內容概況：依據各輪胎企業2021年的輪胎產量進行劃分，對于第一梯隊的是玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟，其2021年輪胎產量均超過了2000萬條。其中，玲瓏輪胎的產量達7026.69萬條，占我國輪胎行業總產量的8.21%；賽輪輪胎的產量為4539.77萬條，占我國輪胎行業總產量的5.3%。2021年，位于第一梯隊的四家企業的行業占比不足20%。

關鍵詞：汽車輪胎企業格局、玲瓏輪胎、賽輪輪胎

一、企業格局：輪胎市場營收整體向好發展，但整體呈現出“大而不強”的局面

我國輪胎行業集中度較低，市場較為分散。輪胎企業數量多，但大多集中在中低端輪胎產品領域，使得我國輪胎市場供給呈現出中低端產品供給過剩，而高端產品供應不足的問題，我國輪胎行業整體呈現出“大而不強”的局面。依據各輪胎企業2021年的輪胎產量進行劃分，對于第一梯隊的是玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟，其2021年輪胎產量均超過了2000萬條。其中，玲瓏輪胎的產量達7026.69萬條，占我國輪胎行業總產量的8.21%；賽輪輪胎的產量為4539.77萬條，占我國輪胎行業總產量的5.3%。2021年，位于第一梯隊的四家企業的行業占比不足20%。位于第二梯隊的是浦林成山、佳通輪胎、華誼集團和青島雙星，其2021年輪胎產量均超過了1000萬條。而位于第三梯隊的是通用股份、貴州輪胎和風神股份等，其2021年輪胎產量不足1000萬條，不過其中通用股份的輪胎產量為906.51萬條，占到2021年全國輪胎行業總產量的1.06%。

我國輪胎行業市場分散，2021年產量最高的企業是玲瓏輪胎，但其市場占比也不足10%。但近年來，原材料價格上漲、海運運費升高、國際貿易保護主義抬頭、新冠疫情及俄烏戰爭等多重不利因素的影響下，部分競爭力不足的中小輪胎企業被迫出清，這將推動我國輪胎行業的集中。另外，隨著新能源產業的發展，以及我國輪胎行業的競爭加劇，輪胎企業都愈發注重自身研發能力和實力的提升，加大研發投入，提升技術水平，未來我國輪胎行業將加快向高端產品領域轉型的步伐。2021年，由于我國汽車行業整體回暖，尤其乘用車輪胎需求增多，我國輪胎行業整體情況仍向好發展，輪胎企業2021年輪胎業務營業收入基本較上一年呈增長趨勢。其中，通用股份的營收增速更是超過了20%。不過，青島雙星和風神股份的輪胎業務營業收入卻較上一年度出現下滑。青島雙星2021年輪胎業務營業收入為37.47億元，較上一年度下滑了11.07%。這主要是由于青島雙星進行業務板塊調整，剝離了裝備制造業，使得其輪胎制造業也受到了一定的影響，不過未來青島雙星將集中精力發展輪胎產業，在輪胎主業上做優做強。風神股份2021年輪胎業務營業收入為53.74億元，較上一年度下滑了1.86%。風神股份位于河南省，其受到2021年7月水災的影響以及冬季環保限產的影響，導致產量下降了5.24%，同時由于2021年國內商用車市場量下降，導致銷量也同步下降了4.82%，繼而導致其輪胎業務營業收入下滑。

相關報告：智研咨詢發布的《中國輪胎行業市場現狀分析及發展前景展望報告》

二、重點企業：輪胎收入增勢穩定，毛利率出現下滑趨勢

（一）玲瓏輪胎：產銷量穩定上漲，研發力度持續加大

玲瓏輪胎位于山東省，以輪胎的設計、開發、制造與銷售生產為主，是一家技術型輪胎生產企業。玲瓏輪胎生產的輪胎產品包括乘用及輕卡子午線輪胎、卡客車子午線輪胎和非公路輪胎，廣泛應用在乘用車、商用車以及工程機械車輛等領域。玲瓏輪胎成立于1995年，其前身是招遠制修廠。2021年，玲瓏輪胎調整公司發展戰略為“7+5”戰略，即建設七個國內生產基地和五個國外生產基地。目前，玲瓏輪胎在中國招遠、德州、柳州、荊門、長春五個地區都建有生產基地，銅川基地已經立項，在海外還擁有泰國、塞爾維亞兩個生產基地。玲瓏輪胎還將加快海外第三基地的選址，爭取在2030年前全面完成“7+5”戰略。

2017年至2021年，玲瓏輪胎的輪胎業務營業收入穩定上漲，不過2021年由于商用車市場疲軟，加上輪胎原材料價格上漲的影響，玲瓏輪胎的輪胎業務營業收入增速有所放緩。2021年，玲瓏輪胎營業收入為182.76億元，較上一年度增長了0.89%，增速同比下降了5.63個百分比。2017年至2020年，玲瓏輪胎的輪胎業務毛利率增勢明顯，2020年上漲至27.92%，但2021年其輪胎毛利率大幅下跌至16.91%，較上一年度下跌了11.01個百分比。2021年，國際上原油、鋼材、煤炭等大宗貨物的價格持續上漲，使得輪胎的主要原材料橡膠、炭黑、簾子布等價格也長期處于高位波動狀態，因此輪胎生產成本增加，輪胎企業的經營利潤被壓縮，毛利率下滑。

