內容概況：世界上大部分鉀鹽產品用作肥料，僅小部分用于工業。全球鉀鹽資源分布極度不平衡，主要集中在北半球，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯三國鉀鹽資源量占全球總資的源量的67%，我國鉀鹽儲量不到全球10%。2022年我國天然鉀鹽行業產量為600萬噸，與2021年基本保持一致。青海格爾木地區查爾汗鹽湖為我國主要氯化鉀產地，青海鹽湖和格爾木藏格的氯化鉀產能占我國鉀肥產能的54%，是我國主要的氯化鉀和鉀肥生產企業。新疆羅布泊地區是我國主要硫酸鉀產地，國投羅鉀和濱地鉀肥為主要硫酸鉀生產企業。國內鉀肥產能受鉀鹽資源限制，產能增長有限。市場規模方面，2022年中國天然鉀鹽行業市場規模約為402.7億元，同比增長61.73%，隨著鉀鹽市場價格回落，預計2023年市場規模下滑至374.97億元，小幅下降6.89%。

關鍵詞：天然鉀鹽儲量、鉀鹽產量、鉀鹽進出口、鉀鹽市場競爭格局

一、我國鉀礦資源缺乏，礦床品位較低以鹵水礦為主

鉀鹽是指含鉀的礦物，分為可溶性鉀鹽礦物和不可溶性含鉀的鋁硅酸鹽礦物。世界上大部分鉀鹽產品用作肥料，僅小部分用于工業。天然鉀鹽是從礦產中提取的鉀鹽產品，區別于回收物中的鉀鹽。鉀鹽礦床包括可溶性含鉀礦物和鹵水的總稱，是含鉀水體經過蒸發濃縮、沉積形成，具體分為可溶性固體鉀鹽礦床（如鉀石鹽、光鹵石、雜鹵石等）和含鉀鹵水。

我國固體鉀礦缺乏，鉀資源以含鉀鹵水為主，主要集中在青海柴達木盆地（80%）、新疆羅布泊鹽湖地區（16%）。其中察爾汗礦區是我國目前探明儲量最大的礦床，也是我國最大的鉀肥工業基地。

二、下游氯化鉀進口依賴度高，22年市場價格大幅增長

天然鉀鹽行業的上游主要為原材料（鉀鹽礦床、含鉀鹽湖鹵水）和采礦加工機械產業，上游行業的技術開發能力和加工水平將直接影響到天然鉀鹽企業原材料或半成品的質量，乃至整體最終產品的質量、成本和使用效果。天然鉀鹽行業下游細分行業主要是化肥和工業領域（潔凈劑、玻璃和陶瓷、印染、化學藥品等），其受國家政策、居民收入水平、技術研究發展趨勢和自身的經營狀況的影響，決定了天然鉀鹽下游行業的景氣程度、市場容量與技術發展方向。

鉀鹽礦主要用于制造鉀肥，主要產品有氯化鉀和硫酸鉀，是農業不可缺少的三大肥料之一，只有少量產品作為化工原料，應用在工業方面。就下游氯化鉀市場現狀來看，氯化鉀是我國三大肥中唯一不能自給的，需要大量進口的肥料，進口數量占比超過50%。從進出口來看，根據海關數據，2022年中國氯化鉀進口數量為793.0萬噸，進口金額為42.0億美元。主要進口地區為加拿大、白俄羅斯和俄羅斯聯邦三個地區，受到2022年氯化鉀市場價格大幅上漲影響，進口金額同比增長116.3%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國天然鉀鹽產業競爭現狀及投資前景分析報告》

三、全球鉀鹽供需不平衡，我國出口量大幅增加

（一）、全球資源分布不均勻，供需不平衡，主要集中在加拿大、俄羅斯和白俄羅斯

全球鉀鹽資源分布極度不平衡，主要集中在北半球，據USGS數據顯示，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯三國鉀鹽資源量占全球總資的源量的67%，2022年全球已探明鉀鹽儲量超過33億噸（折合KO2），其中加拿大、俄羅斯和白俄羅斯的儲量分別占全球總量的33%、12%、22%，合計占全球總量的67%，其次美國、中國儲量占比為7%、5%。

從全球天然鉀鹽產量來看，據USGS數據統計，2022年全球天然鉀鹽產量超過4000萬噸，較2021年的4630萬噸，小幅下降13.6%，主要是俄羅斯及白俄羅斯受俄烏沖突相關影響，鉀鹽產量下降，2021年加拿大、俄羅斯、白俄羅斯產量分別為1423.9萬噸、910.1萬噸和763.0萬噸，合計占全球總量的67%。2022年俄羅斯及白俄羅斯產量下滑至500、300萬噸，加拿大產量上升至1600萬噸。

（二）、國內供給集中在青海、新疆和西藏，受價格增長影響，對外出口量大幅增加

就國內儲量而言，按照USGS數據，我國鉀鹽儲量不到全球10%，2022年我國鉀鹽儲量為1.5億噸（折合KO2），根據自然資源部數據，2021年我國鉀鹽儲量為2.84億噸，其中青海省儲量為2.66億噸，占比93.7%，其次新疆和西藏儲量為0.13/0.06億噸，分別占比4.4%、2.0%。

