內容概況：整體上我國馬口鐵三片罐市場均價保持下降，主要原因系關鍵原材料馬口鐵過去一直依賴進口，供不應求，近年來國內寶鋼、武鋼等國內廠商新建并擴大馬口鐵產能，馬口鐵需求實現平衡，市場價格有所下降。但是三片罐較二片罐而言，對原材料價格更為敏感（三片罐原材料成本占比約為80%、二片罐為70%），2020-2022年受鋼材價格波動影響，市場均價有所提升，數據顯示，2022年國內馬口鐵三片罐市場均價約為0.63元/罐。

關鍵詞：馬口鐵三片罐、飲料灌裝、奶粉罐、兩片罐

一、馬口鐵三片罐多方面性能優秀，廣泛應用于食品飲料包裝

馬口鐵三片罐是以鍍錫鐵薄板為材料經壓接、粘接合電阻焊接加工成型的罐型包裝容器，由罐身、罐底和罐蓋三部分組成，罐身有接縫、罐身與罐底和罐蓋卷封的包裝容器。同鋁質二片罐相比，馬口鐵三片罐具有剛性好，能生產各種形狀的罐，材料利用率較高，容易變換尺寸，生產工藝成熟，包裝產品種類多的特點。目前三片罐廣泛應用于功能飲料、奶粉、茶飲料等產品包裝，此外工業上還應用于化工罐和氣霧罐等。

二、中游廠商同食品飲料企業綁定，下游飲料灌裝市場廣闊

從產業鏈來看，三片罐上游主要原材料是鍍錫薄鋼板（馬口鐵）以及鍍鉻薄鋼板，生產加工設備主要包括焊接設備等；產業鏈中游飲料企業與金屬罐供應商采用“貼近式”生產模式，食品飲料企業對于金屬包裝企業的快速響應能力要求較高，傾向于選擇距離自身較近的服務商，并能有效控制產能；下游應用領域主要為食品、飲料、化工等。

飲料灌裝（包裝）市場是目前馬口鐵三片罐主要下游應用。根據數據顯示，2021年全球飲料灌裝需求約1.83萬億瓶，預計到2024年將增長至2萬億瓶，CAGR約在3%左右。其中易拉罐維持主導地位并貢獻主要增量，易拉罐灌裝需求快速發展，2021年全球易拉罐市場占比達到20.90%，僅次于塑料瓶。國內市場易拉罐市場空間值得重視，2021-2024年中國易拉罐在飲料灌裝市場增速達到2.7%。

三、受上游原材料影響，市場價格及規模有所提升

全球馬口鐵三片罐行業發展已經相對成熟，行業的需求總體保持較為穩定的增長態勢，受其他材料替代與新興市場增長的交叉影響，同時鋼鐵等原材料價格的大幅波動，馬口鐵三片罐市場規模呈現出較為小幅的波動上升態勢。據統計，2022年全球馬口鐵三片罐行業市場規模約為130.7億美元，同比增長10.8%，亞太地區是全球馬口鐵三片罐行業最大的市場，印度是市場增長的主要貢獻者。

就國內市場規模而言，我國三片罐市場規模基本保持穩定，近年受原材料價格因素，市場規模有所增長。數據顯示，2022年中國馬口鐵三片罐行業市場規模約為192.3億元，同比增長9.48%。

國內市場供需方面，數據顯示，2022年中國馬口鐵三片罐行業產量約為310.5億罐，需求量約為305.3億罐，分別同比增長4.33%、4.26%，國內實現供需平衡，有少量出口需求。就國內需求地區分布而言，華東地區是國內馬口鐵三片罐行業最大的消費地區，2022年華東地區馬口鐵三片罐行業需求占比達到36.4%、其次為華南地區19.8%。

