一、產業鏈概述

裝修裝飾是指在一定區域和范圍內進行的，包括水電施工、墻體、地板、天花板、景觀等所實現的，依據一定設計理念和美觀規則形成的一整套施工方案和設計方案。裝修裝飾行業產業鏈的上游是水泥、木材、石材、鋁材、玻璃、油漆等原材料供應商；中游則是設計和施工企業，代表性企業有金螳螂、亞廈股份、廣田股份和東易日盛等；下游應用場景包括居民住房、寫字樓、酒店、醫院、學校和商場等。

裝修裝飾行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業分析

水泥是基礎建筑材料的重要組成部分。2017-2022年中國水泥材料波動變化。受新冠疫情、“房住不炒”等因素影響，近幾年房地產市場下行壓力增大，水泥需求量減少，產量呈下滑趨勢。2022年中國水泥產量為21.18億噸，較2021年減少了2.59億噸，同比下降10.9%。

2017-2022年中國水泥產量統計（億噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

我國是世界上木材資源相對短缺的國家，國內木材供需缺口較大，每年需從國外進口大量木材。2017-2021年中國木材產量持續增長。但2022年中國木材產量有所下滑，為10693萬立方米，較2021年減少了896萬立方米，同比下降7.73%。

2017-2022年中國木材產量統計（萬立方米）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國裝飾裝修行業市場需求分析及投資方向研究報告》

三、中游分析

隨著中國經濟的發展，居民可支配收入水平不斷提升，疊加城鎮化進程的有序推進，2018-2022年中國裝修裝飾行業市場規模穩步增長。2022年中國裝修裝飾行業市場規模為4.60萬億元，較2021年增加了0.3萬億元，同比增長6.56%。

2018-2022年中國裝修裝飾行業市場規模（萬億元）

資料來源：公開資料整理

裝修行業可以細分為公共建筑裝飾、家庭住宅裝飾和建筑幕墻裝飾行業。2018-2022年中國公共裝修裝飾行業呈緩慢增長趨勢。2022年中國公共裝修裝飾行業市場規模為2.36萬億元，較2021年增加了0.04萬億元，同比增長1.72%，占裝修裝飾行業市場規模的51.30%。

2018-2022年中國公共裝修裝飾行業市場規模（萬億元）

資料來源：公開資料整理

2018-2021年中國家庭裝修裝飾行業市場規模不斷擴大。但受房地產市場的拖累，2022年中國家庭裝修裝飾行業市場規模出現下滑，為2.1萬億元，較2021年減少了0.14萬億元，同比降低6.25%，占裝修裝飾行業市場規模的45.65%。

2018-2022年中國家庭裝修裝飾行業市場規模（萬億元）

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

2022年中國房地產施工面積明顯下滑，為904999萬平方米，較2021年下降7.2%。其中，住宅施工面積為639696萬平方米，較2021年下降7.3%；辦公樓施工面積為34917萬平方米，較2021年下降7.5%；商業營業用房施工面積為79966萬平米，較2021年下降11.8%。

2018-2022年中國房地產施工面積（萬平方米）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2022年中國商品房銷售面積也出現了大幅下滑，為135837萬平方米，較2021年下降24.3%。其中，住宅銷售面積為114631萬平方米，較2021年下降26.8%；辦公樓銷售面積為3264萬平方米，較2021年下降3.3%；商業營業用房銷售面積為8239萬平米，較2021年下降8.9%。

2018-2022年中國商品房銷售面積（萬平方米）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國裝飾裝修行業市場需求分析及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。