產量方面，根據USGS數據，2022年我國天然鉀鹽行業產量為600萬噸，與2021年基本保持一致。青海格爾木地區查爾汗鹽湖為我國主要氯化鉀產地，青海鹽湖和格爾木藏格的氯化鉀產能占我國鉀肥產能的54%，是我國主要的氯化鉀和鉀肥生產企業。新疆羅布泊地區是我國主要硫酸鉀產地，國投羅鉀和濱地鉀肥為主要硫酸鉀生產企業。國內鉀肥產能受鉀鹽資源限制，產能增長有限。

從行業市場規模來看，2017-2020年鉀鹽市場平衡增長，2021-2022年受益于下游鉀肥市場價格攀升，價格處于歷史高位，國內鉀鹽市場規?？焖僭鲩L。據統計，2022年中國天然鉀鹽行業市場規模約為402.7億元，同比增長61.73%，隨著鉀鹽市場價格回落，預計2023年市場規模下滑至374.97億元，小幅下降6.89%。

從國內天然鉀鹽行業進出口貿易來看，2010-2020年中國鉀鹽出口基本為0,2021-2022年全球鉀鹽市場受俄烏沖突影響，出口供需缺口，市場鉀肥價格大幅上升，我國政府打開鉀肥等化肥出口管控，國內企業出口海外市場。據統計，2022年中國天然鉀鹽行業進口數量為4.39萬噸，進口金額為0.12億美元，出口數量為5.72萬噸，出口金額為0.11億美元。其中我國主要進口國是英國和俄羅斯，2022年進口數量占比分別為70.16%、29.84%，出口方面以印度、馬來西亞及印度尼西亞等亞洲國家和地區為主。

四、天然鉀鹽市場競爭穩定，國內礦床品位較低，以國外企業產量為主

從全球天然鉀鹽行業競爭來看，全球三種鉀礦品位由高到低分別為鉀石鹽礦、光鹵石礦、鹵水鉀礦。鉀石鹽礦在鉀肥生產原料中占比最大，主要分布在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、美國等國家，鉀石鹽礦品位最高，在25%-30%左右；光鹵石礦主要分布在俄羅斯、老撾等國家，品位次于鉀石鹽礦，在15%-20%左右；鹵水鉀礦主要分布在中國、以色列等國家，品位最低，在10%左右。目前全球主要鉀鹽供應商主要有：加拿大Nutrien、俄羅斯Uralkali、白俄羅斯Balaruskali、美國Mosaic和我國鹽湖股份等。

五、糧食緊缺伴隨需求量上升，市場價格仍將保持高位運行，國內需加快鉀礦高效利用開發

目前全球糧食供求趨緊，全球耕地增加速度不及人口增加速度，糧食危機日趨嚴重，增效要求帶動化肥需求。根據世界銀行和FAO數據，從1961年至2020年60年間，世界人口增加約47億，耕地面積只擴大了約1.15億公頃，人均耕地面積大幅下降，從0.36公頃/人降至0.18公頃/人。同時2018年至2022年五年內，小麥、玉米、大豆價格分別上升了25.72%、62.79%、48.06%，糧食價格上漲與人口增長以及人均耕地面積減少息息相關，糧食高價帶動種植積極性，小麥、玉米、大豆近五年分別增產5.34%、16.00%、17.54%，糧食產量增長帶動化肥需求增加，從而影響上游鉀鹽行業價格。

供給端方面，2021年下半年歐盟和美國分別宣布對白俄羅斯鉀肥行業進行制裁，2022年俄烏沖突再度引發持續性制裁，導致2022年白俄羅斯鉀肥、俄羅斯鉀肥發貨量下降、產量下降。根據Nutrien公告顯示，2022年白俄羅斯鉀肥發貨量下降50%至60%，減產600-800萬噸；俄羅斯鉀肥發貨量將下降20%至25%,預計減產200-600萬噸。在此背景下，預計2022年全球鉀肥出貨量下降至6100萬噸。同時由于新建項目投產周期太長，以加鉀、俄鉀為例平均建設周期為7-10年，長周期使得項目風險不可預知，加上鉀礦投資強度大，世界老牌鉀肥生產企業新增產能有限，疊加俄烏戰爭影響，俄鉀擴產項目有延期可能，總體來看全球鉀肥供給端產能增長有限，預計2023年有小幅產能擴張。

鉀鹽行業發展趨勢如下：

1、加強鉀鹽礦選礦理論及基礎研究方面的工作，為我國鉀鹽礦的開發利用提供堅實的理論基礎和技術上的支持。

2、進行鉀鹽選礦工藝技術的研究，隨著富礦資源的減少，貧、細、雜等復雜礦的選別導致選礦工藝技術復雜化，需要開發出多種適應性強的工藝流程，充分提高鉀鹽礦資源的回收率和綜合利用率。

3、加強適合鉀鹽礦選礦特點和要求的設備的開發和應用研究，選礦設備向大型化、自動化、高分選性、低能耗發展是一種趨勢。

4、加強鉀鹽礦共生資源綜合回收利用技術的研究，與鉀共生的鎂、鈉、硼、鋰、溴、碘、銣、銫等元素，有很高的綜合利用價值，有效回收利用鉀鹽礦中的共生資源，將促進礦產資源的可持續發展，產生巨大的經濟效益、社會效益和環境效益。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國天然鉀鹽產業競爭現狀及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。