭開采主要有三種方法：炮采、普通機械開采、綜合機械開采。炮采是指在長壁工作面用爆破方法落煤、爆破及人工裝煤、輸送機運煤和單體支柱支護的采煤工藝系統，普通機械開采是指用機械方法破煤和裝煤、輸送機運煤和單體支柱支護頂板的采煤工藝，與綜合機械化最大區別在于綜合機械化采用液壓支架，而普通機械化采用的是單體支柱支護頂板。綜合機械開采在工作面采煤工藝過程中的破煤、裝煤、運煤、支護、采空區處理五大工序全部實現了機械作業。

二、煤炭行業保持高景氣度，政策強調增產保供穩價，煤炭消費占比回升

煤炭行業從2021年以來維持高景氣度，2022年景氣度持續攀升，煤炭產量創歷史新高。2021年以來，疫后恢復帶動需求上升，十三五期間去產能帶來供給不足，煤炭價格整體提升。2022年，煤炭行業延續高景氣度，俄烏沖突爆發導致全球能源價格大漲，國內電力、化工行業用煤需求增長，而降雨量偏弱導致水電發力，我國煤炭價格維持高位運行。為平抑煤價波動，政策強調增產保供穩價，煤炭產量創歷史新高，行業產能利用率處于高位。

從國內能源需求結構來看，煤炭依舊占據主導地位，隨著清潔能源發電行業崛起，煤炭在火力中需求持續下降，但火力發電依舊是國內電力來源的主要方式，同時光伏、風電等清潔能源發電模式尚未完善，煤炭需求占比有所回升。數據顯示，國內煤炭消費量在能源需求結構占比從2013年的67.4%持續下降至2021年的55.9%，2022年回升至56.2%。

三、國內原煤產量持續增長，進口市場預計將突破新高

煤炭行業產業鏈上游為設備和系統，主要包括采掘機、掘進機等生產設備以及相關的智能化系統；中游為煤炭開采和洗選，主要煤種有褐煤、煙煤、無煙煤等；下游為應用領域，主要包含電力行業、鋼鐵行業、化工行業以及建材行業四大類行業。

煤炭是中國的黑色“金子”，中國現如今面臨工業化和城鎮化，經濟發展新常態，離不開煤炭，近年來國內煤炭產業產量持續增長。數據顯示，2022年中國原煤產量達到45.59億噸，同比增長10.49%。受益于相關政策推動，國內煤炭行業保持高增速發展，2023年上半年國內原煤產量為23.01億噸，同比增長4.40%。進出口方面，由于我國煤炭轉換率不高，利用效率低下，所以煤炭仍舊有相當一部分需要進口，2023年上半年國內原煤進口量達到2.22億噸，同比增長93.0%，進口金額為276.72億美元，同比增長49.20%，預計2023年國內原煤進口將突破新高。

相關報告：智研咨詢發布的《中國煤炭開采行業供需態勢分析及市場運行潛力報告》

四、2021-2022年國內煤炭開采行業發展迅猛，行業產能加速釋放助力煤價企穩

隨著煤炭行業去產能供給側改革不斷深入，化解淘汰過剩落后產能不斷加大，大量小煤礦關閉，兼并重組，行業集中度得以提高。自2014年起至2019年，我國煤炭開采和洗選業規上企業數量連續6年出現下降，2019年降至最低值4239家后開始回升。2022年底，國內煤炭開采和洗選業中規上企業數量為4618家，較上年的4343家增加275家。行業資產總值方面，2021-2022年我國煤炭開采和洗選業資產總值大幅增長，2022年達到73211億元，同比增長7.67%。

就行業營收而言，2021-2022年我國煤炭開采和洗選業營業收入及利潤總額保持較好增長態勢。數據顯示，2022年中國煤炭開采和洗選業營業總收入達到40222.2億元，利潤總額為10202.0億元，分別同比增長22.3%、45.3%。

國內煤炭固定資產投資明顯增長。由于煤炭產能釋放周期較長，后續新增產能將主要取決于煤炭產業固定投資情況。據國家統計局數據，2021、2022年煤炭開采和洗選業固定資產投資完成額同比分別增長11.4%、24.4%，2023年前5個月累計同比增長7.2%，保持較快增長。隨著煤炭固定資產投資完成額持續增長，煤炭產能后續或將加速釋放，煤炭供需關系有望得到較大改善，助力煤價逐步回歸合理區間。

五、行業未來發展趨向機械化、自動化、綠色化及智能化

1、從煤炭開采技術來看，國內外先進企業已在煤炭生產工藝綜合機械化的基礎上，借助微電子技術和信息技術的新成果，向進一步自動化方向發展，伴隨而來的則是生產效率和企業經濟效益的大幅提高。我國煤炭企業整體技術和裝備水平較低，煤炭低技術水平開采量過大，非機械化采煤約占60%，特別是鄉鎮和個體煤礦大都是非機械化開采，生產的集約化程度很低。大力開發和應用高新技術，為改變目前落后狀況，提高煤炭企業競爭力，提供了有力支持。

2、綠色礦業是一種以環境影響和資源效益為基礎，以資源開發為主要目的的現代開發研究模式，其發展目標是確保資源在整個開采過程中對生態環境的影響最大，實現社會效益、經濟效益和企業經濟效益的優化協調。解決煤炭資源綠色開發、土地資源被破壞等問題，有效減少采礦、大氣環境污染等對水資源的破壞和污染，并適應清潔能源發展趨勢。

3、煤礦智能化建設是統籌發展和安全，提高煤礦安全生產水平，提高勞動生產率的重要舉措。2020年2月，國家發展改革委、國家能源局等八部委聯合印發《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》，我國煤礦智能化發展步入快車道。在綱領性《指導意見》發布后，各部門以安全生產為核心出臺了一系列煤礦智能化發展政策。2022年4月，國務院安委會印發《“十四五”國家安全生產規劃》，提出全面推進煤礦、非煤礦山智能化建設，進一步降低煤礦百萬噸死亡率、非煤礦山事故死亡人數。2022年8月，應急管理部、國家礦山安全監察局印發《“十四五”礦山安全生產規劃》，推進礦山智能化建設政策支持及配套措施，加快5G、大數據等先進技術與礦山安全生產的深度融合。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國煤炭開采行業供需態勢分析及市場運行潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。