玲瓏輪胎的主要輪胎品牌有“玲瓏”、“利奧”、“ATLAS”、“EVOLUXX”，其輪胎產品銷往全球60多家汽車生產商的100多個生產基地，遍及173個國家，其產品銷售范圍十分廣泛。玲瓏輪胎也不斷擴大輪胎產能，增強市場供應能力。截至2021年末，玲瓏輪胎的輪胎產能達8206萬條，其中乘用車及輕卡輪胎產能6800萬條，位居全國第一。2017年至2021年，玲瓏輪胎的產銷量保持穩定上漲的狀態，2021年其輪胎產量為7027萬條，較上一年度增長了6.51%，銷量為6471萬條，較上一年度增長了2.18%。2021年，由于全球芯片短缺導致全球汽車市場減產，繼而使得全球輪胎需求量受到影響。2021年，玲瓏輪胎的銷量雖然仍保持上漲狀態，但其上漲幅度較上一年度減少了5.16個百分比。

玲瓏輪胎屬于技術型輪胎生產企業，其十分重視創新驅動發展戰略的持續深入。玲瓏輪胎以國家級技術中心、國家級工業設計中心為依托，先后在北京、美國、煙臺、上海、德國、濟南成立了研究分院，形成了 “三國七地”全球化開放式研發創新體系。2017年至2021年，玲瓏輪胎的研發投入費用持續保持上漲狀態。2021年玲瓏輪胎的研發投入費用達9.34億元，較上一年度增長了22.36%，增速較快。同時，玲瓏輪胎的研發投入費用占營業收入的比重也呈現出較為明顯的上漲趨勢，2021年上漲至5.03%，較上一年度增加了0.88個百分比。截至2021年年底，玲瓏輪胎擁有授權專利1100多項，專利保有量位于中國輪胎企業前列。

（二）賽輪輪胎：產銷量增勢穩健，營收提速增長

賽輪輪胎主要從事輪胎產品的研發、生產和銷售，其生產的輪胎產品主要包括半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎和非公路輪胎，應用于轎車、輕型載重汽車、大型客車、貨車、工程機械、特種車輛等多個領域。賽輪輪胎成立于2002年，并在2003年完成第一條輪胎下線。2013年，賽輪越南公司的一期生產線貫通，賽輪輪胎的首家海外工廠首條輪胎順利下線。賽輪輪胎是我國輪胎行業最早在海外建立輪胎生產工廠的企業，目前賽輪輪胎也在積極建設柬埔寨輪胎生產項目。2022年，賽輪輪胎正式推出了液體黃金乘用車系列輪胎，這是賽輪輪胎自主研發出來的低碳綠色輪胎產品，利用了“化學煉膠”技術制備新材料，成為世界首創。液體黃金輪胎的研發成功解決輪胎滾動阻力、抗濕滑性能、耐磨性能難以兼顧的行業難題，使行車更加安全、節能、舒適。

我國輪胎行業集中度較低，整體呈現出大而不強的局面。2021年以來，輪胎行業原材料和海運費價格上漲壓力，使得輪胎公司生產成本增加，利潤下滑，這使得部分中小輪胎企業破產，在一定程度上加劇了國產輪胎企業的行業出清，加快輪胎企業集中度提升。而隨著我國經濟的持續向好發展，未來我國汽車行業的繼續升溫將拉動輪胎需求量的增長。因此，輪胎企業都積極擴張產能，增強自身的市場競爭力，同時調整輪胎產品結構，向高質量、低能耗的綠色方向發展。賽輪輪胎借助自身豐富的工廠建設經驗，不斷提升公司輪胎產品產能。2022年上半年，其在越南和柬埔寨都積極擴建產能。其中，越南的三期項目包括“年產300萬條半鋼子午線輪胎、100萬條全鋼子午線輪胎及5萬噸非公路輪胎項目”，柬埔寨的項目是“年產 900 萬條半鋼子午線輪胎項目”。海外項目的建成將助力賽輪輪胎拓展國際市場，滿足海外客戶需求，提升國際市場核心競爭力。同時，賽輪輪胎在國內的項目以濰坊“年產120萬條全鋼子午線輪胎和600萬條半鋼子午線輪胎項目”為主。

2017年至2021年，賽輪輪胎的輪胎業務營業收入保持穩定上漲的狀態，尤其在2021年，其輪胎業務營業收入提速增長至171.65億元，較上一年度增長了16.69%，增速較上一年度增加了14.1個百分比·，這主要是國內新能源汽車市場火熱所致。2021年，我國新能源汽車產銷量大幅增長，增速均超過了95%。而賽輪輪胎積極致力于輪胎的綠色方向發展，成為國內外國家新能源汽車廠商的輪胎供應商。2017年至2020年，賽輪輪胎的輪胎業務毛利率也始終保持上漲趨勢，但到2021年，其毛利率下滑至19.13%，較上一年度下降了8.9個百分比，這是由于輪胎原材料價格及海運價格上漲所致。

賽輪輪胎積極擴建產能，并持續完善自身營銷網絡，保障其輪胎產銷量保持穩健增長的態勢。2021年，賽輪輪胎的輪胎產量為4539.77萬條，較上一年度增加了6.56%；銷量為4361.97萬條，較上一年度增加了4.98%。目前，賽輪輪胎在青島、東營、沈陽、濰坊、越南、柬埔寨等地建有現代化輪胎生產基地，并且，在北美、德國、越南等地設有服務于當地及周邊區域的銷售網絡與物流中心。經過賽輪輪胎多年的精耕細作，其產品結構不斷得到豐富，其輪胎產品銷往歐、美、亞、非等180多個國家和地區。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國汽車輪胎行業市場全景調查及未來前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。