從市場價格來看，整體上我國馬口鐵三片罐市場均價保持下降，主要原因系關鍵原材料馬口鐵過去一直依賴進口，供不應求，近年來國內寶鋼、武鋼等國內廠商新建并擴大馬口鐵產能，馬口鐵需求實現平衡，市場價格有所下降。但是三片罐較二片罐而言，對原材料價格更為敏感（三片罐原材料成本占比約為80%、二片罐為70%），2020-2022年受鋼材價格波動影響，市場均價有所提升，數據顯示，2022年國內馬口鐵三片罐市場均價約為0.63元/罐。

相關報告：智研咨詢發布的《中國馬口鐵三片罐行業市場研究分析及發展前景分析報告》

四、行業集中度較高，但中小企業仍占據一定市場份額

從行業市場競爭格局來看，整體上頭部企業占據較大的市場份額，行業集中度較高，中小企業數量較多，仍占據一定的市場占比。根據嘉美包裝招股書數據顯示，國內紅牛、六個核桃、銀鷺等7家品牌的三片罐使用量達行業的70%，其中紅牛需求占比約22%。馬口鐵三片罐與食品飲料廠基本綁定，市場競爭格局同樣集中，據統計，2022年國內奧瑞金、嘉美包裝、昇興股份三家企業市場份額分別為27%、20%、19%，CR3合計66%。

具體從企業經營情況來看，根據奧瑞金、嘉美包裝和昇興股份公告，奧瑞金三片罐主要客戶為紅牛、旺旺、飛鶴，嘉美包裝主要客戶為養元飲品、昇興股份主要客戶為達利集團、承德露露、養元飲品。2022年奧瑞金、嘉美包裝和昇興股份分別實現營業總收入140.7、29.81、68.78億元，同比增長分別為0.6%、-13.6%、20.8%。

五、需求持續增長，產業鏈向下游延伸

1、需求呈持續增長態勢。受益于下游食品飲料行業的穩步增長，以及罐頭食品普及率的提升，未來幾年食品飲料金屬包裝行業仍將迎來穩步增長。目前，我國食品金屬包裝使用率與發達國家差距明顯，未來提升空間較大。

2、行業集中度將逐步提高。目前我國中小金屬包裝企業數量眾多、低端產品產能過剩，金屬包裝行業加快了行業整合，行業內兼并收購力度加大。優勢企業憑借其領先的技術水平，先進的管理經驗以及雄厚的資金實力，不斷做大做強，推動行業有序競爭，促進行業優勝劣汰，從而提高行業整體競爭實力，行業集中度將不斷提高。

3、行業技術水平不斷提升。近年來，我國馬口鐵三片罐行業整體技術水平得到大幅提升，行業龍頭企業在加工制造方面已具備與國際大企業競爭的能力，尤其是部分龍頭企業的裝備及技術已躋身國際先進水平行列。行業內優質企業在學習國外技術和管理方式的同時，注重培養技術研發人才，加大自主研發力度，已經取得豐碩的研發成果，在金屬包裝罐身減薄、新材料應用、新產品開發、節能減排等方面已達到或接近國際先進水平。未來我國馬口鐵三片罐行業技術研發的重點將以自主集成、設計為主，圍繞提高生產效率和降低原材料消耗等方向開展。此外，下游客戶對不同罐型和內容物的需求不斷變化，將對馬口鐵三片罐行業內企業提升技術研發能力、擴展產品類別提出更高的要求。技術研發能力將成為未來行業內龍頭企業的重要核心競爭力。

4、拓展產業鏈、向下游延伸。近年來，馬口鐵三片罐行業龍頭企業逐漸與核心客戶建立了全過程生產模式，提供一站式食品飲料金屬包裝和灌裝解決方案。通過將業務環節由金屬包裝產品的生產向下游延伸至灌裝服務，可以實現包裝容器設計、印刷、生產、配送、灌裝一體化全方位客戶服務，有利于更加深入挖掘產業鏈價值，在與核心客戶的緊密合作、協同發展中不斷提升自身的市場地位和核心競爭能力。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國馬口鐵三片罐行業市場研究分析及發展前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。