內容概況：中國鍺礦產資源豐富，新能源的快速發展對鍺的需求也急速增加，對鍺的產能有了新的要求。據統計，2022年中國鍺的產量約151噸，同比增長20%，其中原生鍺的產量為130噸，回收鍺的產量為21噸。中國金屬鍺行業主要企業有馳宏鋅鍺、云南鍺業、四環鋅鍺、恒光股份。2021年這四家企業鍺的產量分別為57.48噸、42.1噸、6.4噸、13.19噸。

關鍵詞：鍺行業市場規模、鍺行業發展背景

一、新能源產業強勢發展，帶動鍺金屬需求迅速增加

鍺（舊譯作鈤）是一種化學元素，它的化學符號是Ge，原子序數是32，原子量72.64。在化學元素周期表中位于第4周期、第IVA族。鍺單質是一種灰白色準金屬，有光澤，質硬，屬于碳族，化學性質與同族的錫與硅相近，不溶于水、鹽酸、稀苛性堿溶液，溶于王水、濃硝酸或硫酸，具有兩性，故溶于熔融的堿、過氧化堿、堿金屬硝酸鹽或碳酸鹽，在空氣中較穩定，在自然界中，鍺共有五種同位素：70，72，73，74，76，在700℃以上與氧作用生成GeO2，在1000℃以上與氫作用，細粉鍺能在氯或溴中燃燒，鍺是優良半導體，可作高頻率電流的檢波和交流電的整流用，此外，可用于紅外光材料、精密儀器、催化劑。鍺的化合物可用以制造熒光板和各種折射率高的玻璃。

我國擁有豐富且易采的鍺資源，但由于前期我國對鍺的開采盲目無序，導致我國鍺資源沒能分享到應有的利益，我國政府深刻意識到了問題的重要性和緊迫性，從2007年起，我國便通過國調整關稅來持續加強對鍺資源的保護。2010年起，中國拉開了稀有金屬整合的大幕，鍺作為稀散金屬，屬于國家重要的戰略資源，政府也對此加大保護，加強了資源整合力度，嚴格控制鍺的產量和出口。國內涉鍺企業的規模不算小，但高附加值鍺產品與跨國企業間的差距非常大，如光纖級四氯化鍺、大尺寸低位錯鍺單晶等產品，另外，國內后端應用（除光纖）發展相對滯后，導致國內企業的深加工主要以出口為主，因此，國內企業的競爭力仍需提高。

二、政策要求與規范加快產業升級

政府這幾年不斷重視對環境的保護，呼吁“綠水青山就是金山銀山”。對此有關采礦冶煉行業都制定了一系列相關條件和要求，旨在實行可持續發展的戰略。鍺行業作為高能耗、高排放的產業，產能擴張將受到碳排放的限制，這樣有助于加快淘汰落后產能，推進產能置換，化解重點行業的產能過剩風險，防止新增低端落后產能，產業內技術水平更高、設備更先進的優質企業將占據競爭優勢，促進行業內整體發展質量提高。《“十四五”原材料工業發展規劃》、《“十四五”工業綠色發展規劃》等產業的政策都在引導企業向綠色化、高端化、數字化的方向發展，有利于鍺行業企業轉型升級，提高產品的附加值，往高端化方向發展，提高我國鍺行業企業的國際話語權。

根據空間分布特征，中國鍺資源主要集中在“川滇黔鍺成礦帶”、“滇西臨滄富鍺煤成礦帶”、“蒙東錫林郭勒富鍺煤成礦帶”三個成礦帶。內蒙古呼倫貝爾富鍺煤主要位于海拉爾盆地伊敏煤田，煤田鍺異常主要發育在夾矸中，鍺資源量預計超過4000t。鄂爾多斯盆地富鍺煤成礦帶是我國煤炭的國家規劃礦區所在，鍺資源主要富集在準格爾旗，在滇西臨滄富鍺煤成礦帶，鍺礦產在滇西以印支期花崗巖為基底的幫賣含褐煤碎屑巖盆地中，鍺礦床具有獨立開發價值，包含大寨和中寨兩個礦床。在粵北鍺成礦帶，凡口鉛鋅礦是區帶內典型的沉積改造型鍺礦床（但也有觀點認為是熱液型鉛鋅礦），與其他熱液成因的鍺礦床類似，鍺也主要與鋅發生類質同象賦存于閃鑄礦中。

相關報告：智研咨詢發布的《中國鍺行業市場分析預測及發展戰略研究報告》

三、市場規模持續擴張，產品質量逐漸提升

隨著科技的不斷進步，鍺的應用領域在21世紀發生了重大的改變。從最初的半導體晶體管材料的制作，到如今的光纖、紅外、電子、太陽能、催化劑等領域。光纖和紅外領域的應用最為廣泛，兩個領域的消費量占鍺總消費量的70%左右。數據顯示，2022年全球金屬鍺產量約為203噸，同比增長14%，其中，原生鍺產量178噸，回收鍺25噸。

鍺作為分散元素，在地殼中豐度7×10－6。全球已經探明鍺資源的儲量8600t，主要分布在亞洲、歐洲和北美，涉及國家有美國、中國和俄羅斯。其中，美國鍺資源儲量3870噸，占全球儲量的45%，居于首位；俄羅斯860噸，占全球儲量的10%。需要指出的是，鍺通常作為Pb+Zn±Ag礦床和富鍺煤礦的副產品，因此Pb+Zn±Ag礦和富鍺煤礦的分布在一定程度上也可代表鍺資源分布。中國鍺礦資源較為豐富，儲礦量接近2163噸，查明鍺礦資源主要分布于全國12個省（區），其中內蒙古、云南、廣西、陜西、甘肅、四川儲量最多。

中國鍺礦產資源豐富，新能源的快速發展對鍺的需求也急速增加，對鍺的產能有了新的要求。據統計，2022年中國鍺的產量約151噸，同比增長20%，其中原生鍺的產量為130噸，回收鍺的產量為21噸。中國金屬鍺行業主要企

業有馳宏鋅鍺、云南鍺業、四環鋅鍺、恒光股份。2021年這四家企業鍺的產量分別為57.48噸、42.1噸、6.4噸、13.19噸。

鍺要應用在太陽能電池、紅外光學、光纖、PET催化劑、合金、醫療保健等領域。長期來看，鍺產品持續保持供不應求的態勢，但各生產企業回收的鍺廢料將會在一定程度上緩解鍺產品的供需緊張態勢。2022年鍺的需求量約為110.3噸，同比增長19.2%，2016年到2022年復合增長率為17.34%，對鍺的需求量逐年攀升，預計在未來高新技術的發展的鍺材料的需求將持續增長。

隨著我國產業升級轉型要求的不斷提高，我國鍺產品將進一步加大技術創新和技術改造力度，優化工藝流程，提高資源回收率和利用率。同時將重點加強新產品市場開拓，尤其是加強國產替代相關產品推介力度，增加下游深加工產品銷量。長遠來看，未來鍺市場規模總體將會保持一個逐步增長的勢頭，據統計，2021年金屬鍺市場規模為8.11億元，同比增長23.1%，2021年金屬鍺市場均價為876.8萬元每噸。

鍺產品主要有高純二氧化鍺、高純四氯化鍺和區熔鍺錠。據統計，2021年中國高純二氧化鍺、高純四氯化鍺和區熔鍺錠的銷售均價分別為567 萬元每噸、301萬元每噸、876.8萬元每噸。鍺的應用領域廣泛，隨著全球鍺產品消費商的發展壯大，總體上鍺產品的供需平衡關系仍未改變，鍺產品的未來成交量將保持平穩態勢。

從進出口情況來看，2021年中國鍺及相關制品出口數量為22139.448噸，同比增長25%，出口金額為19003萬美元，同比增長40%。進口數量為686.53噸，同比減少11.7%，進口金額為2687萬美元，同比減少30.3%。隨著行業的穩步崛起以及海外市場業務的不斷拓展，我國鍺及相關制品出口將延續增長態勢，鍺行業進口規模將呈現出波動態勢。

四、下游市場的快速發展帶動行業需求增加

近年來光纖通信行業的復蘇、紅外光學在軍用、民用領域的應用不斷擴大，由于全球衛星組網需求快速增長，對空間太陽能電池需求呈增加趨勢，同時，國內衛星用電池也正按照自主可控（國產化替代）的指導思想開始選用國產鍺晶片，未來光伏級鍺產品（鍺晶片）市場有望持續增長。而且作為一種重要的戰略物資，世界各國都在逐步將鍺列為國防儲備資源，加上鍺系列產品在軍事領域的運用，國防領域對鍺需求旺盛。隨著國內科學技術的進步、政府產業政策的支持及國際合作的加深，國內鍺行業企業生產技術能力迅速提升，目前國內企業已經能夠生產光纖級、紅外級、太陽能級鍺系列產品。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國鍺行業市場分析預測及發展戰略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。